トップ・ぺージに戻る

7. 2006年の中国の貿易

7-2.　2006年の中国の貿易（国別、日、韓、台）

　　　　同上国別（ASEAN4）
　
7-1.　中国の品目別輸出入（全体）

7-1-0.概観

中国の貿易構造は2005年から質的に大きな変化を遂げた。下の表に明らかなように2004年までは貿易収支の黒字は年間300億ドルをさほど上回るものではなかったが2005年から1,000億ドルを超えるにいたった。

これは何を意味するかといえば、輸出が30％前後の高に伸びを続け手いるのに対し、輸入の伸び率が10％台に鈍化してきた来たためである。

2004年までは、完成品組立て産業（松下や日立やトヨタなど）主体の中国への投資が多かったが、その頃から部品の加工業も中国に進出し、次第に部品の輸入依存度が減ってきたのである。

また、米国やEUは中国に輸出する製品が少ない状態のまま輸入し続けたことも影響している。

このままでいけば中国に際限もなく貿易黒字が溜まり続けることになりかけない。
その結果世界貿易秩序に何事が起こるかという点について、中国政府は問題意識を持つべきときにきている。

有り余る外貨を使って軍事強国への道に走るなどということは全く意味のないことである。

表.7-1-0中国の貿易収支（100万ドル）

輸出 輸入 貿易黒字
2002年 　325,596 　295,170 30,426
2003 438,228 412,760 25,468
2004 593,326 561,229 32,097
2005 761,953 659,953 102,001
2006 969,073 791,614 177,459

資料出所；中国海関統計


7-1-1.　中国の輸出
2006年の輸出金額は9,690.7億ドル、伸びは前年比27.2％であり、2004年の35.4％、2005年の28.4％からみると伸び率は鈍化しているが、依然として高い伸び率である。
輸出品目で最も多いのはXVI機械･電機で4,141億ドルで伸びも28.6％と高い。次に多いのがXI.繊維であり1,381億ドルである。伸びも05年の21.3％から28.3％へと上昇している。これは米国やEUの数量クオータ（国別割り当て）の撤廃後の動きとして注目される。中国はもともと膨大な繊維産業の過剰設備を有していたのである。
最近増加が著しい品目はXVII輸送機械（35.3％）、そのうちの87.自動車および部品（34.％）である。また、XVIII．光学･精密機械（25.5％）と高い伸びを維持している。
2005年まで高い伸びを示したXV.基礎金蔵のうち、72.鉄鋼は66.6％と爆発的な伸びを示した。日本にはあまり来ていないが、国内の過剰生産能力を背景に集中豪雨的な米国などに輸出をおこなっており、新たな貿易戦争の火種となっている。
繊維、鉄鋼などは中国資本が中心になっての輸出であり、国際紛争に発展しやすい。
V.鉱物製品とりわけ石油製品は伸び率が0.9％と急ブレーキがかかっている。これはいうまでもなく中国国内でのガソリンなど石油製品需要の急増によるものである。

