冬越え（作詞/作曲：細野晴臣）
住所不定無職低収入（作詞/作曲：細野晴臣）
ありがとう（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣
1974＠池袋シアターグリーン
細野晴臣：Acoustic Guitar, Vocal

Release：1976/06/21  LP『1974 HOBO'S CONCERTS V ありがとうありがとうありがとう』 OFM-16（SideB - 5〜7）→　CD Re-issued

CIDER '74（作詞：伊藤アキラ/作曲：多羅尾伴内）

by　大滝詠一
1974/01/16＠ポリドール・スタジオ
大滝詠一：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／伊藤銀次：Guitar／松任谷正隆：Piano, Keyboards／村岡Section：Sax／
シュガー・ベイブ：Backing Vocals／シンガーズ・スリー：Backing Vocals

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL 0002（SideB - 5）→　CD Re-issued
Original Mono Mix：1977/03/25  LP『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1』 LZ 7005（SideA - 2）→　CD Re-issued

CIDER '73（作詞：伊藤アキラ/作曲：多羅尾伴内）

by　大滝詠一
1974/01/24＠ポリドール・スタジオ
大滝詠一：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／伊藤銀次：Guitar／松任谷正隆：Piano／シュガー・ベイブ：Backing Vocals／
シンガーズ・スリー：Backing Vocals／岡村宏一：Bass Vocal

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL 0002（SideB - 5）→　CD Re-issued

天狗（作詞/作曲：喜多嶋修）

by　喜多嶋修
1974/01〜08＠ヒット・スタジオ
喜多嶋修：Electric Guitar, 琵琶, Vocals, Ace Tone Rhythm Machine／細野晴臣：Bass／佐野達也：尺八／堅田喜三久：鼓, 鳴り物／吉田ショウジ：鼓, 鳴り物

Release：1976/09/05  LP『弁才天』 ILS-80580（SideA - 3）

想い出の散歩道（作詞：松本隆/作曲：馬飼野俊一）

by　アグネス・チャン　　Arrangement：キャラメル・ママ
1974/02/03＠毛利スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／鈴木顕子：Piano／アグネス・チャン：Vocal
※鈴木（矢野）顕子以外の各パーソネルは推測。＜情報協力：あんさん＞

Release：1974/03/25  LP『アグネスの小さな日記』 L-8032W（SideA - 4）→　CD Re-issued
※以下、『アグネスの小さな日記』収録曲の録音順は不明

ポケットいっぱいの秘密（作詞：松本隆/作曲：穂口雄右）

by　アグネス・チャン　　Arrangement：キャラメル・ママ
1974/02/03＠毛利スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／アグネス・チャン：Vocal
※各パーソネルは推測。クレジットがないのでメンバーを特定できないが、Mandolinらしき音が確認できる。

Release：1974/03/25  LP『アグネスの小さな日記』 L-8032W（SideB - 3）→　CD Re-issued

さよならの唄（作詞/作曲：アグネス・チャン）

by　アグネス・チャン　　Arrangement：キャラメル・ママ
1974/02/03＠毛利スタジオ
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass, Malimba／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／アグネス・チャン：Vocal
※各パーソネルは推測。

Release：1974/03/25  LP『アグネスの小さな日記』 L-8032W（SideB - 4）→　CD Re-issued

星空のワルツ（作詞/作曲：遠藤賢司）

by　遠藤賢司
1974/02〜03
遠藤賢司：Acoustic Guitar, Vocal／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／The Blue Danube Orchestra：Strings

Release：1974/07/21  LP『KENJI』 MR-5047（SideA - 3）→　CD Re-issued

やさしさに包まれたなら（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974
荒井由実：Vocals／細野晴臣：Bass／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／林立夫：Drums
※各パーソネルは推測。

Release：1974/04/20  7"「やさしさに包まれたなら／魔法の鏡」 ETP-20006（SideA）→　CD Re-issued
Original Karaoke Version：1992/09/21　CD『YUMING COLLECTION』 ALCA-375〜7（Disc3 - 3）

魔法の鏡（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974
荒井由実：Vocals／細野晴臣：Bass, Malimba／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／林立夫：Drums
※各パーソネルは推測。

