by　ガロ
1975/01/20〜3/20＠スタジオ"A"
ガロ：Vocal／原田裕臣：Drums／上原ユカリ：Drums／細野晴臣：Bass／寺尾次郎：Bass／松任谷正隆：Keyboards／吉川忠英：Acoustic Guitar／
堀内護：Acoustic Guitar／伊藤銀次：Electric Guitar／大村憲司：Electric Guitar／日高富明：Electric Guitar／斉藤伸雄：Percussion／村岡健：Tenor Sax／
成田賢：Harmonica／シュガーベイブ：Background Vocal／吉田美奈子：Background Vocal

Release：1975/06/25  LP『吟遊詩人』 CD-7134-Z　→　CD Re-issued
※SideB - 3を除く全曲にベースの音が確認できるが、参加曲は特定不能。

福は内鬼は外（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣、鈴木慶一とそのグループ
1975/01/24＠新宿厚生年金会館小ホール
細野晴臣：Electric Guitar, Vocal／鈴木慶一：Electric Guitar, Chorus／徳武弘文：Electric Guitar／島村英二：Drums／岡田徹：Keyboards／鈴木博文：Bass

Release：2009/10/21  CD はちみつぱい『Live Box 1972-1974 The Final Tapes』 FJSP-69/77（disc9 - 1）

春よ来い（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣、鈴木慶一とそのグループ
1975/01/24＠新宿厚生年金会館小ホール
鈴木慶一：Electric Guitar, Chorus／大瀧詠一：Vocal／細野晴臣：Electric Guitar／徳武弘文：Electric Guitar／島村英二：Drums／岡田徹：Keyboards／
鈴木博文：Bass

Release：2009/10/21  CD はちみつぱい『Live Box 1972-1974 The Final Tapes』 FJSP-69/77（disc9 - 7）
※大瀧詠一『All About Niagara』には「ベース：細野」と記載されている。

福生ストラット（パートII）（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/27＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano／稲垣次郎：Tenor Sax／荒川達彦：Tenor Sax／
砂原俊三：Baritone Sax／岡崎資夫：Alto Sax／南部半九郎：Percussions／山下達郎：Backing Vocals／大貫妙子：Backing Vocals／
上原裕：Backing Vocals／伊藤銀次：Backing Vocals／助川健：Backing Vocals
※南部半九郎＝大滝詠一

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideB - 1）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（19）

論寒牛男（作詞：中山泰/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/28＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano／松任谷正隆：Piano

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideA - 3）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（15）

ロックン・ロール・マーチ（Take 1）（作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/29＠福生45スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano

Release：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（16）

ロックン・ロール・マーチ（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/29＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano／稲垣次郎：Tenor Sax／荒川達彦：Tenor Sax／
砂原俊三：Baritone Sax／岡崎資夫：Alto Sax／清水万紀夫：Clarinet／松任谷正隆：Piano／福生45鼓笛隊：Brass Band／山下達郎：Backing Vocals, Cymbal／
大貫妙子：Backing Vocals／上原裕：Backing Vocals, Snare／伊藤銀次：Backing Vocals／助川健：Backing Vocals

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideA - 4）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（16）

シャックリ・ママさん（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/30＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Wurlitzer

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideB - 2）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（20）

三文ソング（1st Version）（作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/31＠福生45スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano

Release：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（13）

夜の散歩道（作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/31＠福生45スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／駒沢裕城：Steel Guitar／松任谷正隆：Piano

Release：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（25）

夜明け前の浜辺（作詩/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/31, 1976/01/22〜24＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／松任谷正隆：Piano／鈴木茂：Guitar／駒沢裕城：Steel Guitar／谷川恰：Sound Effect

Release：1976/03/25  LP『Niagara Triangle Vol.1』 LQ7001（SideB - 5）→　CD Re-issued

恋はメレンゲ（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/31＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano／稲垣次郎：Tenor Sax／荒川達彦：Tenor Sax／
砂原俊三：Baritone Sax／岡崎資夫：Alto Sax／松任谷正隆：Pianica, Banjo, Organ／ツンナー矢崎：Pianica Helper／
南部半九郎：Percussions／キングトーンズ：Chorus

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideA - 6）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（18）

朝からゴキゲン（作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/01/31＠福生45スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／今井裕：Piano, Wurlitzer

Release：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（23）

クリネックス・ティシュー（作詞：屋宣博/作曲：多羅尾伴内）

by　大滝詠一
1975/01/31＠福生45スタジオ, 1975/04/18＠音響ハウス
大滝詠一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／今井裕：Piano, Wurlitzer／山下達郎：Backing Vocal／大貫妙子：Backing Vocal

Release：1977/03/25  LP『Niagara CM Special Vol.1』 LZ7005（SideA - 15）→　CD Re-issued

ジーガム（ムーン・セッション）（作曲：多羅尾伴内）

by　大滝詠一
1975/01/31＠福生45スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano

Release：2007/03/21  CD『Niagara CM Special Vol.1 3rd issue』 SRCL 5007（60）

仁義なき戦い（作詞：松本隆/作曲：細野晴臣）

by　かまやつひろし　　Arrangement：細野晴臣
1975＠東芝EMIスタジオ
かまやつひろし：Vocal／ティン・パン・アレー：演奏

Release：1975/04/05  LP『あゝ、我が良き友よ』 ET72033（SideA - 1）→　CD Re-issued

お先にどうぞ（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　かまやつひろし
1975/02/02＠東芝EMIスタジオ
かまやつひろし：Vocal／大瀧詠一：Backing Vocal, Chiki Chiki Voice／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Piano／
山下達郎：Backing Vocal／吉田美奈子：Backing Vocal／伊集加代子：Backing Vocal

Release：1975/04/05  LP『あゝ、我が良き友よ』 ET72033（SideB - 1）→　CD Re-issued

三文ソング（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/02/04〜07＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal, Chorus／上原裕：Drums／細野晴臣：Bass／伊藤銀次：Guitar／佐藤博：Piano／稲垣次郎：Tenor Sax／荒川達彦：Tenor Sax／
砂原俊三：Baritone Sax／岡崎資夫：Alto Sax／清水万紀夫：Clarinet／松任谷正隆：Piano／山下達郎：Chorus／chibi-cham：Satchimo-Voice

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideA - 2）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（14）