表7-1-1.中国の品目別輸出（2006年）　　　（単位;100万ドル、％）

2004 2005 2006 04/03 05/04 06/05
I 動物･同製品 6,307 6,701 7,120 19.7 6.2 6.3
II 植物製品 6,606 8,282 8,897 -12.8 25.4 7.4
III 動植物油 158 284 390 24.1 79.4 37.5
IV 飲料・タバコ 9,412 11,197 13,802 22.7 19.0 23.3
V 鉱物製品･石油 16,569 20,920 21,398 30.1 26.3 2.3
27 石油等 14,476 17,622 17,776 30.3 21.7 0.9
VI 化学製品 24,587 31,853 37,753 32.7 29.6 18.5
VII ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ゴム 16,910 23,287 29,638 34.9 37.7 27.3
VIII 皮革製品 13,668 15,602 15,382 18.1 14.1 -1.4
IX 木製品 6,064 7,570 9,912 39.1 24.8 30.9
X 紙・パルプ 3,798 5,114 6,896 25.3 34.7 34.8
XI 繊維 88,772 107,664 138,102 21.0 21.3 28.3
XII 履物･傘 18,418 22,774 26,253 17.8 23.6 15.3
XIII 窯業製品 9,341 12,258 15,544 34.7 31.2 26.8
XIV 宝石類 4,454 5,533 6,894 35.1 24.2 24.6
XV 基礎金属 43,746 57,089 85,317 74.1 30.5 49.4
72 鉄鋼 11,469 15,091 25,144 235.6 31.6 66.6
XVI 機械･電機 247,813 322,036 414,065 43.7 30.0 28.6
84 機械･部品 118,149 149,716 186,618 41.5 26.7 24.6
85 電機･部品 129,664 172,321 227,447 45.7 32.9 32.0
XVII 輸送機械 21,001 28,410 38,431 34.7 35.3 35.3
87 自動車･部品等 11,825 16,596 22,376 46.0 40.3 34.8
XVIII 光学･精密機械 19,090 28,398 35,630 45.6 48.8 25.5
XX その他製造品 35,494 45,348 55,160 24.6 27.8 21.6
合計 593,369 761,999 969,072 35.4 28.4 27.2


7-1-2.　中国の品目別輸入

中国の06年輸入は7,916億ドル、前年同期比の伸び率は20％であり、輸出の伸び27％を下回った。貿易収支の黒字は1,775億ドルに達した。
最大の輸入品目はXVI.機械および電機の3,282億ドルであり、伸び率は21.0％である。輸出の伸び率28.6％を大きく下回った。これは2005年から始まった傾向である。この品目だけの貿易収支の黒字は859億ドルに達した。貿易黒字の約半分（48％）をここで稼いでいる計算になる。

このことは中国内で機械･電子部品のメーカーが増えて、部品の自給率が高くなったということ意味する。その分周辺の「部品輸出」国は輸出が相対的に減るということになる。特にマレーシア、タイ、フィリピンはその影響が近いうちに顕著に出てくるであろう。もしかすると韓国もやられかねない。

同じことはXVII87自動車部品にも起こるが06年現在はまだ、輸出の伸び率34.8％よりも輸入の伸び率38.4％の方がやや高い。XVII87.自動車部品などの貿易収支も04年は12.78億ドルの貿易赤字であたが、05年には42.8億ドル、06年では53.3億ドルの黒字に転じている。
ということは「自動車および部品」も中国にとっての一大輸出品目になりつつある。

EUが中国が自動車部品の輸入に対して高関税を課すなど制限的だとしてWTOに苦情を申し立てている。

輸入が大きく伸びた（+39％）はV27石油等である。これは中国内の自動車の普及に密接にかかわっている。自動車（含む部品）の輸入も38.4％増加したが、他の輸入品目の伸びはさほどでもない。

鉄鋼は200.36億ドルと前年同期比-23.6％となっているが、これは国内の生産能力が急増した建設用鋼材などが減っているためであり、自動車用などの高級鋼板が減っているとは考えにくい。