Release：1974/04/20  7"「やさしさに包まれたなら／魔法の鏡」 ETP-20006（SideB）→　CD Re-issued
Original Karaoke Version：1992/09/21　CD『YUMING COLLECTION』 ALCA-375〜7（Disc3 - 4）

或る日（作詞：石津善之/作曲：筒美京平）

by　ザリバ
1974
鈴木顕子：Voacl, Piano／キャラメル・ママ／矢野誠
※クレジットなし。『ミュージック・マガジン』2006年12月号における矢野顕子の証言より。

Release：1974/04/25  7"「或る日／こわれた時計のように」 3A-123（SideA）→　CD Re-issued

こわれた時計のように（作詞：石津善之/作曲：筒美京平）

by　ザリバ
1974
鈴木顕子：Voacl, Piano／キャラメル・ママ／矢野誠
※クレジットなし。『ミュージック・マガジン』2006年12月号における矢野顕子の証言より。

Release：1974/04/25  7"「或る日／こわれた時計のように」 3A-123（SideB）→　CD Re-issued

とぎれそうな糸（作詞：萩原克己, 生田敬太郎/作曲：生田敬太郎）

by　生田敬太郎
1974
矢野誠：Piano, Synthesizer／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／新室内楽協会：Strings／生田敬太郎：Acoustic Guitar, Electric Guitar, Vocal

Release：1974/05/10  LP『風の架け橋』 ELEC-2028（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『風の架け橋』収録曲の録音順は不明

想い出（作詞：萩原克己, 生田敬太郎/作曲：生田敬太郎）

by　生田敬太郎
1974
矢野誠：Piano, Synthesizer／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／新室内楽協会：Strings／生田敬太郎：Acoustic Guitar, Electric Guitar, Vocal

Release：1974/05/10  LP『風の架け橋』 ELEC-2028（SideB - 1）→　CD Re-issued

ポケットいっぱいの秘密（作詞：松本隆/作曲：穂口雄右）

by　アグネス・チャン　　Arrangement：東海林修, キャラメル・ママ
1974
林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／アグネス・チャン：Vocal

Release：1974/06/10  7"「ポケットいっぱいの秘密／しあわせの白い砂」 L-1195（SideA）
※シングル・バージョン
Also on：1974/08/10  LP『あなたとわたしのコンサート』 L-8050WBY32-7（SideB - 4）→　CD Re-issued

序曲（香港夜曲）（作曲：服部良一）

by　キャラメル・ママ
1974
細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards
※各パーソネルは推測。

Release：1974　LP『SUPER GENERATION』 ALFA-1001（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『SUPER GENERATION』収録曲の録音順は不明

昔のあなた（作詩：山上路夫/作曲：服部良一）
ヘイヘイブギー（作詩：藤浦洸/作曲：服部良一）
バラのルムバ（作詩：村岡まさお/作曲：服部良一）
銀座カンカン娘（作詩：佐伯孝夫/作曲：服部良一）
東京ブギウギ（作詩：鈴木勝/作曲：服部良一）
胸の振子（作詩：サトウ・ハチロー/作曲：服部良一）
一杯のコーヒーから（作詩：藤浦洸/作曲：服部良一）
蘇州夜曲（作詩：西条八十/作曲：服部良一）
東京の屋根の下（作詩：佐伯孝夫/作曲：服部良一）

by　雪村いづみ　　Arrangement：キャラメル・ママ, 服部克久
1974
雪村いづみ：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards
※各パーソネルは推測。

Release：1974　LP『SUPER GENERATION』 ALFA-1001（SideA - 2〜）→　CD Re-issued

夏の感情（作詞：有馬三重子/作曲：筒美京平）

by　南沙織
1974
キャラメル・ママ：演奏

Release：1974/06/21  7"「夏の感情／愛の序曲」 SOLB-153（SideA）
Also on：1974/07/21  LP『夏の感情−ヤングのテーマ』 SOLL-76（sideA - 1）→　CD Re-issued

