やがて終わる愛でも・・・
　作詞: みなみなみ　　作曲: 下村成二郎　　編曲: ROJECT K&K
　　Keyboards: 椎名和夫
　　Bass: 伊藤広規
　　Guitar: 北島健二
I Believe
　作詞: 下村成二郎　　作曲: 下村成二郎　　編曲: 椎名和夫
　　Keyboards: 椎名和夫
　　Bass: 伊藤広規
　　Hammond Organ: 佐々木久美
　　Chorus: 高尾のぞみ, 佐々木久美, 高尾直樹
そこにいないあなた
　作詞: 来生えつこ　　作曲: 来生たかお　　編曲: 新川博
　　Keyboards: 新川博
　　Guitar: 梶原順
凍えた夜は Lonely
　作詞: 下村成二郎　　作曲: 下村成二郎　　編曲: ROJECT K&K
　　Keyboards: 椎名和夫
　　Bass: 伊藤広規
　　Guitar: 松下誠
　　Alt Sax: 土岐英史
　　Percussions: マック清水
Just Desire
　作詞: 下村成二郎　　作曲: 鈴木雄大, 椎名和夫　　編曲: 椎名和夫
　　Keyboards: 椎名和夫
　　Guitar: 椎名和夫
　　Bass: 伊藤広規
　　Alt Sax: 土岐英史
　　Chorus: 高尾のぞみ, 佐々木久美, 高尾直樹
愛したりなくて・・・
　作詞: 下村成二郎　　作曲: 下村成二郎　　編曲: ROJECT K&K
　　Keyboards: 椎名和夫
　　Bass: 伊藤広規
　　Guitar: 松下誠
　　Guitar Solo: 横関敦
　　Chorus: 高尾のぞみ, 佐々木久美, 高尾直樹, 椎名和夫
It's Too Late
　作詞: 下村成二郎　　作曲: 下村成二郎　　編曲: 椎名和夫
　　Keyboards: 椎名和夫
　　Guitar: 椎名和夫
　　Bass: 伊藤広規
　　Hammond Organ: 佐々木久美
　　Chorus: 高尾のぞみ, 佐々木久美, 高尾直樹, 椎名和夫
stay with me
　作詞: 下村成二郎　　作曲: 和泉常寛　　編曲: 新川博
　　Keyboards: 新川博
　　Guitar: 梶原順
愛して Revolution
　作詞: 鈴木雄大　　作曲: 下村成二郎　　編曲: 比下アキラ, 椎名和夫
　　Keyboards: 椎名和夫
　　Keyboards: 比下アキラ
　　Guitar: 横関敦
バラードをもう一度
　作詞: 下村成二郎　　作曲: 下村成二郎　　編曲: 椎名和夫
　　Keyboards: 椎名和夫