表7-1-2.　中国の品目別輸入（2006年上期）　　　　　（単位;100万ドル、％）

2004 2005 2006 04/03 05/04 06/05
I 動物･同製品 3,733 4,258 4,663 12.8 14.1 9.5
II 植物製品 11,033 11,163 10,976 53.8 1.2 -1.7
III 動植物油 4,209 3,311 3,921 43.9 -21.3 18.4
IV 飲料・タバコ 2,810 3,459 4,074 33.4 23.1 17.8
V 鉱物製品･石油 67,132 92,284 123,544 77.9 37.5 33.9
27 石油等 48,037 64,099 89,100 64.1 33.4 39.0
VI 化学製品 42,869 50,578 56,221 34.8 18.0 11.2
VII ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ゴム 32,803 38,908 46,277 32.6 18.6 18.9
VIII 皮革製品 5,120 5,424 6,276 24.2 5.9 15.7
IX 木製品 5,235 5,746 6,494 12.2 9.8 13.0
X 紙・パルプ 10,306 11,004 11,893 19.4 6.8 8.1
XI 繊維 23,008 23,445 25,678 19.3 1.9 9.5
XII 履物･傘 610 672 775 25.3 10.2 15.3
XIII 窯業製品 3,254 3,383 3,963 23.8 4.0 17.1
XIV 宝石類 2,655 3,471 4,616 43.8 30.8 33.0
XV 基礎金属 48,627 56,595 59,795 23.5 16.4 5.7
72 鉄鋼 23,692 26,210 20,036 6.6 10.6 -23.6
XVI 機械･電機 233,705 271,215 328,185 33.2 16.0 21.0
84 機械･部品 91,632 96,375 109,195 28.2 5.2 13.3
85 電機･部品 142,074 174,889 218,990 36.7 23.1 25.2
XVII 輸送機械 19,474 19,889 29,720 11.0 2.1 49.4
87 自動車･部品等 13,103 12,313 17,043 10.9 -6.0 38.4
XVIII 光学･精密機械 41,342 51,197 60,075 57.9 23.8 17.3
XX その他製造品 1,961 2,103 2,423 23.3 7.3 15.2
XXII 分類不明 1,528 2,005 2,029 - - -
合計 561,423 660,118 791,613 36.0 17.6 19.9


7-2. 中国の国別輸出入

7－2－1.主要国別輸出
中国「海関統計」の米国向けは過小表示になっている。香港向けのうちから過半が米国に向かう。また、最近では繊維製品を第3国（インドネシアなど）を経由して米国に輸出しているという可能性もある。
この統計で見る限り、米国向け伸び率は05年の30.4％から、06年には24.9％と若干落ちている。

米国政府の統計（http:／／census.gov／foreign-trade/bakance/)によれば次表のようになる。

米国の対中国貿易収支（100万ドル）

輸出（fob) 輸入(cif) 貿易収支
2004年 34,744 196,682 －161,938
2005年 41,925 243,470 -201,545
2006/1-11月 50,036 263,584 -213,549

2006年は1～11月の実績で既に米国の対中国貿易収支赤字は2,135億ドルを声、2005年の2,015億ドルを上回っている。

日本向けは05年14.3％から06年は9.1％へと伸び率は1ケタ台に落ちている。主要国では日本向けが1桁台の伸びである。これは中国製品が日本市場の隅々まで浸透したためであろう。

韓国向け、台湾向けとも06年は05年波かやや高い伸び緒意召している。両国とも再輸出がある。

ASEAN4向けではフィリピン向けのみが06年の伸びが高い。タイ、マレーシア、インドネシア向けは伸び率が鈍化している。これは国内の民間消費の停滞によるものと思われる。

ASEAN4カ国合計の数字が385億ドルであり、これはドイツ1カ国の403億ドルに及ばない。中国はASEANにこだわっているとEUとの関係がおかしくなる可能性がある。すでにASEAN4は輸入の能力の限界に近づいているのだ。
シンガポールと香港はほとんどが再輸出であり、他の東南アジア諸国とは同日に論じることはできない。

06年9月10日にフィンランドで開かれたASEM(アジアとEU)の首脳会議では「EUー中国」の経済問題での包括的協定が話し合われたというが、それは当然である。

マレーシアは米国とのFTA交渉を既に4回おこなっている。国内の反対論も強くなかなかまとまりそうもない。しかし、ASEANも日本と中国だけを相手にこれから生きていくわけには行かないのだから米国とEUとの間のFTAを目指すのも理解できる。ASEAN首脳会議がWTO交渉の再開をアピールしているのは、こちらの方が貿易秩序構築という意味では本筋であるという認識からである。日本の某某研究センターなどの御用学者とは根本姿勢が異なっている。