楽しい夜更かし（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/02/04〜07＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal, Chorus／上原裕：Drums／細野晴臣：Bass／伊藤銀次：Guitar／佐藤博：Piano／稲垣次郎：Tenor Sax／荒川達彦：Tenor Sax／
砂原俊三：Baritone Sax／岡崎資夫：Alto Sax／多羅尾伴内＆chelsea：Chorus
※多羅尾伴内＆chelsea＝大滝詠一

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideB - 3）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（21）

ハンド・クラッピング・ルンバ（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/02/04〜07＠福生45スタジオ
大滝詠一：Vocal, Chorus／上原裕：Drums／細野晴臣：Bass／伊藤銀次：Guitar／佐藤博：Piano／稲垣次郎：Tenor Sax／荒川達彦：Tenor Sax／
砂原俊三：Baritone Sax／岡崎資夫：Alto Sax／南部半九郎：Percussions
※南部半九郎＝大滝詠一

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL0002（SideA - 5）→　CD Re-issued
Instrumental Version：2005/03/21  CD『Niagara Moon』 SRCL 5004（17）

北京 Duck（作詩/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975/02＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Clavinet, Cowbell, Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／佐藤博：Piano／浜口茂外也：Percussions／国吉征之：Flute

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideA - 5）→　CD Re-issued

絹街道（作詩/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975/02＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Marimba, 揚琴, Electric Bass, Chorus／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／佐藤博：Piano／浜口茂外也：Percussions／
南こうせつ：Chorus／吉田美奈子：Chorus

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideA - 3）→　CD Re-issued

Chattanooga Choo Choo（作詩：Mack Gordon, 細野晴臣/作曲：Harry Warren）

by　細野晴臣　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975/02〜03＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar, Chorus／林立夫：Drums／佐藤博：Piano／浜口茂外也：Percussions／福島照之：Trumpet／
吉田美奈子：Duet Vocal／久保田麻琴：Chorus

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『TROPICAL DANDY』収録曲の録音順は不明

Hurricane Dorothy（作詩/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975/02〜03＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Mellotron, Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／佐藤博：Piano／浜口茂外也：Percussions／国吉征之：Flute／
Clair Francis：Voice／吉田美奈子：Chorus／大貫妙子：Chorus／伊集加代子：Chorus

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideA - 2）→　CD Re-issued

Honey Moon（作詩/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975/02〜03＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Acoustic Guitar, 揚琴, Electric Bass

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideB - 2）→　CD Re-issued

三時の子守唄（作詩/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Acoustic Guitar

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideB - 3）→　CD Re-issued

Bye Bye Baby（作詞：藤田洋麻/作曲：細野晴臣）

by　久保田麻琴　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975
久保田麻琴：Vocal／鈴木茂：Electric Guitar／佐藤博：Keyboard／田中章弘：Bass／林敏明：Drums／山下達郎：Chorus／吉田美奈子：Chorus／Unknown：Sax

Release：1975/05/01  7"「Bye Bye Baby／初夏の香り」 3A-133（SideA）→　CD Re-issued

初夏の香り（作詞/作曲：久保田麻琴）

by　久保田麻琴　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1975
久保田麻琴：Vocal／Unknown：Drums／恩蔵隆：Bass／藤田洋麻：Electric Guitar／井上憲一：Acoustic Guitar／Unknown：Percussion

Release：1975/05/01  7"「Bye Bye Baby／初夏の香り」 3A-133（SideB）→　CD Re-issued

Cobalt Hour（作詩/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1975/03/01〜04/25＠スタジオ'A'
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Fender Rhodes Piano, Clavinette／斉藤伸雄：Percussions

Release：1975/06/20  LP『COBALT HOUR』 ETP-72071（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『COBALT HOUR』収録曲の録音順は不明

卒業写真（作詩/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1975/03/01〜04/25＠スタジオ'A'
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Fender Rhodes Piano, Hammond Organ／
福島照之：Trumpet／篠原国利：Trumpet／新井英二 and his fellows：Trombone／玉野嘉久 and his fellows：Strings

Release：1975/06/20  LP『COBALT HOUR』 ETP-72071（SideA - 2）→　CD Re-issued

航海日誌（作詩/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1975/03/01〜04/25＠スタジオ'A'
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Acoustic Piano, Fender Rhodes Piano, Hammond Organ／
斉藤伸雄：Percussions／吉田美奈子：Chorus／大貫妙子：Chorus／山下達郎：Chorus／伊集加代子：Chorus／福島照之：Trumpet／篠原国利：Trumpet／
新井英二 and his fellows：Trombone／玉野嘉久 and his fellows：Strings／山田やすひろ：Flute／早樫じゅんじ：Flute／相馬充：Flute／今道美樹子：Harp

Release：1975/06/20  LP『COBALT HOUR』 ETP-72071（SideB - 1）→　CD Re-issued

少しだけ片想い（作詩/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1975/03/01〜04/25＠スタジオ'A'
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Acoustic Piano／斉藤伸雄：Percussions／
山本潤子：Chorus／大川茂：Chorus／山本俊彦：Chorus／吉田美奈子：Chorus／大貫妙子：Chorus／山下達郎：Chorus／伊集加代子：Chorus

Release：1975/06/20  LP『COBALT HOUR』 ETP-72071（SideB - 3）→　CD Re-issued
Original Karaoke Version：1992/09/21　CD『YUMING COLLECTION』 ALCA-375〜7（Disc3 - 6）

雨のステイション（作詩/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1975/03/01〜04/25＠スタジオ'A'
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Fender Rhodes Piano, Hammond Organ／
斉藤伸雄：Percussions／松田幸一：Harmonica

Release：1975/06/20  LP『COBALT HOUR』 ETP-72071（SideB - 4）→　CD Re-issued
Original Karaoke Version：1992/09/21　CD『YUMING COLLECTION』 ALCA-375〜7（Disc3 - 7）

アフリカへ行きたい（作詩/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1975/03/01〜04/25＠スタジオ'A'
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Acoustic Piano／斉藤伸雄：Percussions／
原田忠幸：Baritone Sax／吉田美奈子：Chorus／大貫妙子：Chorus／山下達郎：Chorus／伊集加代子：Chorus／福島照之：Trumpet／篠原国利：Trumpet／
新井英二 and his fellows：Trombone／玉野嘉久 and his fellows：Strings

