トップ・ぺージに戻る

. 2009年上期の中国の貿易

9. 2009年上期の中国の貿易

9-1－1.中国の品種別輸出

9-1-2.　中国の品種別輸入

9-2. 中国の国別輸出入

9―3―Jp 日本との貿易

9－3－Kr.　韓国との貿易（09年8月30日）

9-3-Tw.中国の対台湾貿易（09年8月30日）　

9-3-Th,中国の対タイ貿易（09年8月31日）

9-3-My.中国の対マレーシア貿易（09年9月1日）

9-3-Id.中国の対インドネシア貿易

9-3-Ph.中国の対フィリピン貿易（09年9月3日）

9-3-In.中国の対インド貿易（09年9月10日）


（中国の貿易全体）

9-1.　中国の品目別輸出入（全体）

9-1-0.概観

2009年上期の中国の輸出は5,216億ドルと前年同期比-21.7％と大きく減った。2007年の伸び率25.8％であり、08年の伸び率は+17.3％であった。実際は08年下期から13.6％とかなり鈍化していたのである。

輸入は4,246億ドルと-25.2％と輸出より減り方が大きかった。貿易収支の黒字幅は970億ドルと2008年の2,982億ドルからみるとかなり縮小しているが半年で1,000億ドル近いのだから依然巨額である。

問題は輸出の伸びが09年6月になっても前年同月比-21.8％と依然として回復が見られないことである。中国経済としては09年上期でも7％ていどの成長を続けているからマクロ的に問題は少ないと見る向きもあるが、輸出が20％も減ると膨大な失業者が出ているはずである。

中国としても大きな社会問題の火種を抱えているといえよう。政府の内需振興策があって公共投資や自動車需要にお金が回っており、不動産ブームも復活しているというから、全体の数字は一見良好な体裁を保っている。しかし、内部の矛盾は深まっていると見なければならない。


表、9-0中国の貿易収支（単位；100万ﾄﾞﾙ）

9-1－1.中国の品種別輸出

2009年上期（1～6月）の輸出金額の伸び率は-21.7％であった。2007年の25.7％、2008年17.55と毎年鈍化してきていたが、09年上期は大きなマイナスである。しかも、09年の下期に入っても目立ったた回復の動きは見られない。

輸出品目で最も多いのはXVI機械･電機だが、その落ち込みが-21.0％と大きい。XI.繊維はマイナスが11.0％であり、さほどでもない。

XV.基礎金属は-45.6％と落ち込みがきわめて大きい。その中でも鉄鋼は実に-77.5％である。しかし、中国の鉄鋼生産自体はむしろ増え気味である。要するに政府の内需振興策が功を奏し、見方によっては輸出余力がないということもできる。

世界の鉄鋼市場は中国以外では09年のはじめは40％程度の減産はどこの国でも珍しくなかった。鋼材価格も暴落しているが、中国は何とかやっている。政府の保護政策も利いている。他国に迷惑をかけないということかもしれないが、いつなんどき輸出の洪水が起こるかは予測の限りではない。

また、VII．化学品は過去伸びが大きかったが、09年上は-30.7％と大きく減った。

光学･精密機械類（XVIII)は-26.9％、自動車および部品が-36.7％と昨年まで急成長を遂げていた製品の落ち込みが大きい。

表9-1-1.中国の品目別輸出（2009年上）　　　（単位;100万ドル、％）

9-1-2.　中国の品種別輸入

2009年上期（1～6月）の輸入金額の伸び率は-25.2％であった。輸入の全体的な増減は輸出の動きにほぼ対応している。09年上期は輸入のマイナス幅が大きいのは中国国内で部品の自給率が高まってきたためである。

鉄鋼は逆に8.4％のプラスになっている。これは中国の自動車生産が増加しているため、日本製の高級鋼材の輸入を増やさざるをえなかったためである。

輸入品目で最も多いのはXVI機械･電機だが、その落ち込みが-19.8％と輸出の落ちの-21.0％をやや下回る。

V27.石油等は-46.6％と落ち込みがきわめて大きい。これはガソリンなどの内需の高まりと一見すると矛盾する動きであるが、石油製品の輸出の大幅減（-43.5％）に対応している。中国国内のエネルギー自給は向上しつつあると見てよい。

XVII87自動車および部品の輸入が-27.5％と大きい。一方自動車生産は増加している。輸出は-36.7％は減っている。この間中国の自動車および部品産業は質量ともに急成長を遂げている。将来的には輸入横ばいもしくは減少する一方、輸出は増加していくであろう。

