新しいシャツ
　作詞・作曲: 大貫妙子　　編曲: 森俊之
　　Keyboards & Programming: 森俊之
　　Guitars: 古川昌義
　　Bass: 細木隆広
　　Manipulation: 百々政幸
Living with joy
　作詞: 田久保真見　　作曲: 松本俊明　　編曲: 鳥山雄司
　　Guitar & Programming: 鳥山雄司
　　Sax: 山本拓夫
Ooo baby baby
　作詞・作曲: S.Robinson/W.Moore　　日本語歌詞: 田久保真見　　編曲: 森俊之
　　Keyboards & Programming: 森俊之
　　Guitars: 古川昌義
　　Manipulation: 百々政幸
　　Chorus: 高橋剛
Hello winter 〜 Do space men pass dead souls on their way to the moon?
　作詞: 並河祥太　　作曲: Traditional　　編曲: 大森俊之
　作詞: Linda Grossman　　作曲: J.S.Bach　　編曲: 大森俊之
　　Keyboards & Programming: 大森俊之
　　Guitars & Mandolin: 古川昌義
つめたい部屋の世界地図
　作詞・作曲: 井上陽水　　編曲: 大森俊之
　　Keyboards & Programming: 大森俊之
　　Guitars: 古川昌義
　　Keyboards: 倉田信雄
ウェンディーの瞳
　作詞: 並河祥太　　作曲: 松本俊明　　編曲: 鳥山雄司
　　Guitar & Programming: 鳥山雄司
めぐり逢い
　作詞: 並河祥太　　作曲: Andre Gagnon　　編曲: 大森俊之
　　Keyboards: 倉田信雄
　　Programming: 大森俊之
　　Strings: 篠崎正嗣グループ
どこかにあるよ
　作詞: 並河祥太　　作曲: 山崎将義　　編曲: 松浦晃久
　　Keyboards: 松浦晃久
　　Guitar: 今剛
　　Bass: 河合徹三
　　Percussion: 帆足哲昭
シャンプー
　作詞: 康珍化　　作曲: 山下達郎　　編曲: 森俊之
　　Keyboards & Programming: 森俊之
　　Guitars: 古川昌義
　　Bass: 細木隆広
　　Manipulation: 百々政幸
Snowscape
　作詞: 並河祥太　　作曲: Andre Gagnon　　編曲: 大森俊之
　　Piano: 倉田信雄
　　Harp: 朝川朋之
　　Programming: 大森俊之
　　Strings: 岡本エリグループ
Fly me to the moon 〜Night In Indigo Blue Version〜
　作詞・作曲: Bart Howard　　編曲: 大森俊之
　　Keyboards & Programming: 大森俊之