It's My Treat
　作詞: 栗林誠一郎　　作曲: 栗林誠一郎
　サウンド・プロデュース: 難波弘之, 小田原豊
　　Drums: Yutaka Odawara
　　Bass: Seiichiro Kuribayashi
　　Guitar: Takahiro Matsumoto
　　Keyboard: Hiroyuki Namba
　　Percussion: Nobu Saito
　　Vocal: Seiichiro Kuribayashi
　　Manipulator: Hideyuki Hayashi
Woman From The Moon
　作詞: AMY　　作曲: 坪倉唯子
　サウンド・プロデュース: 青山純, 伊藤広規, 小島良喜
　　Drums: Jun Aoyama
　　Bass: Kohki Ito
　　Guitar: Kan Narumi
　　Keyboard: Yoshinobu Kojima
　　Sax: Shoji Haruna
　　Vocal: Yuiko Tsubokura
　　Manipulator: Takashi Furukawa
Smash The Glass
　作詞: マライヤ・プロジェクト　　作曲: マライヤ・プロジェクト
　サウンド・プロデュース: 江口信夫, 中村幸司
　　Drums: Nobuo Eguchi
　　Bass: KITAROH
　　Keyboard: Tohru"Keyco"Yamazaki
　　Main GAYA: Gino Akiyama
　　Vocal: Fusanosuke Kondoh
　　Chorus: Yuiko Tsubokura
　　Manipulator: Takahiro Iida, Hitoshi Anbai
Mixed Up
　作曲: 小島良喜
　サウンド・プロデュース: 小島良喜
　　Drums: Jun Aoyama
　　Bass: Kohki Ito
　　Guitar: Takashi Masuzaki
　　Keyboard: Yoshinobu Kojima
　　Sax: Shoji Haruna
　　Manipulator: Takashi Furukawa
Imagence Waltz?
　作曲: 難波弘之
　サウンド・プロデュース: 難波弘之
　　Drums: Yutaka Odawara
　　Bass: Kaoru Ohhori
　　Guitar: Takahiro Matsumoto
　　Keyboard: Hiroyuki Namba
　　Manipulator: Hideyuki Hayashi
Primitive Duck
　作曲: KITAROH
　サウンド・プロデュース: KITAROH, 江口信夫
　　Drums: Nobuo Eguchi
　　Bass: KITAROH
　　Keyboard: Tohru"Keyco"Yamazaki
　　Gomibukuro: Nobuo Eguchi
　　Manipulator: Takahiro Iida, Hitoshi Anbai
Back To The Basic Thing
　作詞: 近藤房之助　　作曲: 山崎透
　サウンド・プロデュース: 山崎透
　　Drums: Nobuo Eguchi
　　Bass: KITAROH
　　Guitar: Yoshiyuki Asano
　　Keyboard: Tohru"Keyco"Yamazaki
　　Vocal: Fusanosuke Kondoh
　　Chorus: Yuiko Tsubokura
　　Manipulator: Takahiro Iida, Hitoshi Anbai
Deep In The Dark
　作詞: 坪倉唯子　　作曲: 坪倉唯子
　サウンド・プロデュース: 青山純, 伊藤広規, 小島良喜
　　Drums: Jun Aoyama
　　Bass: Kohki Ito
　　Guitar: Takashi Masuzaki
　　Keyboard: Yoshinobu Kojima
　　Vocal: Yuiko Tsubokura
　　Manipulator: Takashi Furukawa
Wait Forever
　作詞: 栗林誠一郎　　作曲: 栗林誠一郎
　サウンド・プロデュース: 難波弘之, 小田原豊
　　Drums: Yutaka Odawara
　　Bass: Seiichiro Kuribayashi
　　Guitar: Takahiro Matsumoto
　　Keyboard: Hiroyuki Namba
　　Percussion: Nobu Saito
　　Vocal: Seiichiro Kuribayashi
　　Manipulator: Hideyuki Hayashi

GOOD VIBRATION
　B.Wilson, M.Love
KOKOMO
　M.Love, T.Melcher, J.Phillips, S.Mackenzie
DANCE DANCE DANCE
　B.Wilson
　　Masao Akashi: Arr, Syn, Cho
　　Michiaki Ishiwata: Dr
　　Shoichiro Hizume: B
　　Takeshi Hayama: G
　　Takanobu Masuda: Key, Cho
　　Hidefumi Toki: Sax
　　Seiichiro Kuribayashi: Vo
SURFIN' U.S.A.