Release：1975/06/20  LP『COBALT HOUR』 ETP-72071（SideB - 5）→　CD Re-issued

Harricane Dorothy（作詩/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣
1975/03＠日本電子工学院講堂
細野晴臣：Vocal, Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Flute／佐藤博：Piano, Fender Rhodes／ジョン山崎：Wurlitzer／
小坂忠：Chorus／吉田美奈子：Chorus

Release：2007/02/07  DVD『Harry Hosono Crown Years 1974-1977』 CRCP-20386〜88（Disc4 - ex1）

横須賀ブルース（作詞：南正人, 成田ヒロシ/作曲：南正人）

by　長谷川きよし
1975/04/01,12,17,18,22,25,05/01,02,04＠音響ハウス
長谷川きよし：Vocal, Fork Guitar／国吉良一：Piano／細野晴臣：Electric Bass／つのだひろ：Drums／室野洋三：Electric Guitar／大野久雄：Electric Guitar／
中谷望：Backing Vocal, Flute／斉藤ノブ：Backing Vocal, Conga

Release：1975/07/25  LP『街角』 FX-6001（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『街角』収録曲の録音順は不明

旅立つ秋（作詞/作曲：荒井由実）

by　長谷川きよし
1975/04/01,12,17,18,22,25,05/01,02,04＠音響ハウス
長谷川きよし：Vocal, Fork Guitar／乾裕樹：Synthesizer, Solina, Electric Piano／細野晴臣：Electric Bass／つのだひろ：Drums／鈴木茂：Electric Guitar

Release：1975/07/25  LP『街角』 FX-6001（SideA - 4）→　CD Re-issued

どうしてあの日（作詞：中山千夏/作曲：長谷川きよし）

by　長谷川きよし
1975/04/01,12,17,18,22,25,05/01,02,04＠音響ハウス
長谷川きよし：Vocal／乾裕樹：Piano, Hammond Organ, Mellotron／細野晴臣：Electric Bass／つのだひろ：Drums／高中正義：Electric Guitar／
中谷望：Electric Flute／玉木宏樹&ストリングス：Strings

Release：1975/07/25  LP『街角』 FX-6001（SideA - 5）→　CD Re-issued

巡礼者（作詞：津島玲/作曲：長谷川きよし）

by　長谷川きよし
1975/04/01,12,17,18,22,25,05/01,02,04＠音響ハウス
長谷川きよし：Vocal／乾裕樹：Electric Piano／細野晴臣：Electric Bass／つのだひろ：Drums／鈴木茂：Electric Guitar／斉藤ノブ：Conga／
中谷望：Electric Flute／市原宏祐：Tenor Sax／砂原俊三：Baritone Sax／臼井和雄：Trombone／大竹守：Trumpet／鈴木武久：Trumpet

Release：1975/07/25  LP『街角』 FX-6001（SideB - 3）→　CD Re-issued

もう飽きてしまったII（作詞：津島玲/作曲：長谷川きよし）

by　長谷川きよし
1975/04/01,12,17,18,22,25,05/01,02,04＠音響ハウス
長谷川きよし：Vocal／乾裕樹：Clavinet, Electric Piano／細野晴臣：Electric Bass／つのだひろ：Drums／鈴木茂：Electric Guitar／斉藤ノブ：Conga／
市原宏祐：Tenor Sax／砂原俊三：Baritone Sax／臼井和雄：Trombone／大竹守：Trumpet／鈴木武久：Trumpet

Release：1975/07/25  LP『街角』 FX-6001（SideB - 4）→　CD Re-issued

桜の道（作詩：喜多条忠/作曲：伊勢正三）

by　風
1975/04/03, 04, 30＠クラウン・スタジオ
伊勢正三：Vocal／森谷順：Drums／細野晴臣：Electric Bass／石川鷹彦：Acoustic Guitar／大原繁仁：Keyboard／松任谷正隆：Hammond Organ／
石田新太郎：Pedal Steel／ラリー寿永：Conga／新室内楽協会：Strings

Release：1975/06/05  LP『風 -ファースト・アルバム-』 GW-4013（SideB - 2）→　CD Re-issued

うちわもめ（作詞/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
中野督夫：Vocal, Lead Guitar (left)／告井延隆：Vocal, Lead Guitar (right), Acoustic Guitar, Flat Mandolin, Slide Guitar, Maracas／細井豊：Electric Piano／
加藤文敏：Electric Bass／田中毅：Drums

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』収録曲の録音順は不明

うん、と僕は（作詞/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
中野督夫：Vocal, Lead Guitar／告井延隆：Electric Guitar, Hammond Organ, Conga, Chorus／細井豊：Electric Piano, "Voice from Africa", Hammond Organ／
加藤文敏：Electric Bass／田中毅：Drums／ラリー須永：Shaker, Vibra Slap

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideA - 2）→　CD Re-issued

あの娘の窓灯り（作詞：竹内正美/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
中野督夫：Vocal, Acoustic Guitar／告井延隆：Pedal Steel Guitar, Flat Mandolin, Chorus／細井豊：Piano, Chorus／加藤文敏：Electric Bass, Chorus／
田中毅：Drums, Chorus

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideA - 3）→　CD Re-issued

庄内慕情（作詞：竹内正美/作曲：告井延隆）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
告井延隆：Vocal, Hammond Organ, Acoustic Guitar, Flat Mandolin／中野督夫：Electric Guitar, Chorus／細井豊：Piano, Chorus／加藤文敏：Electric Bass／
田中毅：Drums

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideA - 4）→　CD Re-issued

籠時（作詞/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
中野督夫：Vocal, Acoustic Guitar (left)／告井延隆：Acoustic Guitar (right), Triangle, Chorus

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideA - 5）→　CD Re-issued

暖時（作詞/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
加藤文敏：Vocal, Electric Bass／告井延隆：Yamaha Combo Organ, Hammond Organ, Slide Guitar, Moog Synthesizer, Chorus／
細井豊：Electric Piano, Whistle／中野督夫：Electric Guitar, Chorus／田中毅：Drums, Chorus

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideB - 1）→　CD Re-issued

恋の季節 Part I（作詞/作曲：告井延隆）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
告井延隆：Vocal, Electric Guitar, Acoustic Guitar, Moog Synthesizer, Strings Arrange／細井豊：Electric Piano, Chorus／加藤文敏：Electric Bass, Chorus／
田中毅：Drums, Chorus／井後勝彦：Violin／中塚良昭：Viola／梯孝則：Viola／矢島富雄：Cello