落書II（作詞/作曲：小椋佳）
花化粧（作詞：小椋佳/作曲：星勝）
白い一日（作詞：小椋佳/作曲：井上陽水）〜落書IV（作詞：小椋佳/作曲：安田裕美）
野ざらしの駐車場（作詞：小椋佳/作曲：星勝）
飛べない蝙蝠（作詞/作曲：小椋佳）
ひときれの青空（作詞：小椋佳/作曲：安田裕美）
糸杉のある風景（作詞：小椋佳/作曲：星勝）
落書VII（作詞/作曲：小椋佳）〜残された憧憬（作詞/作曲：小椋佳）
落書VIII（作詞/作曲：小椋佳）

by　小椋佳
1974＠ポリドール・スタジオ
小椋佳：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums　他
※詳細なクレジットなし。"Following Artist"として、細野と林立夫の他、星勝、安田裕美、深町純、矢野誠、井上陽水、高中正義、告井延隆、鈴木明子（顕子）、Linda Hennrickの名がクレジットされている。

Release：1974/07/21  LP『残された憧憬 -落書-』 MR-5046（SideA - 2, 3, 5〜7, B - 3, 5〜7）→　CD Re-issued
※録音順は不明

ジャニスのように（作詞：安井かずみ/作曲：矢野誠）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Electric Piano, Latin Percussion／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／高中正義：Electric Guitar／
宮本勲：Latin Percussion／Pedro：Latin Percussion

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideA - 1）
※以下、『23 Twenty - three Years Old』収録曲の録音順は不明

長すぎた一日（作詞：安井かずみ/作曲：矢野誠）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Piano, Electric Piano, Synthesizer／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／
高中正義：Electric Guitar／宮本勲：Latin Percussion

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideA - 4）

裸足のまま（作詞：安井かずみ/作曲：矢野誠）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Piano, Electric Piano／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／川原正美：Latin Percussion／
松本ヤスオ：Alto Sax

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideA - 5）

バラの館（作詞：安井かずみ/作曲：布施明）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Synthesizer／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／Jean Terisse：Words
※クレジットがないのでメンバーを特定できないが、Electric Guitar、Pianoの音が確認できる。

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideA - 6）

カレイド・スコープ（作詞：安井かずみ/作曲：東海林修）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Electric Piano, Latin Percussion／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／東海林修：Piano／
下田逸郎：Chorus

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideB - 1）

かもめ（作詞：安井かずみ/作曲：加瀬邦彦）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Piano, Electric Piano／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／川原正美：Latin Percussion／
シュガー・ベイブ：Chorus／松本ヤスオ：Flute

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideB - 2）

気にしないで（作詞：安井かずみ/作曲：加瀬邦彦）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Electric Piano／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／川原正美：Latin Percussion／栗林稔：Piano／
水谷公生：Electric Guitar

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideB - 3）

あなたのいない朝（作詞：安井かずみ/作曲：加瀬邦彦）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Electric Piano／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／直井孝雄：Electric Guitar／
吉川忠英：Acoustic Guitar／宮本勲：Latin Percussion

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideB - 4）

夜の百合（作詞：安井かずみ/作曲：下田逸郎）

by　沢チエ
1974
沢チエ：Vocal／矢野誠：Piano／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／高中正義：Electric Guitar／川原正美：Latin Percussion／
水谷公生：Electric Guitar

Release：1974/07  LP『23 Twenty - three Years Old』 C-3045（SideB - 5）

by　立原累
1974/05/31, 06/07, 15＠東芝第1スタジオ
立原累：Vocal／市川秀男：Piano／栗林稔：Piano／大原繁仁：Piano／江藤勲：Bass／細野晴臣：Bass／野村元：Drums／岡山和義：Drums／
村上光雄：Guitar／矢島賢：Guitar／阿部章治：Guitar／村岡健：Blues Harmonica／えとうゆきお：Flute／清水万紀夫：Soprano Sax／
宮下明：Flugel Horn／本多満：Flugel Horn／坂宏之：Oboe／山口弘治：Horn／山川恵子：Harp／川原正美：Latin Percussion／水野与昌久：Percussion／
久富ひろむ：Moog Synthesizer／森本恵夫：Harmonica／多アンサンブル：Strings

Release：1974/10/01  LP『情景』 ETP-85020
※収録の12曲すべてにベースの音を確認できるが、参加曲は特定不能。

Pink Shadow（作詞/作曲：岩沢二弓, 岩沢幸矢）

by　ブレッド＆バター　Arrangement：岩沢二弓, 岩沢幸矢, 林立夫, 細野晴臣, 鈴木茂, 佐藤博, 浜口茂外也
1974
岩沢二弓：Vocal／岩沢幸矢：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／佐藤博：Keyboard／浜口茂外也：Percussion
※クレジットは、CD『ALIVE』（ファンハウス/1996年）での河合美佳によるライナーノーツより。