　Chuck Berry
DON'T WORRY BABY
　B.Wilson, R.Christian
SURFER GIRL
　B.Wilson
　　Atsuo Okamoto: Dr
　　Yoshihiro Naruse: B
　　Issei Noro: G, Perc, Cho
　　Minoru Mukaiya: Key
　　Yuiko Tsubokura: Vo
FUN FUN FUN
　B.Wilson, M.Love
I GET AROUND
　B.Wilson
DO YOU WANNA DANCE
　B.Freeman
　　Touru Soul: Dr
　　Hojin Egawa: B, Cho
　　Hirokuni Korekata: G, Vocorder
　　T.P.Umehara: Vo
　　Koshi Inaba: Vo

MEDLEY SILENT NIGHT〜JOY TO THE WORLD〜O TANNERBAUM
　F.Gruber　　Traditional　　Traditional　　Arranged by P.P.P Project with Yoshinobu Kojima
　　Dr: 村上"ポンタ"秀一
　　B: 青木智仁
　　G: 土方隆行
　　Key: 小島良喜
WINTER WONDERLAND
　Dick Smith - Felix Bernard　　Arranged by Hiroshi Terao with P.P.P Project
　　Dr: 長谷部徹
　　B: 青木智仁
　　G: 増崎孝司
　　Key: 増田隆宣, 小野塚晃
　　SAX: 土岐英史
　　Vo: 坪倉唯子
WHITE CHRISTMAS
　Irving Berlin　　Arranged by Hiroshi Terao with P.P.P Project
　　Dr: 村上"ポンタ"秀一
　　B: 青木智仁
　　Key: 小野塚晃
　　Perc: 斉藤ノブ
　　Vo: 近藤房之助
I SAW MAMMY KISSING SANTA CLAUS
　Tommie Conner　　Arranged by Hiroshi Terao with P.P.P Project
　　Dr: 長谷部徹
　　B: 青木智仁
　　G: 増崎孝司
　　Key: 小島良喜, 小野塚晃
　　Perc: 斉藤ノブ
　　Vo: 稲葉浩志
LAST CHRISTMAS
　George Michael　　Arranged by Hiroshi Terao with P.P.P Project
　　Dr: 長谷部徹
　　B: 青木智仁
　　G: 土方隆行
　　Key: 増田隆宣, 小野塚晃
　　Vo: 栗林誠一郎
BLUE CHRISTMAS
　Hayes-Johnson　　Arranged by Hiroshi Terao with P.P.P Project
　　Dr: 村上"ポンタ"秀一
　　B: 青木智仁
　　G: 土方隆行, 増崎孝司
　　AG: 小松久
　　Key: 小野塚晃
　　SAX: 土岐英史
　　Perc: 斉藤ノブ
　　Vo: 生沢祐一（原文ママ）
JINGLE BELLS
　Traditional　　Arranged by P.P.P Project with Yoshinobu Kojima
　　Dr: 長谷部徹
　　B: 青木智仁
　　G: 増崎孝司
　　Key: 小島良喜
SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
　H.Gillespie - J.F.Coots　　Arranged by Hiroshi Terao with P.P.P Project
　　G: 増崎孝司
　　Key: 増田隆宣, 小野塚晃
　　Perc: 斉藤ノブ
　　Vo: 栗林誠一郎, 坪倉唯子, 近藤房之助, 稲葉浩志, 生沢祐一（原文ママ）
THE FIRST NOEL
　Traditional　　Arranged by Nobu Saitoh & Hiroshi Terao
　　Perc: 斉藤ノブ
　　G: 鈴木茂
　　Key: 寺尾広
　　Vo: 坪倉唯子, 杉本和世

WHAT'S GOING ON
　作詞・作曲: A.Cleveland, M.Gaye, R.Benson
　　Vocal & Chorus: 生沢佑一
　　Drums: 秋山ジーノ浩一
　　Bass: 中村キタロウ幸司
　　Guitar: 羽田一郎
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Percussion: 中島オバヲ
　　Sax: 勝田一樹
HOLD ON, IM COMIN'
　作詞・作曲: Porter, Hayes
　　Vocal: 近藤房之助 & 生沢佑一
　　Drums: 樋口宗孝
　　Bass: 渡辺直樹
　　Guitar: 塩次伸二, 中島正雄
　　Keyboard: 望月衛介
　　Sax: 勝田一樹
　　Trumpet: 沢野博敬
　　Trombone: 宮原圭太
RESPECT
　作詞・作曲: O.Redding
　　Vocal: 大黒摩紀
　　Drums: 村上ポンタ秀一
　　Bass: 青木智仁
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 小島良喜
　　Sax: 勝田一樹
　　Trumpet: 沢野博敬
　　Trombone: 宮原圭太
　　Percussion: 斎藤ノブ
　　Chorus: 坪倉唯子, 大黒摩紀
A NATURAL WOMWN
　作詞・作曲: Goffin, Wexler, King
　　Vocal: 坪倉唯子
　　Drums: 青山純
　　Bass: 伊藤広規
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard & Synthesizer: 小野塚晃
　　Strings: 日色純一ストリングスカルテット
