g: 梶原順
key, vo: 竹田元
key: ナオイミキヒコ
b, vo: 鈴木直人
dr: 石川雅春
sax, key, vo: 本田雅人

Jun Sato: piano and synthesizer
Jun Kaziwara: guitars
Naoto Suzuki: bass
Masaharu Ishikawa: drums
Masato Honda: alto saxophone

Additional musicions
Masao Kageie: backup voices
Makoto Takahashi (JIVE): backup voices
Nobu Saito: percussion
Shin Kazuhara: trumpet
Kenji Nishiyama: trombone
Osamu Koike: saxophone
Takashi Kato: violin
Tetsuo Yamada: violin
Yoshinao Higashi: viola
Hiroto Kawamura: cello

Synthesizer programming: Keishi Urata, Jun Sato and Hiroshi Kitashiro

Produced by Haruki Tahara
Associate producer: Jun Takagi
Producer assistant: Keisuke Ando
Egineered by Yasuo Sato
Second engineer: Kinya Takayama
Recorded and mixed at Kawaguchiko Studio, Yamamashi, Onkio Haus, Tokyo, and Smile Garage, Tokyo,
　　from July 21 to September 5, 1987
Assistant engineers: Yasuhiro Miki, Masaki Takamura and Tetsuya Okada

key, cynbals: 佐藤準
key: 武部聡志
g: 今剛, 鳥山雄二
dr: 山木秀夫
sax: Jake Conception
synth.programming & opration: 浦田恵司, 松武秀樹, 北城浩志, 大竹徹夫, 伯耆弘徳, 水島康貴
cho: EVE

key: 佐藤準, 富田素弘
g: 今剛
b: 美久月千晴
dr: 青山純
tp: エリック宮城
tb: 花坂義孝
sax: 渕野繁雄
synth.programming & opration: 浦田恵司, 松武秀樹, 北城浩志
cho:山川恵津子, 坪倉唯子, 中山みさ
pf: 山本達彦

key: 中西康晴, 島健
g: 松木恒秀, 松下誠, 鳴海寛
b: 高水健司, 岡沢章
dr: 山木秀夫, 渡嘉敷祐一
syn.prog&op: 浦田恵司, 松武秀樹
strings: ジョー　ストリングス
harmonica: 八木のぶお
flute: エトウユウコ, 旭孝
tp: 数原晋, 林研一郎
tb: 平内保夫
sax: Jake.H.Conception
conductor: 山本直親
cho: 山川恵津子, Eve, 広谷順子

g: 松木恒秀, 今剛, 渡辺香津美
key: 中西康晴, 島健, 佐藤準, 難波弘之
dr: 山木秀夫
sax: 土岐英史, 山本拓夫, Jake.H.Conception
tp: 荒木敏男
cho: 広谷順子, 比山貴咏史, 木戸泰弘
strings: ジョー　カルテット
program: 鷺巣詩郎
program, b, synth, pianica, percussion他: 佐藤準
synth.prog&op: 深沢順, 松井寛, 松武秀樹, 浦田恵司, 鈴木浩之, 田久保誓一
pf: 山本達彦