Release：1974/08/01  7"「Pink Shadow／うつろな安息日」 CD-225（SideA）
Remix：1974/09/25  LP『Barbecue』 CD-7119-A（SideA - 2）→　CD Re-issued
※『Barbecue』でのその他の参加曲は特定不能

あの悲しい歌（作詞/作曲：麻田浩）

by　麻田浩
1974
麻田浩：Vocal／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／吉川忠英：Acoustic Guitar, Chorus／安田裕美：Acoustic Guitar／
unknown：Strings

Release：1974/07/21  7"「あの悲しい歌／今夜はひとりで」 SOLB-165（SideA）
Also on：2004/08/04  CD『GREETING FROM NASHVILLE + Singles & Rare Tracks』 MHCL 417〜8（Disc2 - 5）
※以下、「あの悲しい歌／今夜はひとりで」『GREETING FROM NASHVILLE + Singles & Rare Tracks』収録曲の録音順は不明

今夜はひとりで（作詞/作曲：麻田浩）

by　麻田浩
1974
麻田浩：Vocal／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／安田裕美：Acoustic Guitar／斉藤ノブ：Percussion／
伊集加代子：Chorus／尾形道子：Chorus／福田まゆみ：Chorus

Release：1974/07/21  7"「あの悲しい歌／今夜はひとりで」 SOLB-165（SideB）
Also on：2004/08/04  CD『GREETING FROM NASHVILLE + Singles & Rare Tracks』 MHCL 417〜8（Disc2 - 6）

君への手紙（作詞/作曲：麻田浩）

by　麻田浩
1974
麻田浩：Vocal／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／吉川忠英：Acoustic Guitar, Chorus／
村岡健グループ：Horn

Release：2004/08/04  CD『GREETING FROM NASHVILLE + Singles & Rare Tracks』 MHCL 417〜8（Disc2 - 7）

もどってほしい（作詞/作曲：麻田浩）

by　麻田浩
1974
麻田浩：Vocal／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／安田裕美：Acoustic Guitar／斉藤ノブ：Percussion

Release：2004/08/04  CD『GREETING FROM NASHVILLE + Singles & Rare Tracks』 MHCL 417〜8（Disc2 - 8）

プカプカ（作詞/作曲：西岡恭蔵）

by　殿岡ハツエ　　Arrangement：キャラメル・ママ＋2
1974
殿岡ハツエ：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Piano／鈴木茂：Guitar
※クレジットがないのでメンバーを特定できないが、管楽器とFiddleの音が確認できる。

Release：1974/11/10  7"「プカプカ／ミッドナイト・ブルース」 EB-1030（SideA）

花柄のパラソル（作詞/作曲：中原千史）

by　アグネス・チャン
1974
アグネス・チャン：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／矢野誠：Keyboards／鈴木あきこ：Keyboards／鈴木茂：Guitar／小林潔：Steel Guitar
※各パーソネルは推測。この他、詳細なクレジットがないのでメンバーを特定できないが、Percussionの音が確認できる。

Release：1974/08/10  LP『あなたとわたしのコンサート』 L-8040W（SideA - 3）→　CD Re-issued
※以下、『あなたとわたしのコンサート』収録曲の録音順は不明

雨模様（作詞：松本隆/作曲：穂口雄右）

by　アグネス・チャン
1974
アグネス・チャン：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／矢野誠：Keyboards／鈴木あきこ：Keyboards／鈴木茂：Guitar
※各パーソネルは推測。

Release：1974/08/10  LP『あなたとわたしのコンサート』 L-8040W（SideA - 5）→　CD Re-issued

心もよう（作詞/作曲：井上陽水）
五番街のマリーへ（作詞：阿久悠/作曲：都倉俊一）

by　南沙織
1974/07/07＠中野サンプラザ
南沙織：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／鈴木顕子：Piano／シンガーズ・スリー：Chorus／リバティ・ベルズ：Chorus
※クレジットなし。参加曲は推測。

