TSUKIKAGE
　作詞: 高橋克典　　作曲: Gajin　　編曲: 大島俊一
オレンジ
　作詞: 山本成美　　作曲/編曲: 原一博
TSUKIKAGE (Instrumental)
オレンジ (Instrumental)

お前へ
　作詞/作曲: SION　　編曲: 辻剛
　　E.GITAR: TAKESHI TSUJI
　　BASS: KAORU YAMAUCHI
　　DRUMS: NORIYASU"KAASUKE"KAWAMURA
　　KEYBOARDS: SHUNICHI OHSHIMA
　　E.GITAR: SUSUMU OSADA (DSL)
男の美学
　作詞: 横山剣　　作曲: 小久保淳平　　編曲: 辻剛
　　A.GITAR: TAKESHI TSUJI
　　BASS: KAORU YAMAUCHI
　　DRUMS: NORIYASU"KAASUKE"KAWAMURA
　　KEYBOARDS: SHUNICHI OHSHIMA
　　E.GITAR: FUMIO YANAGISAWA
街をはなれて
　作詞/作曲: 花田裕之　　編曲: 辻剛
　　A AND E.GITAR: TAKESHI TSUJI
　　BASS: KAORU YAMAUCHI
　　DRUMS: NORIYASU"KAASUKE"KAWAMURA
　　KEYBOARDS: SHUNICHI OHSHIMA
　　RAP STEAL: SUSUMU OSADA (DSL)
皆既日食
　作詞/作曲: 佐藤泰司　　編曲: 辻剛
　　A AND E.GITAR: TAKESHI TSUJI
　　BASS: KAORU YAMAUCHI
　　DRUMS: NORIYASU"KAASUKE"KAWAMURA
　　KEYBOARDS: SHUNICHI OHSHIMA
オレンジ
　作詞: 山本成美　　作曲/編曲: 原一博
　　GITAR: TAKASHI MASUZAKI
　　BASS: CHIHARU MIKUZUKI
　　DRUMS: KIYOSHI KAMATA（原文ママ）
　　KEYBOARDS, PROGRAMMING: KAZUHIRO HARA
TSUKIKAGE
　作詞: 高橋克典　　作曲: Gajin　　編曲: 大島俊一
　SOUND PRODUCE: SHUNICHI OHSHIMA
　　BASS: KAORU YAMAUCHI
　　MANIPULATOR: RENTARO TAKAYASU
愛してる / 高橋克典 with 仲間由紀恵
　作詞: 秋元康　　作曲: 伊秩弘将　　編曲: 田辺恵二
　　A AND E.GITAR: YAMACHI (FROM JAV JAV)
　　KEYBOARDS, PROGRAMMING: KEIJI TANABE
熱くなれ！
　作詞: 秋元康　　作曲: Face 2 fAKE　　編曲: 松本晃彦
　　GITAR: MASAKI SUZUKAWA
　　BASS: CHIHARU MIKUZUKI
　　DRUMS: MASAYUKI MURAISHI
　　PROGRAMMING: AKIRA MORISHITA
Hack
　作詞: 松井五郎　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 葉山たけし
　　A AND E.GITAR, PROGRAMMING: TAKESHI HAYAMA
　　BASS: NAOKI WATANABE
TWO OF US
　作詞: 松井五郎　　作曲/編曲: 織田哲郎
　　E.GITAR, SYNTHETHIZER（原文ママ）, PROGRAMMING, CHORUS: TETSURO ODA
STARS
　作詞: 秋元康　　作曲: 川口大輔　　編曲: 村山達哉
　　1ST VIOLIN: NAGISA KIRIYAMA
　　2ND VIOLIN: TOMOMI TOKUNAGA
　　VIOLIN（原文ママ）: TATSUYA MURAYAMA
　　CELLO: MASAMI HORISAWA
　　PIANO: YASUHARU NAKANISHI
前略.道の上より
　作詞: セピア　　作曲: GO TO
　　A AND E.GITAR: TAKESHI TSUJI
　　DRUMS: KAZUO OZAKI
　　KEYBOARDS & FLUTE: SHUNICHI OHSHIMA