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideB - 2）→　CD Re-issued

小童（作詞/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
中野督夫：Vocal, Acoustic Guitar／細井豊：Electric Piano, Chorus／告井延隆：Chorus／加藤文敏：Electric Bass／田中毅：Drums

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideB - 3）→　CD Re-issued

おかめとひょっとこ（作詞/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
中野督夫：Lead Vocal, Funky Tokuo Zuibun Guitar／告井延隆：Sweet Peda-Rie Steel Guitar／細井豊：Reluxin' Yuta-yan Carnival Piano／
田中毅：Loving Yakisoba Pam-Pam Drums／加藤文敏：For The Girls Dancing Bass, Chorus／吉野五郎：Amazing Banjo／佐藤佳子：Cool Smash Castanet／
松田幸一：Happy-Wedding Harp／Yanya-Kassai & Sawagi Singers

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideB - 4）→　CD Re-issued

My Woody Country（作詞/作曲：告井延隆）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
告井延隆：Pedal Steel Guitar, Vocal, Chorus／中野督夫：Electric Guitar, Chorus／細井豊：Piano, Chorus／加藤文敏：Electric Bass, Chorus／
田中毅：Drums, Vocal, Chorus／山下達郎：Chorus

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideB - 5）→　CD Re-issued

ロスアンジェルス大橋Uターン（作詞/作曲：中野督夫）

by　センチメンタル・シティ・ロマンス　　Sentimental Romantist：細野晴臣
1975/04〜07
中野督夫：Vocal, Rolling Knock Turn Guitar／告井延隆：Electric Guitar (solo), Chorus／細井豊：Electric Piano, Vibraphone, Chorus／
田中毅：Last Triangle, Hand Cymbal, Drums／加藤文敏：Electric Bass

Release：1975/08/21  LP『SENTIMENTAL CITY ROMANCE』 SOPN-153（SideB - 6）→　CD Re-issued

僕のこの足がも少し長ければ（作詩：伊勢正三/作曲：南こうせつ）

by　南こうせつ　　Arrangement：細野晴臣
1975
南こうせつ：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass, Acoustic Guitar, Marimba／鈴木茂：Electric Guitar／ジョン山崎：Keyboard／
吉田美奈子：Chorus

Release：1975/07/15  LP『かえり道』 GW-4014（SideA - 3）→　CD Re-issued
※以下、『かえり道』収録曲の録音順は不明

昨日にさようなら（作詩：喜多条忠/作曲：南こうせつ）

by　南こうせつ
1975
南こうせつ：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／佐藤博：Keyboard／吉田美奈子：Chorus

Release：1975/07/15  LP『かえり道』 GW-4014（SideA - 4）→　CD Re-issued

海になりたい（作詩/作曲：南こうせつ）

by　南こうせつ
1975
南こうせつ：Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／ジョン山崎：Keyboard／佐野正明：Soprano Sax

Release：1975/07/15  LP『かえり道』 GW-4014（SideB - 1）→　CD Re-issued

マイ ダーリン（作詩：山田つぐと/作曲：南こうせつ）

by　南こうせつ
1975
南こうせつ：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／ジョン山崎：Keyboard／斎藤不二男：Latin Percussion

Release：1975/07/15  LP『かえり道』 GW-4014（SideB - 4）→　CD Re-issued

君は飛べるよ（作詞/作曲：浦田博信）
リンドン（作詞/作曲：細野晴臣）
そこはいつしか円の中（作詞/作曲：田中照起）
扇の音（作詞/作曲：吉野金次）
ロココの風車（作詞/作曲：吉野金次）
愛色の季節（作詞：松本隆/作曲：萩田光雄）
僕と魔法使いのおばあさん（作詞/作曲：田中照起）
夏の光の中で（作詞/作曲：木村恭子）

by　風コーラス団　　Arrangement：萩田光雄, 細野晴臣
1975
宇野博信：Vocal／浦田博信：Vocal／田中照起：Vocal／水野隆志：Vocal／木村恭子：Vocal／ティン・パン・アレー：演奏
※2006年4月3日、風コーラス団のメンバーだった水野隆志（現・たかし）が、『愛色の季節』を紹介したブログへのコメントで、演奏がティン・パン・アレーによるものであったことを証言している。

Release：1975/07/25  LP『愛色の季節』 AV-3026（SideA - 1〜4, B - 1〜4）→　CD Re-issued
※収録曲の録音順は不明

ろっかばいまいべいびい（作詞/作曲：細野晴臣）

by　西岡恭蔵　　Arrangement：西岡恭蔵, 細野晴臣
1975
西岡恭蔵：Vocal／細野晴臣：Wood Bass, Acoustic Guitar

Release：1975/07/25  LP『ろっかばいまいべいびい』 FW-5011（SideB - 1）→　CD Re-issued
※以下、『ろっかばいまいべいびい』収録曲の録音順は不明

今宵は君と（作詞/作曲：西岡恭蔵）

by　西岡恭蔵　　Arrangement：西岡恭蔵, 細野晴臣
1975
西岡恭蔵：Vocal／細野晴臣：Electric Bass, Acoustic Guitar, Flat Mandolin, Percussion

Release：1975/07/25  LP『ろっかばいまいべいびい』 FW-5011（SideB - 2）→　CD Re-issued

3時の子守唄（作詞/作曲：細野晴臣）

by　西岡恭蔵　　Arrangement：西岡恭蔵, 細野晴臣
1975
西岡恭蔵：Vocal／細野晴臣：Electric Bass, Acoustic Guitar

Release：1975/07/25  LP『ろっかばいまいべいびい』 FW-5011（SideB - 3）→　CD Re-issued

ピエロと少年（作詞/作曲：西岡恭蔵）

by　西岡恭蔵　　Arrangement：西岡恭蔵, 細野晴臣
1975
西岡恭蔵：Acoustic Guitar, Vocal

Release：1975/07/25  LP『ろっかばいまいべいびい』 FW-5011（SideB - 4）→　CD Re-issued

夢の時計台（作詞/作曲：西岡恭蔵）

by　西岡恭蔵　　Arrangement：西岡恭蔵, 細野晴臣
1975
西岡恭蔵：Vocal／細野晴臣：Piano／石川順三：Clarinet

Release：1975/07/25  LP『ろっかばいまいべいびい』 FW-5011（SideB - 5）→　CD Re-issued

あの日にかえりたい（作詩/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1975
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Electric Bass, Gut Guitar／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／斉藤伸雄：Percussions／
山本潤子：Chorus