表9-1-2.　中国の品目別輸入（2009年上期）（単位;100万ドル、％）

9-2. 中国の国別輸出入

毎回お断りしているが、中国の貿易統計では米国向けが過小に表示されている。実は香港向けのほとんどが米国向けなのである。実態を知るには米国の貿易統計を参照するしかない。

09年上期の中国の米国向けは輸出は-16.9％であるが香港向けは-2.3.1％であり、対米輸出全体としては20％弱のマイナスになったものと推測される。（米国の通関統計からチェックできる）

日本向けは-20.1％であったが、台湾向けは-36.75、韓国向け-41.4％と東アジア2カ国向けの落ち込み幅が極度に大きい。これはこの2ヵ国が中国から部品等を輸入し、加工して輸出していることと、在庫調整をおこなったためではないかと思われる。

下の輸入の表と見比べると一目瞭然だがASEAN側からみたら、中国からの輸出は-22.01％に対し、中国の輸入は-28.45％とより落ち込み幅が大きい。一次産品の国際価格が下落すればこの傾向はさらに拍車がかかる。ASEANは中国との貿易において相対的にメリットを享受できない仕組みになっている。

インド向け輸出はは-16.7％に対し輸入は実に-50.6％である。これではインドが中国に不満を持つのは当然である。中国はインドに工業製品を輸出し、インドは中国に鉄鉱石など原材料を輸出するという構造になっている。中国側は鉄鉱石の価格でインドが値下げに抵抗すると極端に輸入量を減らすとい方針を採っているようである。

ロシア向けは-48.0％と輸出が急減した。これはロシアの経済不振によるものである。ロシアからの輸入は-24.0％であった。

EU5カ国向けは輸出は平均-22.0％であった。輸入は-14.4％であるからEUの貿易赤字は280億ドルと、08年上期の405億ドルよりは改善された。


表、9-2-1.中国の国別輸出　　　　（単位;100万ドル、％）

表、9-2-2.中国の国別輸入　　　　（単位;100万ドル、％）

9―3―Jp 日本との貿易

中国の日本からの輸入は下表に見るごとく年々増加しており、2008年には前年12.5％（2007年＝15..8％）と比較的高い伸びを示した。しかし、09/上は-25.2％と大きく落ち込んだ。

対日輸出は08年は13.8％増であったが、09／上は-20.2％と減少した。中国側の貿易赤字には変わりはないが、赤字幅は08／上の193億ドルから09/上には117億ドルにまで減少した。輸入をCIF(運賃、口銭込み）、輸出をFOB（船積みベースで見ているので、中国側の赤字はもっと少ないはずである

表9-3-Jp;最近の対日貿易収支（100万ドル）

（中国の対日輸出）

中国からの対日輸出がもっとも多いのはXVI機械・電機であるが、08年／上期比で-22.2％と減少した。

XI繊維は不況下にもかかわらず1.8％増加している。。中国製の衣類は近年質が向上してきており、価格も安いことから良く売れている。日本は繊維で78億ドルの輸入超過になっており、日本国内の繊維産業は壊滅的痛手を蒙っている。

Ⅴ鉱物製品・石油は-64.3％、　VI化学製品は-42.1％、＃72鉄鋼は-78.67％と激減した。


表9-3-Jp-Exp；対日輸出　　　　　　　　　（単位；100万ドル、％）

（日本からの輸入）

日本からの輸出（中国の輸入）が多いのはXVI機械・電機であるが09年/上期には-26.0％と減少した。

ついで金額が多いのはXV基礎金属で76億ドルで-16.7％である。その中でその中で＃72鉄鋼は37億ドル、伸び率は-6.96％で、減り方は少なかった。これは高級鋼を使用する中国の自動車・家電製品の生産が引き続き好調であったためである。

表9-3-Jp-Imp;対日輸入　　　　　　　　　　　（単位；100万ドル、％）

9-3-Kr.中国の対韓国貿易
　
中国の09上期の対韓国輸出が238億ドルと前年同期比-33.4％の大幅減となった。

一方、輸入（韓国の対中輸出）は438億ドルと同じく-22.9％と減少した。対韓国輸出の減少幅が相対的に大きかった。

貿易収支は08年は中国が382.1億ドルの輸入超過であった。09年上期の貿易赤字199億ドルとやや拡大した。

中国からの輸出はXVI機械・電機が110億ドルと-10.9％で減少幅は相対的に少なかった。08年の42.2％の高い伸び殻見れば落ち込みは大きかったといえよう。このアイテムの韓国側の輸出は188億ドルと-20.9％であった。ほとんどが部品である。韓国の対中輸出全体ではこれが実に42.9％のシェアを占めている。