Release：1974/09/01  LP『シンシア・イン・コンサート』 SOLL-83（SideB - 1, 2）→　CD Re-issued

Midnight Train（作詞：松本隆/作曲：細野晴臣）

by　スリー・ディグリーズ
1974/07/13, 14, 08/19＠毛利スタジオ（1スタ）, CBSソニー, ヒット・スタジオ
細野晴臣：Bass, Glokkemspiel／矢野誠：Keyboards／林立夫：Drums, Percussion／鈴木茂：Guitar／村岡グループ：Brass Section
Valerie Holiday：Lead Vocal／Sheila Ferguson：Vocal／Fayette Pinckney：Vocal

Release：1974/10/21  7"「Midnight Train／I Didn't Know」 ECPB-300PH（SideA）
Also On：1993/01/21  CD『Best in The First Degree』 SRCS-6611（7)

生まれた街で（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass, Cowbell／林立夫：Drums, Tympal／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／
シュガー・ベイブ：Background Vocals／吉田美奈子：Background Vocals／斉藤伸雄：Finger-Cymbals, Conga／清水マキオ：Flute

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『MISSLIM』収録曲の録音順は不明

瞳を閉じて（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums, Congo／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／
シュガー・ベイブ：Background Vocals／吉川忠英：Acoustic Guitar

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideA - 2）→　CD Re-issued

やさしさに包まれたなら（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／
瀬戸龍介：12-String Guitar／吉川忠英：Acoustic Guitar／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideA - 3）→　CD Re-issued

12月の雨（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass, Cowbell／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar, 12-String Guitar／
シュガー・ベイブ：Background Vocals／吉川忠英：Acoustic Guitar

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideA - 5）→　CD Re-issued

あなただけのもの（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums, Vibraslap／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／吉田美奈子：Background Vocals／
山下達郎：Background Vocals／鈴木顕子：Background Vocals／大貫妙子：Background Vocals／斉藤伸雄：Conga, Shaker

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideB - 1）→　CD Re-issued

魔法の鏡（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards, Flat Mandolin／鈴木茂：Guitar／

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideB - 2）→　CD Re-issued
Original Karaoke Version：1992/09/21　CD『YUMING COLLECTION』 ALCA-375〜7（Disc3 - 4）

たぶんあなたはむかえに来ない（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums, Guiro／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／
シュガー・ベイブ：Background Vocals／吉田美奈子：Background Vocals

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideB - 3）→　CD Re-issued

私のフランソワーズ（作詞/作曲：荒井由実）

by　荒井由実
1974/07/15〜08/06＠スタジオ A
荒井由実：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／鈴木茂：Guitar／

Release：1974/10/05  LP『MISSLIM』 ETP-72001（SideB - 4）→　CD Re-issued

プカプカ（作詞/作曲：西岡恭蔵）

by　ザ・ディランII　　Arrangement：細野晴臣
1974
大塚まさじ／ながいよう／細野晴臣：Bass　他
※演奏クレジットなし。

Release：1974/09  7"「悲しみのセールスマン／プカプカ」 OF-26（SideB）
Also on：1990/03/21  CD『ベルウッド・シングルス I』 KICS-2015（4）

恋は桃色（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣 with はちみつぱい
1974/08/02＠青山タワーホール
細野晴臣：Vocal／鈴木慶一：Guitar, Chorus／本多信介：Guitar／和田博己：Bass／橿渕哲郎：Drums／武川雅寛：Violin／駒沢裕城：Pedal Steel／
岡田徹：Piano
※各パーソネルは推測。

Release：1988/05/25  CD『SECOND ALBUM（in Concert）』 CDSOL-1011（12）

さよならアメリカ さよならニッポン（作詞：はっぴいえんど/作曲：はっぴいえんど, Van Dyke Parks）

by　細野晴臣 with はちみつぱい
1974/08/02＠青山タワーホール
細野晴臣：Vocal／鈴木慶一：Percussion, Chorus／本多信介：Guitar, Chorus／和田博己：Bass, Chorus／橿渕哲郎：Drums／
武川雅寛：Percussion, Chorus／駒沢裕城：Percussion／岡田徹：Piano
※各パーソネルは推測。