　　Chorus: Suzi Kim, 和田恵子, 坪倉唯子
ME AND MRS.JONES
　作詞・作曲: K.Gamble, L.Huff, C.Gilbert
　　Vocal: 生沢佑一
　　Drums: 秋山ジーノ浩一
　　Bass: 中村キタロウ幸司
　　Guitar: 羽田一郎
　　Keyboard & Synthesizer: 柿崎洋一郎
　　Organ: 杉山卓夫
　　Percussion: 中島オバヲ
　　Sax: 勝田一樹
ISN'T SHE LOVELY
　作詞・作曲: S.Wonder
　　Vocal: 栗林誠一郎
　　Drums: 江口信夫
　　Bass: 青木智仁
　　Guitar: 増崎孝司
　　Keyboard: 永田エルトン一郎
　　Synthesizer: 小野塚晃
　　Percussion: 沓野行秀
　　Chorus: 栗林誠一郎
WHEN A MAN LOVES A WOMAN
　作詞・作曲: C.Lewis, A.Wright
　　Vocal: 坪倉唯子
　　Drums: 青山純
　　Bass: 伊藤広規
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard & Synthesizer: 小野塚晃
　　Sax: 勝田一樹
　　Trumpet: 沢野博敬
　　Trombone: 宮原圭太
IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW
　作詞・作曲: K.Gamble, L.Huff
　　Vocal: 近藤房之助
　　Drums: 秋山ジーノ浩一
　　Bass: 中村キタロウ幸司
　　Guitar: 羽田一郎
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Organ: 杉山卓夫
　　Percussion: 中島オバヲ
　　Chorus: 坪倉唯子, 栗林誠一郎, 大黒摩紀, 和田恵子, Suzi Kim
STOP! IN TEH NAME OF LOVE
　作詞・作曲: B.Holland, L.Dozier, E.Holland
　　Vocal: 浜口司
　　Drums: 神保彰
　　Bass: 桜井哲夫
　　Guitar: 増崎孝司
　　Keyboard & Synthesizer: 小野塚晃
　　Baritone Sax: 勝田一樹
　　Chorus: 大黒摩紀, 浜口司
STAND BY ME
　作詞・作曲: B.E.King, J.Leiber, M.Stoller
　　Vocal: 田辺裕之
　　Drums: 神保彰
　　Bass: 桜井哲夫
　　Guitar: 増崎孝司
　　Keyboard & Synthesizer: 小野塚晃
　　Strings: 日色純一ストリングスカルテット
RAINY NIGHT IN GEORGIA
　作詞・作曲: T.J.White
　　Vocal: 近藤房之助
　　Drums: 秋山ジーノ浩一
　　Bass: 中村キタロウ幸司
　　Guitar: 羽田一郎
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Organ & Synthesizer: 杉山卓夫
DANCING IN THE STREET
　作詞・作曲: W.Stevenson, M.Gaye, I.Hunter
　　Vocal: 生沢佑一
　　Drums: 樋口宗孝
　　Bass: 渡辺直樹
　　Guitar: 塩次伸二, 中島正雄
　　Keyboard: 望月衛介
　　Sax: 勝田一樹
　　Trumpet: 沢野博敬
　　Trombone: 沢野博敬, 宮原圭太
　　Chorus: 大黒摩紀, 牧恵美子
YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE
　作詞・作曲: S.Womder
　　Vocal: 栗林誠一郎
　　Drums: 江口信夫
　　Bass: 青木智仁
　　Guitar: 増崎孝司
　　Keyboard: 永田エルトン一郎
　　Synthesizer: 小野塚晃
　　Percussion: 斎藤ノブ
　　Sax: 勝田一樹
SOUL TO SOUL
　作詞・作曲: I.Turner, J.Clark, A.Bullock
　　Vocal: 桜井ゆみ
　　Guitar: 塩次伸二, Keyenga Fidel
　　Percussion: CoCo
　　Chorus: 桜井ゆみ, 塩次伸二, Keyenga Fidel, CoCo

YOU ARE EVERYTHING
　作詞・作曲: T.Bell - L.Creed　　編曲: 明石昌夫
　　T.Sax: 後藤輝夫
　　Vocal: 牧穂エミ, 生沢佑一
SUMMER TIME
　作詞・作曲: D.Heyward - G.Gershwin　　編曲: 池田大介
　　Guitar: 増崎孝司
　　Vocal: 坪倉唯子
MY GIRL
　作詞・作曲: W.Robinson - R.White　　編曲: Mother's Rhythm (中村キタロウ, 秋山ジーノ)
　　Guitar: 浅野祥之
　　Vocal: Marcy, 渡邊真美, 村上遥
二人のシーズン (TIME OF THE SEASON)
　作詞・作曲: R.Argent　　編曲: 織田哲郎
　　Guitar: 織田哲郎
　　Chorus: 織田哲郎, 佐藤ピク
　　Vocal: 織田哲郎
OOH, BABY BABY
　作詞・作曲: W.Robinson - W.Moore　　編曲: 近藤房之助
　　F.Bass: 青木智仁
　　Chorus: 古川真一
　　Vocal: 石河光也
渚のボード・ウォーク (UNDER THE BOARDWALK)
　作詞・作曲: Arthur Resnick　　編曲: 池田大介
　　Guitar: 増崎孝司