ついで、XV基礎金属が33億ドルと-65.5％と大きく落ち込んだ。とりわけ鉄鋼は17億ドルと-72.3％と極端な落ち込みを見せた。これも08年の+42.2％の高い伸びの反動があったともいえよう。

そのうち＃72鉄鋼製品のみの収支バランスをみると、中国の対韓国輸出は17億ドル、対韓国輸入は20億ドルであるから、韓国側の3億ドルの黒字となる。これが08年は中国の輸出が138億ドルに対し、韓国の対中国輸出は410億ドル+18.6％に過ぎず、韓国側の97億ドルもの赤字となっていた。極端な様変わりである。

中国の対韓国輸出で3番目のアイテムは繊維製品であり、17億ドルと-36.4％と減少した。

4番目はIVI化学品の15億ドルで-36.6％と減った。韓国側の輸出は45億ドルと-26.9％であった。

5番目はV鉱物製品・石油の11億ドルであり、-48.0％と大きく減少した。08年は+47.1％と高い伸びを示した。一方、韓国側の輸出も24億ドルと-53.3％の大幅減となった。

また、XVII輸送機械の輸出はは9億ドルと-11.3％の減少にとどまった。輸入（韓国側輸出）は10億ドルで-15.4％であった。これは自動車部品が主体である。

XVIII光学・精密機械の輸出は8億ドルで-29.5％と減少幅は大きい。このアイテムは韓国側からの輸出としては68億ドル（-22.5％）で対中輸出の15.6％を占め、XVI機械･電機（シェアー42.9％）についで2番目に大きいアイテムである。韓国は三星はじめエレクトロニクス部品を大量に中国に輸出していることがこれらの数字からも伺える。


9-3-Kr.中国の対韓国輸出　　　　　　　　（100万ドル、％）

9-3-Kr.中国の対韓国輸入　　　　　　　　（100万ドル、％）

9-3-Tw.中国の対台湾貿易　　　　　　　

(中国⇒台湾への輸出）

09年上期の中国の対台湾貿易は輸出が82.5億ドル、-36.9％と大きく減少した。一方、輸入は347.8億ドルと-36.7％と同じような大幅減となった。

貿易収支は中国側が265.3.億ドルの大幅赤字である。

中国からの輸出でもっとも多いのがXVI機械・電機であり40.9億ドル、-29.3％と大幅減である。全体のシェアー49.5％（08年＝258.8億ドル、44.9％）を占める。

ついで08年には第3位であったVI化学の10.8億ドル、-29.7％減であったが、品目別には第2位となった。

08年には2位であったXV基礎金属が4.20億ドルと-79.0と大幅に減った。（うち＃72鉄鋼＝1.0億ドルと-90.2％と極端に減ってしまった）。）

台湾企業は中国の工場で製造した部品を台湾に輸入して、台湾で完成品に組み立て世界に輸出していたが、中国で完成品（パソコンなど）にまで仕上げ、中国から直接輸出するという方法に切り替わったために見かけの中国⇒台湾という輸出の流が少なくなっている。

また、最近ベトナムに工場を建設し、そこから輸入し、中国生産のウエイトを徐々に落としてきていることも影響している。今後はこの中国離れの傾向が徐々に強まることは間違いない。台湾企業は東南アジアの再評価をおこない始めている。ベトナムへの投資は鉄鋼業にまで及んでいる。


9-3-Tw.中国の対台湾輸出　　　　　　　　（100万ドル、％）

（台湾⇒中国への輸出）

中国が台湾から輸入している最大のアイテムはXVI機械・電機であり09年上期は170.4億ドルで-29.1％と大きく減ったが全体のシェアは49.0％である。（08年では482.5億ドルと全体の46.9％を占めていた）。


次に多いのはXVIII光学・精密機械の51.5億ドルであるが-57.0％と大きく減った。全体のシェアは08年の20.0％⇒09年上期14.8％と大きく減っている。