Release：1988/05/25  CD『SECOND ALBUM（in Concert）』 CDSOL-1011（13）

小舟の唄（作詞/作曲：久保田麻琴）

by　久保田麻琴　　Arrangement：細野晴臣
1974
久保田麻琴：Vocal, Guitars, Background Vocal／藤田洋麻：Rhythm Guitar／井上憲一：Lead Guitar／細野晴臣：Bass, Organ／林立夫：Drums／
吉田美奈子：Background Vocal／大貫妙子：Background Vocal

Release：1974/10/01  LP『Sunset Gang』 3A-2002（SideA - 2）→　CD Re-issued
※以下、『Sunset Gang』収録曲の録音順は不明

Louisiana Mama（作詞：漣健児/作曲：Gene Pitney）

by　久保田麻琴　　Arrangement：細野晴臣, 矢野誠
1974
久保田麻琴：Vocal, Guitars, Background Vocal／藤田洋麻：Rhythm Guitar／井上憲一：Lead Guitar／細野晴臣：Drums, Bass, Keyboards／
吉田美奈子：Background Vocal／大貫妙子：Background Vocal

Release：1974/10/01  LP『Sunset Gang』 3A-2002（SideA - 3）→　CD Re-issued

夢が少しずつ（作詞：関真次/作曲：吉川忠英）

by　吉川忠英
1974
細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Piano／鈴木茂：Electric Guitar／駒沢裕城：Steel Guitar／岡田徹：Hammond Organ／
吉川忠英：Vocal, Acoustic Guitar, Flat Mandolin

Release：1974/10/25  LP『こころ』 CD-7121-A（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『こころ』収録曲の録音順は不明

古い時計の（作詞：関真次/作曲：吉川忠英）

by　吉川忠英
1974
細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Piano／鈴木茂：Electric Guitar／吉川忠英：Vocal, Acoustic Guitar, Cabosa, Triangle／

Release：1974/10/25  LP『こころ』 CD-7121-A（SideA - 3）→　CD Re-issued

今だけは（作詞：関真次/作曲：吉川忠英）

by　吉川忠英
1974
細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Piano／鈴木茂：Electric Guitar／足立文男：Guillo／尾口武：Cow Bell／
村岡健：Horn Arrangement／吉川忠英：Vocal, Acoustic Guitar, Congas

Release：1974/10/25  LP『こころ』 CD-7121-A（SideA - 5）→　CD Re-issued

しらけちまうぜ（作詞：松本隆/作曲：細野晴臣）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣, 矢野誠
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards／吉田美奈子：Back Ground Vocals／
山下達郎：Back Ground Vocals／大貫妙子：Back Ground Vocals

Release：1975/01/25  7"「しらけちまうぜ／ボン・ボヤージ波止場」 CD-236（SideA）
Also on：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideB - 1）→　CD Re-issued
※以下、「しらけちまうぜ／ボン・ボヤージ波止場」『ほうろう』収録曲の録音順は不明

ボン・ボヤージ波止場（作詞/作曲：細野晴臣）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣, 矢野誠
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards

Release：1975/01/25  7"「しらけちまうぜ／ボン・ボヤージ波止場」 CD-236（SideB）
Also on：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideA - 3）→　CD Re-issued

ほうろう（作詞/作曲：細野晴臣）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards／吉田美奈子：Back Ground Vocals／
山下達郎：Back Ground Vocals／大貫妙子：Back Ground Vocals

Release：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideA - 1）→　CD Re-issued

機関車（作詞/作曲：小坂忠）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards／吉田美奈子：Back Ground Vocals／

Release：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideA - 2）→　CD Re-issued

氷雨月のスケッチ（作詞：松本隆/作曲：鈴木茂）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣, 矢野誠
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards／吉田美奈子：Back Ground Vocals／
山下達郎：Back Ground Vocals／大貫妙子：Back Ground Vocals

Release：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideA - 4）→　CD Re-issued

ゆうがたラブ（作詞：高叡華/作曲：小坂忠）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards／吉田美奈子：Back Ground Vocals／
山下達郎：Back Ground Vocals／大貫妙子：Back Ground Vocals

Release：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideA - 5）→　CD Re-issued

流星都市（作詞：松本隆/作曲：細野晴臣）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards

Release：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideB - 2）→　CD Re-issued