　　Chorus: 栗林誠一郎, 生沢佑一
　　Vocal: 宇徳敬子
EVERYTIME YOU GO AWAY
　作詞・作曲: D.Hall　　編曲: 小野塚晃
　　Guitar: 五味孝氏
　　Chorus: 生沢佑一, 古川真一
　　Vocal: 森友嵐士
FEEL LIKE MAKING LOVE
　作詞・作曲: Eugene Mc.Daniels　　編曲: 葉山たけし
　　Chorus: 高原由妃
　　Vocal: 高原由妃
SUMMER BREEZE
　作詞・作曲: Seals - Crafts　　編曲: 近藤房之助
　　Backing Guitar: 増崎孝司
　　Lead Guitar: 近藤房之助
　　B & T.Sax: 後藤輝夫
　　Vocal: 近藤房之助
CRUISIN'
　作詞・作曲: S.Robinson - M.Tarplin　　編曲: 明石昌夫
　　Guitar: 増崎孝司
　　Vocal: 大黒摩季, 明石昌夫
TOUCH ME IN THE MORNING
　作詞・作曲: R.Miller - M.Masser　　編曲: 葉山たけし
　　Chorus: 川島だりあ
　　Vocal: 川島だりあ

ANY DAY NOW
　作詞・作曲: BURT BACHARACH - BOB HILLIARD　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 近藤房之助
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之
　　Keyboard: 寺田正彦
　　Sax: 勝田一樹
　　Chorus: 清水美恵
LET'S DO IT AGAIN
　作詞・作曲: CURTIS - L.MAYFIELD　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 永井"ホトケ"隆
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之
　　Keyboard: 杉山卓夫
　　Chorus: 清水美恵
BOOGIE ON REGGAE WOMAN
　作詞・作曲: STEVIE WONDER　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: QUNCHO
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之, QUNCHO
　　Keyboard: 寺田正彦
　　Brass.Section: 勝田一樹, 沢野博敬, 片岡雄三
SEXUAL HEALING
　作詞・作曲: MARVIN GAYS - ODELL BROWN　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 生沢佑一
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　S.Sax: 春名正治
　　Chorus: AMAZONS
DRIVE MY CAR
　作詞・作曲: JOHN LENNON - PAUL McCARTNEY　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 栗林誠一郎
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Percussion: MAC清水
　　Chorus: 栗林誠一郎
DON'T LET ME DOWN
　作詞・作曲: JOHN LENNON - PAUL McCARTNEY　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 森友嵐士 (T-Bolan)
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎, 杉山卓夫
　　Percussion: MAC清水
　　Flute: 春名正治
　　Chorus: AMAZONS
LET IT BE
　作詞・作曲: JOHN LENNON - PAUL McCARTNEY　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 片山圭司
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Talk Box: 柿崎洋一郎
　　Chorus: AMAZONS
HOTEL CALIFORNIA
　作詞・作曲: DON FELDER - DON HENLEY - GLENN FREY　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 上杉昇 (WANDS)
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎, 杉山卓夫
　　Percussion: MAC清水
　　Sax: 勝田一樹
　　Chorus: 上杉昇
ALWAYS
　作詞・作曲: JONATHAN LEWIS - DAVID LEWIS - WAYNEY LEWIS　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 渡辺大之神 duet with 高島りん
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之
　　Keyboard: 寺田正彦
　　Percussion: MAC清水

WHEN DOVES CRY
　作詞・作曲: PRINCE ROGERS NELSON　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 金子マリ
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Percussion: MAC清水, WHACHO