EU5カ国向けの輸出も05年の31.8％から06年は22.3％へと鈍化している。この鈍化傾向は中国といえども避けられない。急激な伸びなどというものは永続するはずがない。既に中国からの商品の洪水は世界で問題をおこしている。ドイツも日本もかつてはそうであった。そろそろ「調整」の時期が近づきつつあるといえよう。最近、米国は中国の企業への補助金問題などWTOに提訴した。

その他国向け（ほとんどが非工業国）の輸出の伸び率は41.2％ときわめて高い。

表.7－2－1.主要国別輸出(2006年）　　　　　（単位；100万ドル、％）

2004 2005 2006 04/03 05/04 06/05
USA 124,948 162,900 203,472 35.1 30.4 24.9
Japan 73,514 83,992 91,639 23.7 14.3 9.1
S.Korea 27,818 35,109 44,526 38.4 26.2 26.8
Taiwan 13,545 16,550 20,735 50.4 22.2 25.3
H.Kong 100,878 124,481 155,385 32.2 23.4 24.8
S'pore 12,687 16,633 23,185 43.1 31.1 39.4
ＮＩＥｓ4 154,929 192,773 243,832 35.6 24.4 26.5
Malaysia 8,087 10,607 13,537 31.7 31.2 27.6
Thailand 5,802 7,820 9,764 51.5 34.8 24.9
Indonesia 6,257 8,351 9,450 39.6 33.5 13.2
Philippine 4,269 4,688 5,738 38.0 9.8 22.4
ASEAN４ 24,414 31,467 38,490 39.2 28.9 22.3
E.Asia Ttl 252,857 308,231 373,962 32.2 21.9 21.3
Germany 23,756 32,528 40,316 35.5 36.9 23.9
France 9,922 11,640 13,910 36.0 17.3 19.5
U.K. 14,968 18,977 24,163 38.3 26.8 27.3
Italy 9,225 11,691 15,973 38.7 26.7 36.6
Netherland 18,519 25,877 30,861 37.1 39.7 19.3
EU5 76,391 100,713 125,223 36.9 31.8 24.3
Australia 8,838 11,062 13,625 41.1 25.2 23.2
Others 130,335 179,093 252,791 40.8 37.4 41.2
Export 合計 593,369 761,999 969,073 35.4 28.4 27.2


7－2－2.主要国別輸入

中国の輸入は輸出に比べ伸びが鈍化しつつあり、そのため貿易収支の黒字が急拡大しているということはつとに指摘した通りであるが、国別・地域別の輸入をみるとまた、別の特徴がみられる。

中国は一大石油輸入国になったが、それは下の表で「その他」の国からの輸入拡大に表れている。中国全体の輸入の伸びは06年は20％であったが、「その他の国」からは25％も伸びている。

中国は対米貿易摩擦を緩和しようとして米国から航空機などセッセと輸入しようとしている姿が見える。米国からの輸入は05年9.1％から06年21.5％に伸び率が増加している。しかし、米国の貿易収支の赤字は拡大する一方である。（米国の貿易統計からみないと実態は分からない。後日資料は作成します。）

日本からみて中国からの輸入は1ケタ台に伸びが落ちてきているが、輸出の伸びは15％である。日本経済は中国への輸出で大助かりである。もちろんこれは中国に進出した日系企業が部品などを日本から輸入していることが最も大きな要因である。
中国にとって、最大の輸入相手国は日本であるがシェアは年々下がる傾向にある。

また、韓国と台湾の中国への輸出金額が増加し続け、日本の輸出額に迫ってきたことも注目される。06年は中国の対日輸入は1,157億ドルに対し、韓国は898億ドル、台湾は871億ドルとかなり迫っている。
ただし、韓国は対中輸出の伸び率は徐々に低下傾向にあり、05年23.4％から06年は16.9％へと鈍化している。一方、台湾は153.％から16.6％へと増加している。

香港からの輸入減-11.7％はおそらく台湾企業が香港経由ではなくダイレクトに中国に輸出したためと思われる。（過去においては台湾企業の多くは香港に輸出してから中国本土に再輸出するケースが多かった。）