Release：1975/10/05  7"「あの日にかえりたい／少しだけ片想い」 ETP-20174（SideA）→　CD Re-issued（別ミックス）
Original Karaoke Version：1992/09/21　CD『YUMING COLLECTION』 ALCA-375〜7（Disc3 - 1）

Steel Guitar Rag（作曲：Leon McAliffe, Criff Stone, Merle Travis）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
藤田洋麻：Pedal Steel Guitar／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／久保田麻琴：Acoustic Guitar／井上憲一：Guitar／恩蔵隆：Bass／細野晴臣：Drums／
国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards／The Gang：Percussions

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『HAWAII CHAMPROO』収録曲の録音順は不明

Moonlight Hula（作詞/作曲：久保田麻琴）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Lead Guitar／藤田洋麻：Guitar／恩蔵隆：Bass, Vocal Harmony／
駒沢裕城：Pedal Steel Guitar, Vocal Harmony／細野晴臣：Drums／国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards／The Gang：Percussions

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideA - 2）→　CD Re-issued

Walk Right in（作詞/作曲：Gus Cannon, Hosea Wood, Erik Darling, Willard Hooker Svanoe）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Lead Guitar／藤田洋麻：Mandolin, Guitar／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／
細野晴臣：New Orleans Rhythm／国府利征（旧名・国府輝幸）：New Orleans Piano

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideA - 3）→　CD Re-issued

初夏の香り（作詞：鬼ケ島桃太郎/作曲：久保田麻琴）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Lead Guitar／藤田洋麻：Guitar／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／
国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards／The Gang：Percussions

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideA - 4）→　CD Re-issued

ハイサイおじさん（作詞/作曲：喜納昌吉）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Guitar／藤田洋麻：Guitar／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／細野晴臣：Drums／
国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards／The Gang：Percussions

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideA - 5）→　CD Re-issued

いつの日おまえは（作詞：久保田麻琴/作曲：Champion Jack Dupree）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal／井上憲一：Guitar／藤田洋麻：Mandolin／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／細野晴臣：Drums／
国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideA - 6）→　CD Re-issued

San Francisco Bay Blues（作詞/作曲：Jesse Fuller）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Guitar／藤田洋麻：Mandolin／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／細野晴臣：Drums／
国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards／The Gang：Percussions

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideB - 1）→　CD Re-issued

上海帰り（作詞/作曲：南正人）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Guitar／藤田洋麻：Mandolin／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／細野晴臣：Drums, Marimba／
国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards／The Gang：Percussions

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideB - 2）→　CD Re-issued

国境の南（訳詞：音羽たかし/作曲：Michael Carr, Jimmy Kennedy）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Guitar／藤田洋麻：Guitar／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／松本隆：Drums／King Champ：Guiro／
細野晴臣：Bass／The Gang：Percussions

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideB - 3）→　CD Re-issued

Bye Bye Baby（作詞：藤田洋麻/作曲：細野晴臣）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal／井上憲一：Lead Guitar／藤田洋麻：Guitar／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／細野晴臣：Drums／
国府利征（旧名・国府輝幸）：Keyboards／The Gang：Percussions／The Primo Boys：Chorus

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideB - 4）→　CD Re-issued

Oh Senorita（作詞：久保田麻琴, 松山猛/作曲：久保田麻琴）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団　　Produce：細野晴臣, 久保田麻琴
1975/08＠サウンズ・オブ・ハワイ
久保田麻琴：Vocal, Acoustic Guitar／井上憲一：Guitar／藤田洋麻：Mandolin／恩蔵隆：Bass／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／The Gang：Percussions／
Virginia Wolf：Background Voice

Release：1975/11/01  LP『HAWAII CHAMPROO』 3A-2012（SideB - 5）→　CD Re-issued

パラダイスへ（作詞：荒井由実/作曲：佐藤博）

by　吉田美奈子
1975/08/21〜09/11＠スタジオ 'A'
吉田美奈子：Lead & Backing Vocal／佐藤博：Keyboards／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／伊藤銀次：Guitar／浜口茂外也：Percussion
※各パーソネルは推測。

Release：1975/10/25  LP『MINAKO』 RVH-8001（SideB - 3）→　CD Re-issued
※以下、『MINAKO』収録曲の録音順は不明

ろっかばいまいべいびい（作詞/作曲：細野晴臣）

by　吉田美奈子
1975/08/21〜09/11＠スタジオ 'A'
吉田美奈子：Lead & Backing Vocal／佐藤博：Keyboards／村上秀一：Drums／高水健司：Bass／細野晴臣：Acoustic Guitar／鈴木茂：Acoustic Guitar／
浜口茂外也：Percussion, Flute／新井英二：Trombone
※各パーソネルは推測。

Release：1975/10/25  LP『MINAKO』 RVH-8001（SideB - 5）→　CD Re-issued

Caramel Rag（作曲：松任谷正隆）

by　ティン・パン・アレー　　Produce, Arrangement：ティン・パン・アレー
1975/08/25〜＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Electric Bass, Chorus／鈴木茂：Electric Guitar, Chorus／林立夫：Drums, Chorus／松任谷正隆：Piano, Voice of Tarzan, Chorus

Release：1975/11/25  LP『CARAMEL MAMA』 GW-4017（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『CARAMEL MAMA』収録曲の録音順は不明

月にてらされて（作詩：荒井由実/作曲：松任谷正隆）

by　ティン・パン・アレー
1975/08/25〜＠クラウン・スタジオ
松任谷正隆：Electric Piano, Marimba, Accordion, Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／斉藤ノブ：Percussion／
山下達郎：Chorus／大貫妙子：Chorus

Release：1975/11/25  LP『CARAMEL MAMA』 GW-4017（SideA - 4）→　CD Re-issued

Choo Choo Gatta Got '75（作詩/作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー　　Produce, Arrangement(except Chorus)：細野晴臣
1975/08/25〜＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Electric Bass, Vocal／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Piano, Clavinet／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／
斉藤ノブ：Percussion／三森一郎：Alto Sax／村岡健：Tenor Sax／砂原俊三：Barytone Sax／山下達郎：Chorus／大貫妙子：Chorus

Release：1975/11/25  LP『CARAMEL MAMA』 GW-4017（SideA - 5）→　CD Re-issued

ソバカスのある少女（作詩：松本隆/作曲：鈴木茂）

by　ティン・パン・アレー
1975/08/25〜＠クラウン・スタジオ
鈴木茂：Electric Guitar, Acoustic Guitar, Arp Odyssey, Vocal／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Hammond／矢野顕子：Electric Piano／
斉藤ノブ：Percussion／南佳孝：Piano, Vocal