　　Chorus: 金子マリ
SUPERSTAR
　作詞・作曲: LEON RUSSELL - BONNEY BRAMLETT　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 坪倉唯子
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之
　　Percussion: MAC清水
　　Chorus: 坪倉唯子, IKKEES
MERCY MERCY ME
　作詞・作曲: MARVIN GAYE　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 大黒摩季
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　S.Sax: 春名正治
　　Chorus: 大黒摩季, 中村"キタロウ"幸司, 柿崎洋一郎
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR
　作詞・作曲: BOB DYLAN　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 川島だりあ duet with Marcy
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之
　　Keyboard: 杉山卓夫
　　Percussion: MAC清水
　　Chorus: 川島だりあ, Marcy
IN MY LIFE
　作詞・作曲: JOHN LENNON - PAUL McCARTNEY　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 宇徳敬子
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 葉山たけし
　　Keyboard: 杉山卓夫
　　Chorus: 宇徳敬子, AMAZONS
EVERYTHING
　作詞・作曲: GARDNER COLE - JAMES NEWTONHOWARD　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 瀬木佑未子
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 柿崎洋一郎
　　Keyboard: 杉山卓夫
　　Sax: 勝田一樹
　　Chorus: 瀬木佑未子
BEN
　作詞・作曲: DON BLACK - WALTER SCHARF　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 牧穂エミ
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Chorus: IKKEES
THIS MASQUARADE
　作詞・作曲: LEON RUSSELL　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 坂井泉水 (ZARD)
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 浅野祥之
　　Keyboard: 寺田正彦
　　Flute: 春名正治
TIME AFTER TIME
　作詞・作曲: CYNDI LAUPER - R.HYMAN　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 大森絹子 (SILK)
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Percussion: MAC清水
　　Chorus: 秋山"ジーノ"浩一
THE ROSE
　作詞・作曲: AMANDA McBROOM　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 井上ルミ (CRYSTAL WARS)
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Chorus: AMAZONS
I SAY A LITTLE PRAYER
　作詞・作曲: BURT BACHARACH - HAL DAVID　　Arranged by Kouji"Kitatou"Nakamura
　　Vocal: 浜口司 (KIX-S)
　　Drums: 秋山"ジーノ"浩一
　　Bass: 中村"キタロウ"幸司
　　Guitar: 鳴海寛
　　Keyboard: 柿崎洋一郎
　　Percussion: MAC清水
　　Chorus: AMAZONS

夜明け
　Music & Arrangement: KOJI GOTO
　　Acoustic Guitar: KOJI GOTO (from ZYYG)
Liar
　Music & Arrangement: TAKESHI HAYAMA
　　Acoustic & Electric Guitar: TAKESHI HAYAMA
　　Electric Bass: NAOKI WATANABE
　　Piano & Organ: AKIRA ONOZUKA (from DIMENSION)
　　Chorus: MAKI OHGURO, TAKESHI HAYAMA
　　All Other Synth.Programming: TAKESHI HAYAMA
A MASK
　Music: FUSANOSUKE KONDO　　Arrangement: FUSANOSUKE KONDO & The Deepest Pocket
　　Electric Guitar: FUSANOSUKE KONDO
　　Acoustic Bass: HIDEAKI KANAZAWA
