STAY DREAM
　作詞: 葛原豊　　作曲: 多々納好夫　　編曲: 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Acoustic Guitar: YASUSHI SUZUKI
自由への翼
　作詞: 葛原豊　　作曲: 葛原豊　　編曲: 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Chorus: YUICHI IKUSAWA from TWINZER
　　Guitar: KOJI GOTO from ZYYG
LOVE IS YOU
　作詞: 葛原豊　　作曲: 葛原豊　　編曲: 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Chorus: TAKANOBU HONDA
　　Guitar: TAKASHI MASUZAKI from DIMENSION
眩しいほど綺麗になったね
　作詞: 川島だりあ　　作曲: 川島だりあ　　編曲: 明石昌夫
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Chorus: YUICHI IKUSAWA from TWINZER
　　Guitar: HIDETOSHI SUZUKI
PERFECT SKY
　作詞: 葛原豊, 北原通誉, 中居辰麿　　作曲: 多々納好夫　　編曲: 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Guitar: KOJI GOTO from ZYYG
　　Acoustic Guitar: YASUSHI SUZUKI
君がいたあの季節(とき)
　作詞: 葛原豊　　作曲: 本田孝信　　編曲: 寺島良一, 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Chorus: TAKANOBU HONDA
　　Guitar: KOJI GOTO from ZYYG
　　Acoustic Guitar: YASUSHI SUZUKI
RAIN
　作詞: 葛原豊, 北原通誉　　作曲: 葛原豊　　編曲: 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Acoustic Guitar: YASUSHI SUZUKI
途切れそうな夢の中で
　作詞: 北原通誉　　作曲: 葛原豊　　編曲: 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Organ: AKIRA ONOZUKA from DIMENSION
　　Chorus: TAKANOBU HONDA
　　Acoustic Guitar: YASUSHI SUZUKI
誰が君のそばにいても
　作詞: 小田佳奈子　　作曲: 本田孝信　　編曲: 堀江顕
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Chorus: TAKANOBU HONDA
　　Acoustic Guitar: YASUSHI SUZUKI, AKIRA HORIE
いつまでも笑顔の君で
　作詞: 葛原豊　　作曲: 立河吉彦　　編曲: 加藤貴也
　　Keyboard: TAKAYA KATO
　　Chorus: YASUSHI SUZUKI
　　Guitar: TAKASHI MASUZAKI from DIMENSION
　　Acoustic Guitar: YASUSHI SUZUKI

Tears are: 　YUTAKA KUZUHARA (Vocal)
　TATSUMA NAKAI (Guitar, Chorus)
　MICHIYOSHI KITAHARA (Guitar, Chorus)