Release：1975/11/25  LP『CARAMEL MAMA』 GW-4017（SideB - 2）→　CD Re-issued

Jackson（作詩：Gaby Rodgers/作曲：Edd Wheeler）

by　ティン・パン・アレー
1975/08/25〜＠クラウン・スタジオ
松任谷正隆：R.M.I. Erectric Piano, Piano, Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷愛介：Fiddle／伊集加代：Chorus／
山下達郎：Chorus／大貫妙子：Chorus

Release：1975/11/25  LP『CARAMEL MAMA』 GW-4017（SideB - 3）→　CD Re-issued

Yellow Magic Carnival（作詩/作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー　　Produce, Arrangement(except Strings)：細野晴臣
1975/08/25〜＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Electric Bass, Steel Drums, Xylophone, Electric Guitar, Vocal／鈴木茂：Acoustic Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Piano／
斉藤ノブ：Percussion／久保田麻琴：Chorus

Release：1975/11/25  LP『CARAMEL MAMA』 GW-4017（SideB - 4）→　CD Re-issued

Ballade of Aya（作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー　　Produce, Arrangement：ティン・パン・アレー
1975/08/25〜＠クラウン・スタジオ
松任谷正隆：Electric Piano, Arp Odyssey, Mini-Moog, Solina

Release：1975/11/25  LP『CARAMEL MAMA』 GW-4017（SideB - 5）→　CD Re-issued

わたし（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　吉田美奈子
1975/08/27＠スタジオ 'A'
吉田美奈子：Lead & Backing Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Piano, Keyboard／浜口茂外也：Percussion／
稲垣次郎セクション：Sax／山下達郎：Backing Vocal／伊集加代子：Backing Vocals
※各パーソネルは大瀧詠一『増補改訂版 All About Niagara』（白夜書房/2005年）より。

Release：1975/10/25  LP『MINAKO』 RVH-8001（SideA - 4）→　CD Re-issued

十九歳の時（作詞/作曲：五輪真弓）

by　五輪真弓
1975/09/07〜19＠Mayumi's Green House
五輪真弓：Acoustic Piano, Vocals／林敏明：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Electric Guitar／山田秀俊：Electric Piano

Release：1975/10/21  LP『Mayumity うつろな愛』 25AH-369（SideA - 4）→　CD Re-issued

僕は天使ぢゃないよ（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚
1975
あがた森魚：Vocal／ティンパンアレー／矢野誠

Release：1975/12/05  LP『僕は天使ぢゃないよ』 OFL-34（SideA - 1, B - 6）→　CD Re-issued
※以下、『僕は天使ぢゃないよ』収録曲の録音順は不明

ハムレットのテーマ（作曲：あがた森魚）

by　ティンパンアレー
1975

Release：1975/12/05  LP『僕は天使ぢゃないよ』 OFL-34（SideA - 6）→　CD Re-issued

愛のテーマ（作曲：矢野誠）

by　ティンパンアレー
1975

Release：1975/12/05  LP『僕は天使ぢゃないよ』 OFL-34（SideB - 1）→　CD Re-issued

一郎のテーマPart2（作曲：あがた森魚）

by　ティンパンアレー
1975

Release：1975/12/05  LP『僕は天使ぢゃないよ』 OFL-34（SideB - 5）→　CD Re-issued

ヂパング・ボーイ（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／細野晴臣：Organ／茂木素子：Organ／三浦光紀：Organ

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『日本少年（ヂパング・ボーイ）』収録曲の録音順は不明

夢見るスクールデイ・1（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／
武川雅寛：Fiddle／鈴木慶一：Solina／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideA - 2）→　CD Re-issued

夢見るスクールデイ・2（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／鈴木博文：Electric Bass／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／鈴木慶一：Celesta／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideA - 3）→　CD Re-issued

薄荷糖の夏（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠　Arrangement：ハリイ・ホウソン
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／島村英司：Drums／平野融：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／駒沢宏季：Steel Guitar／矢野顕子：Piano, Help Me Ron Ron Chorus／
ハリイ・ホウソン：Synthesizer／松田幸一：アリチャックハープ／大貫妙子：Help Me Ron Ron Chorus／山下達郎：Help Me Ron Ron Chorus
※ハリイ・ホウソン＝細野晴臣

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideA - 4）→　CD Re-issued

航海・I（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／
武川雅寛：Fiddle／鈴木慶一：Solina／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideA - 5）→　CD Re-issued

リラのホテル（作詞/作曲：かしぶち哲郎）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal, Voice／かしぶち哲郎：Drums, Piano／鈴木博文：Electric Bass／武川雅寛：Fiddle／椎名和夫：Fiddle／矢野誠：Accordion, Clarinet Solina

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideA - 6）→　CD Re-issued

航海・II（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／
武川雅寛：Fiddle／鈴木慶一：Solina／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 1）→　CD Re-issued

函館ハーバー猫町ホーボー（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／平野融：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／武川雅寛：Fiddle／岡田徹：Celesta

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 2）→　CD Re-issued

函館ハーバーセンチメント（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／平野融：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／武川雅寛：Fiddle／岡田徹：Celesta

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 3）→　CD Re-issued

航海・III（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／
武川雅寛：Fiddle／鈴木慶一：Solina／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 4）→　CD Re-issued

つめたく冷して（作詞/作曲：Otis Blackwell, Elvis Presley/訳詞：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠　Arrangement：ハリイ・ホウソン
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／島村英司：Drums／平野融：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／駒沢宏季：Steel Guitar／矢野顕子：Piano／細野晴臣：Synthesizer／
香港赤色ジョダネアーズ（矢野顕子, 大貫妙子, 山下達郎）：Chorus
※ハリイ・ホウソン＝細野晴臣

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 5）→　CD Re-issued

山田長政（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠　Arrangement：細野晴臣
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／武川雅寛：Fiddle／キー坊：ドラ

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 6）→　CD Re-issued

航海・IV（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／
武川雅寛：Fiddle／鈴木慶一：Solina／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 7）→　CD Re-issued

