Rock Your Fire
　作詞: サエキけんぞう　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 織田哲郎
　　All Instruments: Tetsuro Oda
Mad Dog
　作詞: 織田哲郎　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 織田哲郎
　　All Instruments: Tetsuro Oda
蒼い月の悪戯
　作詞: サエキけんぞう　　作曲: 上邑博　　編曲: 上邑博
　　Syn.Program: Hiroshi Uemura
　　Guitar Program: Hiroshi Uemura
　　Piano, Clavi: Akira Onozuka
Shinin' Heart
　作詞: 鈴里風太　　作曲: 西村麻聡　　編曲: 西村麻聡・織田哲郎
　　Syn.Program & Keyboards: Masatoshi Nishimura, Tetsuro Oda
　　Guitar: Tetsuro Oda
　　Sax: Kazuki Katsuta
　　Chorus: Yuiko Tsubokura, Tetsuro Oda
きみの男
　作詞: 奥田民生　　作曲: 奥田民生　　編曲: 上邑博
　　Syn.Program: Hiroshi Uemura
　　Guitar Program: Hiroshi Uemura
　　Drums: Toshiya Matsunaga
　　Bass: Bakabon Suzuki
　　Chorus: Pic
Bad Angel
　作詞: サエキけんぞう　　作曲: 西村麻聡　　編曲: 明石昌夫
　　Guitar: Hidetoshi Suzuki
　　Other Instruments & Voice: Masao Akashi
ハッピー・エンドをぶっとばせ
　作詞: 小田佳奈子　　作曲: 寺尾広　　編曲: 寺尾広
　　Syn: Tetsuro Oda, Hiroshi Terao
　　Guitar: Takashi Masuzaki
　　Bass: Masao Akashi
Good-By My Girl
　作詞: 鈴里風太　　作曲: 葉山たけし　　編曲: 葉山たけし
　　All Instruments & Chorus: Takeshi Hayama
　　Additional Keyboard: Tetsuro Oda
潮騒
　作詞: 亜蘭知子　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 織田哲郎
　　All Instruments & Chorus: Tetsuro Oda
　　Fretles Bass（原文ママ）: Naoki Watanabe
走れ正直者
　作詞: さくらももこ　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 織田哲郎
　　All Instruments: Tetsuro Oda

もいちど
　作詞: 沢ちひろ　　作曲: 栗林誠一郎　　編曲: 池田大介
危ない橋を渡れ
　作詞: 沢ちひろ　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 池田大介
もいちど (オリジナル・カラオケ)

ギャランドゥ
　作詞・作曲: もんたよしのり
激しい恋
　作詞: 安井かずみ　　作曲: 馬飼野康二
YOUNG MAN (Y.M.C.A.)
　作詞: V.Willis・H.Belolo　　作曲: J.Morali　　訳詩: あまがいりゅうじ
青春に賭けよう
　作詞: たかたかし　　作曲: 鈴木邦彦
ブーツをぬいで朝食を
　作詞: 阿久悠　　作曲: 大野克夫
炎
　作詞: 阿久悠　　作曲: 馬飼野康二
抱きしめてジルバ -Careless Whisper-
　作詞・作曲: G.Michael-A.Ridgeley　　日本語詞: 森田由美
南十字星
　作詞: 竜真知子　　作曲: 水谷公生
情熱の嵐
　作詞: たかたかし　　作曲: 鈴木邦彦
ブーメラン ストリート
　作詞: 阿久悠　　作曲: 三木たかし
傷だらけのローラ
　作詞: さいとう大三　　作曲: 馬飼野康二
ナイト・ゲーム (Night games)
　作詞・作曲: E.Hamilton　　訳詩: 山本伊織
ブルースカイブルー
　作詞: 阿久悠　　作曲: 馬飼野康二