　　Piano: TAIKI OHYAMA
F・Bottom
　Music & Arrangement: TAKASHI MASUZAKI
　　Electric Guitar: TAKASHI MASUZAKI (from DIMENSION)
　　Keyboard & Prigramming: AKIRA ONOZUKA (from DIMENSION)
G-10
　Music & Arrangement: TETSURO ODA
　　Electric Guitar & Keyboard & Prigramming: TETSURO ODA
ROCKS
　Music & Arrangement: TAKASHI GOMI (from T-BOLAN)
　　Electric Guitar / Electric Bass / Drums / Keyboard & Prigramming: TAKASHI GOMI
Mornin' Joy
　Music & Arrangement: SHINJI TAGAWA
　　Electric Guitar & Percussion: SHINJI TAGAWA (from DEEN)
　　Electric Bass: TOMOHIOT AOKI
　　Drums: MASAHARU ISHIKAWA
　　Rhodes: AKIRA ONOZUKA (from DIMENSION)
　　Manipulated by TAKAYA KATOH
Cunny Funt
　Music: Quncho　　Arrangement: Quncho, YUZO OKA, TAIKI OHYAMA, WAROH KIMURA
　　Electric Guitar: Quncho
　　Electric Guitar: WAROH KIMURA
　　Electric Bass: HIDEAKI KANAZAWA
　　Keyboard: TAIKI OHYAMA
　　Programming: Quncho
Middle Roader
　Music: SHINICHIRO OHTA　　Arrangement: SHINICHIRO OHTA, MASAMICHI KOBAYASHI, YASUNORI ARAI
　　Electric & Acoustic Guitar / Voice: SHINICHIRO OHTA (from BAAD)
　　Electric Bass: MASAMICHI KOBAYASHI (from BAAD)
　　Drums: YASUNORI ARAI (from BAAD)
attraction
　Music & Arrangement: MASAZUMI OZAWA
　　Electric Guitar & Keyboard & Programming: MASAZUMI OZAWA (from PAMERAH)

Blue Point at NIPPON BUDOKAN
　Music & Arrangement: MICHIYA HARUHATA
　　Electric Guitar: MICHIYA HARUHATA (from TUBE)
　　Drums: RYOJI MATSUMOTO (from TUBE)
　　Bass: HIDEYUKI KAKUNO (from TUBE)
　　Perc.: YUKIHIDE KUTSUNO (from RIDING)
　　Sax: KAZUKI KATSUTA (from DIMENSION)
　　Pf: NOBUO KASHIMA
　　Key: RYUTA YOSHIMURA
THE ADOLESCENT
　Music: TOSHIYA"RAN"MATSUKAWA
　　Guitars: TOSHIYA"RAN"MATSUKAWA
　　Electric Bass: NAOTO SHIBATA (from LOUDNESS)
　　Additional Production: BIRDMAN
BONNO
　Music & Arrangement: AKIRA TAKASAKI
　　Electric Guitar: AKIRA TAKASAKI (from LOUDNESS)
　　Electric Bass: AKIRA TAKASAKI (from LOUDNESS)
　　Drums: AKIRA TAKASAKI (from LOUDNESS)
　　Keyboard: AKIRA TAKASAKI (from LOUDNESS)
ROMEO & JULIET "What is a youth"
　Music: NINO ROTA　　Lyrics: EUGENE WALTER　　Arrangement: TAKAHIRO MATSUMOTO
　　E.Guitar: TAKAHIRO MATSUMOTO (from B'z)
　　Piano: AKIRA ONOZUKA (from DIMENSION)
　　Synthesizer: DAISUKA IKEDA
　　Strings Section: HIIRO Strings
　　Voices: KEN AYUGAI
SOUND'S CHEF
　Music: HIDOTOSHI SUZUKI　　Arrangement: MASAO AKASHI
　　Electric Guitar: HIDOTOSHI SUZUKI
　　Electric Bass & Synthesizer Programming: MASAO AKASHI
I WANT TO TA-TA YOU BABY
　Music: Johnny"Guitar"Watson　　Arrangement: SHINJI SHIOTSUGU
　　Performed by: MAKI SHIZUSAWA (from STORMY)
　　Guest Musicians
　　Tennor Sax: MASASHI KAWAUCHI (from MINDS HORNS)