この上位2品目で台湾の中国向け輸出は63.8％である。

エレクトロニクス製品やコンピュータ部品の中国国内での自給体勢が整いつつあり、台湾からの輸出は徐々に減る傾向にある。

3番目に多いのはVIIプラスチック・ゴム製品37.3億ドルで-20.3％であった。

4番目はＶＩ化学品で33.8億ドルであり、-37.7％と減った。

4番目に多いのはで88.1億ドルであるが伸び率は-0.7％とマイナスになった。これも08年上期は+14.5％であったが、下期は-13.6％と減少した。

5番目に多いのはXV基礎金属の74.0億ドルであるが伸び率は08年上期3.4％に過ぎず、下期は-23.6％と大きく落ち込んだ。

V鉱物・石油の伸び率は08年は前年比+154.1％と大きく伸びたが、09年上期は5.1億ドルと-73.2％と激減した。

こうなると、台湾資本は国内で、これからどういう産業で生き延びていくかが難しくなってきた。韓国と同じ事情にある。

9-3-Tw.中国の対台湾輸入　　　　　　　　（100万ドル、％）

9-3-Th,中国の対タイ貿易

（中国⇒タイへの輸出）

09年上期の中国のタイへの輸出は55.3億ドル、-28.5％と大きく減少した。一方、タイからの輸入は104.3億ドル、-17.6％と相対的に落ち込みが少なかった。（08年の中国の対タイ貿易は輸出が156.1億ドル、伸び率は30.3％増、輸入は256.5億ドル、伸び率13.2％増と輸出の伸び率が輸入のそれを大きく上回った）。貿易収支は43.1億ドルの中国の輸入超過になっている。

中国からの輸出で最も多いのはXVI機械･電機で24.7億ドル、-21.8％である。家電などの完成品が多いものと思われる。最近は中国製のエアコンも出回っているという。中国製のエアコンの価格は8,000バーツ（約22,000円）であるのに対し、タイ国産のものは20,000バーツ（約55,000円）とかなり差があるという（性能の差は不明）。

このXVI機械･電機の中国のタイからの輸入は59.6億ドル、-14.0％と相対的に減少幅が小さい。タイの方が「輸出超過」の形になっているが、タイからの輸出は多くがエレクトロニクス、コンピューター部品などの「部品類」である。

2番目に多いのはVI化学品の6.6億ドル、-39.0％と大きく落ち込んだ。

3番目が繊維の4.3億ドル、-23.0％の減少。

4番目はXV基礎金属で4.1億ドルで-67..4％と大きく落ち込んだ。特に鉄鋼製品は1.0億ドル、-85.3％と激減した。タイが中国から鉄鋼製品を買う必然性はない。おそらく、過去はスラブなどの半製品を多く輸入していたものと思われる。


9-3-Ｔｈ.中国の対タイ輸出　　　　　　　　（100万ドル、％）

（タイ⇒中国への輸出）

中国がタイからの輸入で、もっとも多い品目はXVI機械・電機の59.6億ドル（全体の57.2％）である。その多くは「部品」であることは上に述べたとおりである。中国の部品の自給率が高まれば、その量は次第に減少していく運命にあることはいうまでもない。

＃84機械部品（36.1億ドル、-12.3％）はコンピュータ関連が多い。しかし、＃85電機（23.5億ドル、16.6％）の方はより多く減少している。エレクトロニクス部品の中国での自給率の向上はタイからの輸出に直接影響する。

2番目に多いのがVIIプラスチック・ゴムの17.4億ドル、-19.6％である。これは世界一の天然ゴムの生産国から中国の自動車用タイヤの原材料が多く輸出されているためである。中国での在庫調整のセイで減少したものと思われる。

3番目はVI化学製品である。6.5億ドル、+17.0％とプラスになっている。理由は良く分からない。

4番目はV鉱物製品・石油の5.8億ドル、-57.1％と落ち込みが大きい。

5番目はII植物製品の5.6億ドル、伸び率+3.6％である。コメや果物といった農産品である。


9-3-Ｔｈ.中国の対タイ輸入　　　　　　　　（100万ドル、％）

9-3-My.中国の対マレーシア貿易

09年上期の中国の対マレーシア貿易は輸出が83.1億ドル、-17.4％、輸入は126.2億ドル、-20.7％とともに減少したが、輸入の減少幅の方が大きい。

貿易収支は43.1億ドル（08年は107.2）億ドルの中国の輸入超過になっている。

（中国⇒マレーシアへの輸出）

中国からの輸出の最大のアイテムはXVI機械・電機で35.6億ドル、-26.3％である。全体に占めるシェアは42.8％であり、07年のシェアー50.4％から見ると目だって減少している。

この項目のマレーシアから中国への輸出は80.9億ドル、-16.9％であった。この品目の中国の貿易赤字は45.3億ドルとなる。しかし、中国からの輸出は組み立て完成品が多く、マレーシアからの輸出は半導体チップスなどの電子部品が多い。