ウェディング・ソング（作詞：岡田徹, 鈴木慶一/作曲：岡田徹）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums, Synthesizer／鈴木博文：Electric Bass／徳武弘文：Electric Guitar／岡田徹：Electric Piano／
武川雅寛：Ukulele, Chorus／土井正二郎：Percussion／石谷貴美子：Waitress／椎名和夫：Chorus／矢野誠：Chorus／
火の玉ボーイズ アンド ガールズ：Chorus

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 8）→　CD Re-issued

ゴーヂャス・ナイト（作詞：あがた森魚/作曲：本多信介）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums, Vibraphone／六川正彦：Electric Bass／本多信介：Electric Guitar／矢野誠：Piano, Drunker／武川雅寛：Fiddle

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideB - 9）→　CD Re-issued

ヴヰクトリアルの夜（作詞：あがた森魚/作曲：細野晴臣）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠　Arrangement：ハリイ・ホウソン
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／島村英司：Drums／平野融：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／駒沢宏季：Steel Guitar／矢野顕子：Piano／細野晴臣：Synthesizer／
矢野誠：Accordion, Solina
※ハリイ・ホウソン＝細野晴臣

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideC - 1）→　CD Re-issued

沙漠典ボリボリ（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar, Fiddle／武川雅寛：Fiddle, Percussion／
鈴木慶一：Electric Organ／羽島幸次：Trumpet／大竹守：Trumpet

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideC - 2）→　CD Re-issued

溺れろ伊達野郎（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／平野融：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／鈴木慶一：Chorus／南佳孝：Chorus／
武川雅寛：Chorus

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideC - 3）→　CD Re-issued

航海・V（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／野口明彦：Drums／鈴木博文：Electric Bass／矢野顕子：Piano／岡田徹：Solina／土井正二郎：Percussion／本多信介：Percussion／
かしぶち哲郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideC - 4）→　CD Re-issued

La Cucaracha（作詞：あがた森魚/メキシコ民謡）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Acoustic Guitar／羽島幸次：Trumpet／大竹守：Trumpet／
ブルーハ聖歌隊（ハリイ・ホウソン夫妻, 南佳孝, 鈴木慶一, 矢野顕子, 石谷貴美子, 長門芳郎, 武川雅寛, 岡田徹）：Chorus
※ハリイ・ホウソン＝細野晴臣

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideC - 5）→　CD Re-issued

航海・VI（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／武川雅寛：Fiddle／鈴木慶一：Solina／
土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideC - 6）→　CD Re-issued

洋蔵爺のこと（作文/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠　Arrangement：ラヂオ・ホウソン
1975/09〜11
あがた森魚：Voice／島村英司：Drums／平野融：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／西岡恭蔵：Acoustic Guitar／駒沢宏季：Steel Guitar／
矢野顕子：Piano／武川雅寛：Fiddle
※ラヂオ・ホウソン＝細野晴臣

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideC - 7）→　CD Re-issued

最后の航海（7回目の航海）（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木慶一：Electric Bass, Solina／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／
武川雅寛：Fiddle／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideD - 1）→　CD Re-issued

ノオチラス艦長ネモ（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠　Arrangement：キャプテン・ホウソン
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／島村英司：Drums／平野融：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／駒沢宏季：Steel Guitar／矢野顕子：Piano
※キャプテン・ホウソン＝細野晴臣

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideD - 2）→　CD Re-issued

採光∞無限（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠　Arrangement：細野晴臣
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideD - 3）→　CD Re-issued

夢見るスクールデイ・3（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Electric Bass／椎名和夫：Electric Guitar／岡田徹：Piano／矢野顕子：Electric Piano／
武川雅寛：Fiddle／鈴木慶一：Solina／土井正二郎：Percussion

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideD - 4）→　CD Re-issued

日本少年（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
1975/09〜11
あがた森魚：Vocal／細野晴臣：Organ, Vocal／茂木素子：Organ／三浦光紀：Organ

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideD - 5）→　CD Re-issued

別れの軍楽隊（螢の光）（スコットランド民謡）

by　悲しい心の苦楽部楽団　　Produce：細野晴臣, あがた森魚　Co-Produce：鈴木慶一, 矢野誠
＠横濱メリケン波止場

Release：1976/01/25  LP『日本少年（ヂパング・ボーイ）』 FW-8001〜2（SideD - 6）→　CD Re-issued

遥かなるラグタイム（作詞：西岡恭蔵/作曲：東海林修）

by　沢田研二
1975
沢田研二：Vocal／東海林修：Keyboard／鈴木茂：Guitar／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／ウィルビーズ＆タイム・ファイヴ：Chorus

Release：1975/12/30  LP『いくつかの場面』 MR-2280（SideA - 5）→　CD Re-issued
※以下、『いくつかの場面』『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK』収録曲の録音順は不明

あの娘に御用心（作詞/作曲：大瀧詠一）

by　大滝詠一
1975/10/02, 13＠モウリ・スタジオ
大滝詠一：Vocal, Chorus／松任谷正隆：Piano／鈴木茂：Guitar／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／稲垣次郎：Tenor Sax／山下達郎：Chorus

Release：2023/03/21  CD『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK』 SRCL 12450（10）

あの娘に御用心（作詞/作曲：大滝詠一）

by　沢田研二
1975/10/02, 05, 13＠モウリ・スタジオ
沢田研二：Vocal／松任谷正隆：Keyboard／鈴木茂：Guitar／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／稲垣次郎：Tenor Sax／大滝詠一：Chorus／山下達郎：Chorus

Release：1975/12/30  LP『いくつかの場面』 MR-2280（SideB - 3）→　CD Re-issued

パーティー（作詞：鈴木りょう子, 中山泰/作曲：細野晴臣）
ろっかばいまいべいびい（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣
1975/10/29＠目黒区民センター
細野晴臣：Vocal, Piano

Release：2000/03/23  CD『HOSONO BOX 1969-2000』 RWCL-20003〜6（Disc4 - 3, 4）

火の玉ボーイ（作詞/作曲：鈴木慶一）

by　鈴木慶一とムーンライダース　　Arrangement(except Horn)：ティン・パン・アレー
1975＠赤坂スタジオ
鈴木慶一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／佐藤博：Electric Piano／矢野誠：Hammond Organ／徳武弘文：Electric Guitar／駒沢裕城：Pedal Steel／
矢野顕子：Chorus／武川雅寛：Chorus