　　Trombone: TETSUO OHNISHI (from MINDS HORNS)
　　Trumpet: EIJI IWATA (from SOUL SAUCE)
　　Chorus: EMI KOBAYASHI, JUNKEI KOUHO
　　Manupilated by NAOKI WATANABE (BLUE-Z)
ALIEN GRAFFIC
　Music & Arrangement: FUYUKI KURATA
　　Electric Guitar, Electric Bass, Synthesizer & Programming: FUYUKI KURATA (from FEEL SO BAD)
　　Drums: MASATO'PON'YAMAGUCHI (from FEEL SO BAD)
SISTERS OF MINE
　Music & Arrangement: SATOSHI HIROSE
　　Electric Guitar: SATOSHI HIROSE (from spAed)
　　Programming: MASATAKA OHYAMA
With My Best Wishes
　Music: ISSEI SUGIMOTO　　Arrangement: DAISUKE IKEDA (BMF)
　　Electric Guitar: ISSEI SUGIMOTO (from WANDS)
　　Keyboard & Programming: DAISUKE IKEDA (BMF)

MY FAVORITE THINGS　『サウンドオブミュージック』
　Writen by RICHARD RODGERS / OSCAR HAMMERSTEIN II　　Arrangement: TAK MATSUMOTO / DAISUKE IKEDA (ZAIN PRODUCTS)
　　All Guitars: TAK MATSUMOTO
　　Piano: AKIRA ONOZUKA
　　Strings: SHINOZAKI STRINGS
OVER THE RAINBOW　『オズの魔法使い』
　Writen by HAROLD ARLEN / E.Y.HARBURG　　Arrangement: MICHIYA HARUHATA
　　All Guitars & Instruments: MICHIYA HARUHATA
　　Manipulate: AKIRA SATO
NEW CINEMA PARADISE　『ニューシネマパラダイス』
　Writen by ENNIO MORRICONE / ANDREA MORRICONE　　Arrangement: YOSHINOBU OHGA
　　All Guitars: YOSHINOBU OHGA
MOON RIVER　『ティファニーで朝食を』
　Writen by HENRY NICOLA MANCINI / JOHN H MERCER　　Arrangement: TAKASHI MASUZAKI
　　A.Guitar: TAKASHI MASUZAKI
THE GODFATHER (Waltz〜Love Theme)　『ゴッドファーザー』
　Writen by NINO ROTA　　Arrangement: TAK MATSUMOTO / DAISUKE IKEDA (ZAIN PRODUCTS)
　　All Guitars: TAK MATSUMOTO
ENTER THE DRAGON THEME　『燃えよドラゴン』
　Writen by LALO SCHIFRIN　　Arrangement: TAK MATSUMOTO / AKIHITO TOKUNAGA
　　All Guitars: TAK MATSUMOTO
　　Bass: AKIHITO TOKUNAGA
MERRY CHRISTMAS MR.LAWRENCE　『戦場のメリークリスマス』
　Writen by RYUICHI SAKAMOTO　　Arrangement: MICHIYA HARUHATA
　　All Guitars & Instruments: MICHIYA HARUHATA
　　Manipulate: AKIRA SATO
MISSION IMPOSSIBLE THEME　『ミッションインポッシブル』
　Writen by LALO SCHIFRIN　　Arrangement: TAKASHI MASUZAKI
　　E.Guitar: TAKASHI MASUZAKI
　　Keyboard/Programming: HIDEYUKI TERACHI
TOP GUN ANTHEM　『トップガン』
　Writen by HAROLD TERMEYER　　Arrangement: YOSHINOBU OHGA
　　All Guitars: YOSHINOBU OHGA
SCARBOROUGH FAIRE / CANTICLE　『卒業』
　Writen by LALO SCHIFRIN　　Arrangement: TAKASHI MASUZAKI
　　A.Guitar: TAKASHI MASUZAKI
EMMANUELLE THEME　『エマニエル夫人』
　Writen by PIERRE BACHELET　　Arrangement: AKIRA SATO
　　All Guitars: MICHIYA HARUHATA
　　Voice: VIRGINIE MENS
WHEN YOU WISH UPON A STAR　『ピノキオ』
　Writen by LEIGH HARLINE / NEO WASHINGTON　　Arrangement: YOSHINOBU OHGA
　　All Guitars: YOSHINOBU OHGA
THE MAGNIFICENT FOUR
　Writen by TAK MATSUMOTO　　Arrangement: TAK MATSUMOTO / DAISUKE IKEDA
　　松本孝弘・春畑道哉・増崎孝司・大賀好修