ASEAN4からの対中輸出をみると、フィリピンが37.3％増と高い伸び率を維持している。これは半導体のほか、パソコン用ハード・ディスク・ドライブなどかねてフィリピンに外資（米国と日本）が進出し、生産している品目の輸出が増加しているためである。しかし、これらの部品は中国国内にも加工工場が次々建設されつつあり、何時までも輸出が増加し続けるものではない。その答えはここ2～3年ではっきりと出てくるであろう。

タイもパソコン部品などが好調であったことを物語っている。マレーシアは半導体とその他の電子部品の中国向け輸出が続いている。しかし、これらはいずれ減少していくことは時間の問題である。

インドネシアは半導体などの目玉商品がないため、中国向け輸出は天然資源が中心ということにならざるを得ない。伸びも13.9％と低調である。

東アジア全体（日本を含む9カ国）からの中国の輸入金額は3,900億ドルであり、全体7,916億ドルの49％である。一方輸出は38.5％にしか過ぎない。このうち、香港とシンガポールと台湾の「再輸出分」を差し引けば30％以下になるであろう。

「その他の国｣からの輸入が増えているのは産油国からの原油の輸入増を反映したものである。

表.7－2－2.主要国別輸入(2006年）　　　　　（単位；100万ドル、％）

2004 2005 2006 04/03 05/04 06/05
USA 44,679 48,726 59,209 31.9 9.1 21.5
Japan 94,372 100,452 115,717 27.3 6.4 15.2
S.Korea 62,250 76,822 89,779 44.3 23.4 16.9
Taiwan 64,779 74,684 87,109 31.2 15.3 16.6
H.Kong 11,800 12,227 10,797 6.1 3.6 -11.7
S'pore 13,997 16,516 17,669 33.5 18.0 7.0
ＮＩＥｓ4 152,825 180,250 205,353 33.9 17.9 13.9
Malaysia 18,174 20,096 23,580 29.9 10.6 17.3
Thailand 11,542 13,992 17,962 30.8 21.2 28.4
Indonesia 7,224 8,438 9,607 25.7 16.8 13.9
Philippine 9,059 12,870 17,674 43.6 42.1 37.3
ASEAN４ 45,999 55,396 68,823 31.9 20.4 24.2
E.Asia Ttl 293,196 336,097 389,893 31.4 14.6 16.0
Germany 30,368 30,724 37,879 24.8 1.2 23.3
France 7,663 9,009 11,279 25.7 17.6 25.2
U.K. 4,761 5,526 6,506 33.3 16.1 17.7
Italy 6,451 6,936 8,603 27.0 7.5 24.0
Netherland 2,969 2,926 3,651 53.6 -1.5 24.8
EU5 52,213 55,122 67,918 27.3 5.6 23.2
Australia 11,553 16,186 19,321 58.2 40.1 19.4
Others 159,783 203,987 255,273 48.6 27.7 25.1
Import 合計 561,423 660,118 791,614 36.0 17.6 19.9


同上、国別シェア（％）

2,004 2,005 2,006
USA 8.0 7.4 7.5
Japan 16.8 15.2 14.6
S.Korea 11.1 11.6 11.3
Taiwan 11.5 11.3 11.0
H.Kong 2.1 1.9 1.4
S'pore 2.5 2.5 2.2
ＮＩＥｓ4 27.2 27.3 25.9
Malaysia 3.2 3.0 3.0
Thailand 2.1 2.1 2.3
Indonesia 1.3 1.3 1.2
Philippine 1.6 1.9 2.2
ASEAN４ 8.2 8.4 8.7
E.Asia Ttl 52.2 50.9 49.3
Germany 5.4 4.7 4.8
France 1.4 1.4 1.4
U.K. 0.8 0.8 0.8
Italy 1.1 1.1 1.1
Netherland 0.5 0.4 0.5
欧州５ 9.3 8.4 8.6
Australia 2.1 2.5 2.4
Others 28.5 30.9 32.2
Import Ttl 100.0 100.0 100.0


国別の分析は別ページで続けます