Release：1976/01/25  LP『火の玉ボーイ』 L-8078（SideA - 4）→　CD Re-issued

酔いどれダンスミュージック（作詞/作曲：鈴木慶一）

by　鈴木慶一とムーンライダース
1975＠赤坂スタジオ
鈴木慶一：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／佐藤博：Keyboard／徳武弘文：Electric Guitar／駒沢裕城：Pedal Steel

Release：2001/12/12  CD『火の玉ボーイ』 HDCA-10081（11）

魚つりブルース（作詞/作曲：高田渡）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar／中川イサト：Guitar／細野晴臣：Bass／Fred Tackett：Mand Cello

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『FISHIN' ON SUNDAY』収録曲の録音順は不明

頭を抱える宇宙人（作詞：山之口貘/作曲：高田渡）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar／中川イサト：Guitar／細野晴臣：Bass／Fred Tackett：Mandolin

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideA - 2）→　CD Re-issued

ヘイ・ヘイ・ブルース（作詞：梅田智江/作曲：高田渡）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal／中川イサト：Guitar／山岸潤士：Guitar／細野晴臣：Bass

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideA - 3）→　CD Re-issued

自由な奴（作詞：永山則夫/作曲：高田渡）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar／中川イサト：Guitar／細野晴臣：Bass／Gene Cipriano：Bass Clarinet

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideA - 4）→　CD Re-issued

秋の夜の会話（作詞：草野心平/作曲：高田渡）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar／中川イサト：Guitar／細野晴臣：Bass／Fred Tackett：Mandolin, Mand Cello

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideA - 5）→　CD Re-issued

初めての我が児に（作詞：吉野弘/作曲：遠藤賢司）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar／中川イサト：Guitar／細野晴臣：Organ, Celesta／Gene Cipriano：Bass Clarinet

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideB - 1）→　CD Re-issued

質屋（作詞/作曲：高田渡）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideB - 2）→　CD Re-issued

雨の日（作詞：高木護/作曲：Georges Brassens）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar／中川イサト：Guitar／細野晴臣：Bass／Fred Tackett：Mand Cello

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideB - 3）→　CD Re-issued

漣（作詞：高田渡/作曲：中川イサト）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal／中川イサト：Guitar

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideB - 4）→　CD Re-issued

Fishin' on Sunday（作詞/作曲：高田渡）

by　高田渡　　Produce：高田渡, 中川イサト, 細野晴臣
1975/11＠サンセット・サウンド
高田渡：Voocal, Guitar／中川イサト：Guitar／細野晴臣：Bass／Fred Tackett：Mand Cello／D.F.Charles：Drums／Robert Grenidge：Steel Drums／
Van Dyke Parks：Piano, Accordion

Release：1976/03/25  LP『FISHIN' ON SUNDAY』 FW-5008（SideB - 5）→　CD Re-issued

幸せにさよなら（作詞/作曲：伊藤銀次）

by　ナイアガラ・トライアングル（伊藤銀次・山下達郎・大滝詠一）
1975/12/01＠FUSSA 45スタジオ
細野晴臣：Bass (over dubbed)／上原裕：Drums／伊藤銀次：Vocal, Guitar／松任谷正隆：Piano (over dubbed)／山下達郎：Vocal (over dubbed)／
大滝詠一：Vocal (over dubbed)／坂本龍一：Keyboards

Release：1976/04/01  7"「幸せにさよなら／Dreaming Day」 LK-2-E（sideA）
Also on：1995/03/24  CD『Niagara TRIANGLE VOL.1』 SRCL-3217（12）

愛は彼方（作詞/作曲：吉田美奈子）

by　吉田美奈子
1975/12/04〜01/25＠スタジオ 'A'
吉田美奈子：Lead & Backing Vocals／矢野誠：Solina, Strings Ensemble／山下達郎：Background Vocals／細野晴臣：Bass／
鈴木茂：Electric & Acoustic Guitar／矢野顕子：Piano, Electric Piano, Background Vocals／林立夫：Drums, Percussion／浜口茂外也：Percussion／
大貫妙子：Background Vocals

Release：1976/03/25  LP『FLAPPER』 VH-8009（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『FLAPPER』収録曲の録音順は不明

かたおもい（作詞/作曲：矢野顕子）

by　吉田美奈子
1975/12/04〜01/25＠スタジオ 'A'
吉田美奈子：Vocal／矢野誠：Celesta, Solina, Strings Ensemble, Moog Synthesizer／矢野顕子：Piano, Hammond Organ／細野晴臣：Bass／
林立夫：Drums, Percussion／鈴木茂：Electric Guitar／浜口茂外也：Percussion／かしぶち哲郎：Percussion

Release：1976/03/25  LP『FLAPPER』 VH-8009（SideA - 2）→　CD Re-issued

ラムはお好き？（作詞：吉田美奈子/作曲：細野晴臣）

by　吉田美奈子　　Horns & Rhythm Arrangement：細野晴臣
1975/12/04〜01/25＠スタジオ 'A'
吉田美奈子：Lead & Background Vocals, Percussion／細野晴臣：Bass, Malimba, Acoustic Guitar／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums, Percussion／
矢野顕子：Piano, Hammond Organ／浜口茂外也：Percussion／羽鳥幸次：Trumpet

Release：1976/03/25  LP『FLAPPER』 VH-8009（SideA - 5）→　CD Re-issued

Last Step（作詞：吉田美奈子/作曲：山下達郎）

by　吉田美奈子
1975/12/04〜01/25＠スタジオ 'A'
吉田美奈子：Lead & Backing Vocals, Clapping／矢野誠：Arp Synthesizer／山下達郎：Background Vocals, Clapping／細野晴臣：Bass／
矢野顕子：Piano, Clarinet, Background Vocals, Clapping／林立夫：Drums, Percussion／鈴木茂：Electric Guitar／浜口茂外也：Percussion／
かしぶち哲郎：Percussion／村岡健：Alto & Tenor Sax／大貫妙子：Background Vocals, Clapping／石谷貴美子：Clapping

Release：1976/03/25  LP『FLAPPER』 VH-8009（SideB - 4）→　CD Re-issued

天王寺想い出通り（作詞/作曲：大塚まさじ）

by　大塚まさじ　　Arrangement：細野晴臣
1975
大塚まさじ：Vocal／佐藤博：Piano, Electric Piano／石田長生：Electric Guitar／田中章弘：Electric Bass／カシブチ哲郎：Drums／岡田徹：Accordion

Release：1976/03/25  LP『遠い昔ぼくは…』 FW-5009（SideA - 3）→　CD Re-issued