つるべ糸（作詞/作曲：鈴木晶子）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards

Release：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideB - 3）→　CD Re-issued

ふうらい坊（作詞/作曲：細野晴臣）

by　小坂忠　　Produce：細野晴臣, 小坂忠／Arrangement：細野晴臣
1974＠スタジオ A
小坂忠：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Keyboards／鈴木晶子（顕子）：Keyboards／吉田美奈子：Back Ground Vocals／
山下達郎：Back Ground Vocals／大貫妙子：Back Ground Vocals

Release：1975/01/25  LP『ほうろう』 CD-7129O-Z（SideB - 4）→　CD Re-issued

どんな顔するかな（作詞：博報堂/作曲：多羅尾判内）

by　大滝詠一
1974/09/26＠モウリ・スタジオ
細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Piano／山下達郎：Backing Vocal／大貫妙子：Backing Vocal／
村松邦男：Backing Vocal／吉田美奈子：backing Vocal

Release：1977/03/25  LP『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1』 LZ 7005（SideA - 16）→　CD Re-issued
Recycle：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL 0002（SideB - 5 as 「CIDER '75」）→　CD Re-issued
※「CIDER '75」Original Mono Mix：1977/03/25  LP『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1』 LZ 7005（SideA - 3）→　CD Re-issued

by　ルネ
1974/10/14〜1975/02/06＠スタジオA
※演奏クレジットなし。

Release：1975  LP『君のすべてがほしい』 SOLL 129
※収録の12曲すべてにベースの音を確認できるが、参加曲は特定不能。10曲の編曲を松任谷正隆が担当している。

通り雨（作詩/作曲：金森幸介）

by　金森幸介
1974/10〜11＠ビクター・スタジオ
中川イサト：Acoustic Guitar／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／佐藤博：Electric Piano／スヌーピー・じんた：Pedal Steel Guitar／
金森幸介：Vocal, Acoustic Guitar

Release：1975/03  LP『箱舟は去って』SF-1050（SideA - 2）→　CD Re-issued
※以下、『箱舟は去って』収録曲の録音順は不明

もう一人の僕に（作詩/作曲：金森幸介）

by　金森幸介
1974/10〜11＠ビクター・スタジオ
中川イサト：Acoustic Guitar／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／佐藤博：Piano／西岡たかし：Vibe, Harmonica／
西岡幸代：Background Vocals／金森幸介：Vocal, Acoustic Guitar

Release：1975/03  LP『箱舟は去って』SF-1050（SideA - 5）→　CD Re-issued

六番町 Rag（作曲：中川イサト）

by　中川イサト
1974＠CBSソニー第1スタジオ
中川イサト：Acoustic Guitar／細野晴臣：Electric Bass／unknown：Fidle

Release：1975/02/21  LP『黄昏気分』 SOLL 121（SideA - 3）→　CD Re-issued
※中川イサトの記憶では、細野晴臣の参加は「六番町 Rag」のみ。

Ages of Rock and Roll（作詩：大橋一枝/作曲：村井邦彦）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／伊藤銀次：Guitar／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／
大村憲司：Lead Guitar／斉藤伸雄：Conga

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideA - 2）→　CD Re-issued
※以下、『HI-FI SET』収録曲の録音順は不明

卒業写真（作詩/作曲：荒井由実）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／瀬戸龍介：Acoustic Guitar

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideA - 3）→　CD Re-issued

胸のぬくもり（作詩：山上路夫/作曲：村井邦彦）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／伊藤銀次：Guitar／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideA - 4）→　CD Re-issued

今日と明日の間に（作詩：山上路夫/作曲：山本潤子）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／伊藤銀次：Guitar／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／
大村憲司：Lead Guitar

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideA - 5）→　CD Re-issued

大きな街（作詩：大川茂/作曲：瀬尾一三）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／細野晴臣：Electric Bass／平野肇：Drums／吉川忠英：Acoustic Guitar

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideA - 6）→　CD Re-issued

美術館（作詩：大川茂/作曲：山本俊彦）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／伊藤銀次：Guitar／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／
大村憲司：Lead Guitar