2番目に多い中国の輸出品はXI繊維の9.3億ドル、伸び率22.8％とこの時期にしては比較的高い伸びを示している。これは人口の少ないマレーシアの国民が衣類を大量に消費したはずもなく、マレーシアの華人資本家が中国の衣類を第3国に再輸出した可能性が高い。

3番目に多いのはXVIII光学・精密機械の4.8億ドル、-49.2％と大きく減少した。

4番目は08年から急速に増加しているXVII輸送機械であり、09年上期は4.8億ドル、伸び率は+40.6％であった。これは中国製の自動車がマレーシアに入ってきているものと考えられる。船舶輸入があるかもしれないが、詳細は不明である。

5番目は XV基礎金属で、金額4.3億ドル-48.9％と大きく落ち込んだ。このうち＃72の鉄鋼は0.8億ドルで-75.9％と極端な減少となった。08年までの中国鋼材の流入が激しすぎた反動である。

6番目はVI化学品で4.0億ドル、-43.3％であった。


9-3-My.中国の対マレーシア輸出　　（100万ドル、％）

（マレーシア⇒中国への輸出）

中国側の輸入で最大のアイテムはXVI機械･電機で09年上期は80.9億ドル、-16.9％である。全体に占めるシェアーは64.1％である。これは半導体やエレクトロニクス部品が依然多いことを示している。ちなみにこのアイテムでフィリピンは-59.8％と極端に落ちている。両国の競争力の差は歴然たるものがある。

2番目に多いのが、VIIプラスチック・ゴムで10.7億ドル、-28.0％である。これは天然ゴムが主体である。中国の自動車ブームに対応するタイヤ用である。

3番目に多いのはパーム油を主体とするIII動植物油の10.5億ドルであり、-47.6％と大きく落ち込んでいる。

4番目は鉱物製品･石油（V)で10.5億ドル、伸び率+9.7％と増加している。しかしながらマレーシアにこれ以上石油を輸出する余力はさほどなくなってしまった。

5番目はVI化学品で4.9億ドル、-25.1％である。

9-3-My.中国の対マレーシア輸入　　　　（100万ドル、％）

9-3-Id.中国の対インドネシア貿易
08年下期からインドネシアの対中貿易収支が大幅赤字に

09年上期の中国のインドネシア向け輸出は61.5億ドル、-23.1％の減少となった。一方輸入は56.0億ドル、-28.6％とさらに大きく減少した。その結果　中国のインドネシアとの貿易収支は5.4億ドルの黒字となった。この傾向は07年から続いている。

（中国⇒インドネシアへの輸出）

中国からのインドネシア向け輸出の最大のアイテムは機械･電気（XVI)であり、24.9億ドル、15.2％であった。全体の40.5％に相当する。中国製の家電製品にインドネシア市場に怒涛のごとく流れ込んできている。インドネシア国内の家電メーカーは発展の余地が狭められつつある。

2番目に多いのがXI繊維であり、6.9億ドル、-22.0％である。インドネシアはここ数年大量の繊維製品を中国から輸入しており、インドネシアの輸出の主力製品であった繊維産業は大きな打撃を受けている。

3番目はVI化学品であり、6.2億ドル、-32.5％である。

4番目はXV基礎金属であり、金額は5.2億ドル、-55.3％と大きく落ち込んだ。このうち＃72鉄鋼は0.97億ドル、-80.53％であった。08年下期は中国鋼材が前年同期比+41.9％と急増し、国営クラカトウスチールは大打撃を受けた。

5番目はV鉱物・石油の3.5億ドル、+7.1％と増加した。これは石油製品が増えたと考えられる。

6番目はXVII輸送機械で2.6億ドル、-39.89％と大きく減った。インドネシア国内のオートバイ需要は増えており、日系オートバイ・メーカーが販売台数を急増させている。

このように中国製の工業品が大量にインドネシア市場に溢れ、インドネシアの地場産業が大打撃を受けているのは、インドネシア国内市場網を華僑資本が支配しているため、インドネシア国内の外資やインドネシア人企業（プリブミ資本）も中国製品には太刀打ちできなくなっていることを示している。

中国とASEANの自由貿易協定がさらに徹底すればこういう現象はもっと著しくなることは明白である。インドネシア政府としてもこういう傾向がインドネシア経済に将来いかなる影響を及ぼすか、あまり深刻に議論している様子は見えない。インドネシア経済を支配しているのが華人資本であり、彼等はどこでモノが作られようが関係ないということかもしれない。

9-3-Id.中国の対インドネシア輸出　（100万ドル、％）