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideB - 1）→　CD Re-issued

十円木馬（作詩：荒井由実/作曲：松任谷正隆）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／
瀬戸龍介：Banjo, 12 String Guitar, Acoustic Guitar／吉川忠英：Harmonica

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideB - 2）→　CD Re-issued

Fish and Chips（作詩：大川茂/作曲：山本俊彦）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／伊藤銀次：Guitar／細野晴臣：Electric Bass／林立夫：Drums／
大村憲司：Side Guitar／unknown：Percussion

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideB - 3）→　CD Re-issued

海を見ていた午後（作詩/作曲：荒井由実）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／伊藤銀次：Guitar／細野晴臣：Electric Bass, Bongo, Acoustic Guitar／
林立夫：Drums／斉藤伸雄：Conga／宮沢昭：Flute

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideB - 4）→　CD Re-issued

愛の花咲く道（作詩：山上路夫/作曲：服部克久）

by　ハイ・ファイ・セット
1974/10/27〜11/28＠スタジオA
山本潤子：Vocal／大川茂：Vocal／山本俊彦：Vocal／松任谷正隆：Keyboards／伊藤銀次：Guitar／細野晴臣：Electric Bass／平野肇：Drums

Release：1975/02/05  LP『HI-FI SET』 ETP-72029（SideB - 5）→　CD Re-issued

CIDER '75（作詞：伊藤アキラ/作曲：多羅尾伴内）

by　大滝詠一
1974/11/27＠CBSソニー・スタジオ
大滝詠一：Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／鈴木茂：Guitar／松任谷正隆：Piano, Banjo／村岡Section：Sax／吉田美奈子：Backing Vocal／
シンガーズ・スリー：Backing Vocals／シュガー・ベイブ：Backing Vocals

Release：1975/05/30  LP『Niagara Moon』 NAL 0002（SideB - 5）→　CD Re-issued
Original Mono Mix：1977/03/25  LP『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1』 LZ 7005（SideA - 3）→　CD Re-issued

「宵待草」劇伴No.1（作曲：松任谷正隆）

by　ティン・パン・アレー
1974
ティン・パン・アレー／unknown：Strings

Release：1996/04/25　CD『エロチカ狂想曲』 AMCA-4247（11）

「宵待草」のテーマ（漂流記）「宵待草」劇伴No.2（作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー
1974
ティン・パン・アレー

Release：1996/04/25　CD『エロチカ狂想曲』 AMCA-4247（17）

冬の出逢い（三時の子守唄）「宵待草」劇伴No.3（作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣
1974
細野晴臣：Acoustic Guitar

Release：1996/04/25　CD『エロチカ狂想曲』 AMCA-4247（11）

宵待草のテーマ（作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー
1974/12/18＠クラウン・スタジオ
ティン・パン・アレー／unknown：Strings

Release：1975/01/25  7"「宵待草のテーマ／冬の出逢い」 PW-544（SideA）

漂流記（作詩作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣
1974/12/18, 1975＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Bass, Acoustic Guitar／ティン・パン・アレー／unknown：Strings

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideB - 1）→　CD Re-issued

冬の出逢い（作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー
1974/12/18＠クラウン・スタジオ
ティン・パン・アレー／unknown：Strings

Release：1975/01/25  7"「宵待草のテーマ／冬の出逢い」 PW-544（SideB）
Remix：1975/06/25  LP 細野晴臣『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideB - 4 as「三時の子守唄）→　CD Re-issued

見えない世界（作詞：及川恒平/作曲：細野晴臣）

by　和田アキ子
1974
和田アキ子：Vocal／エッセンス・オブ・カプリコーン：Chorus
※演奏クレジットなし。

Release：1975/02/15  7"「見えない世界／海になれ」 JRT-1416（SideA）
Also on：1996/10/25  CD『DYNAMITE SOUL』 WPC6-8245（12）

熱帯夜（作詩/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1974/12＠クラウン・スタジオ
細野晴臣：Vocal, Acoustic Guitar, Electric Bass／林立夫：Drums／佐藤博：Fender Rhodes／浜口茂外也：Percussions／駒沢裕城：Pedal Steel Guitar／
山下洋治：Ukulele／久保田麻琴：Scat Vocal

Release：1975/06/25  LP『TROPICAL DANDY』 GW-4012（SideA - 4）→　CD Re-issued