GROOVIN
　Felix Cavailere - Eddie Birgati　　arranged by Quncho
　　Keyboards: AKIRA ONOZUKA
　　Rhythm Guitar: TAKESHI HAYAMA
　　Lead Guitar: YOSHIYUKI ASANO
　　Percussion: YUKIHIDE KUTSUNO
　　Chorus: SEIICHITOH KURIBAYASHI, EMI MAKIHO
　　Synth.programming: QUNCHO
UNDER THE BOARDWALK
　Artie Resnick - Kenny Young　　arranged by Quncho
　　Piano: AKIRA ONOZUKA
　　Rhythm Guitar: TAKESHI HAYAMA
　　Lead Guitar: QUNCHO
　　Percussion: MASATO KAWASE
　　Chorus: SEIICHITOH KURIBAYASHI
　　Synth.programming: QUNCHO
JAMAICA FAREWELL
　Irving Burgie　　arranged by Takeshi Hayama
　　Piano: AKIRA ONOZUKA
　　Tp.: SUSUMU KAZUHARA
　　Chorus: EMI MAKIHO
　　Guitar & Synth.programming: TAKESHI HAYAMA
ANOTHER STAR
　Stevie Wonder　　arranged by Quncho
　　Piano: AKIRA ONOZUKA
　　Rhythm Guitar: TAKESHI HAYAMA
　　Percussion: YUKIHIDE KUTSUNO
　　Guitar solo: TOSHIYA-RAN-MATSUKAWA
CICADA
　Words by Rinji Maruyama　　Music by Quncho　　arranged by Akira Onozuka
　　Flugel Horn: SUSUMU KAZUHARA
　　Synth.programming: AKIRA ONOZUKA
　　Shout: SENOR HOSE
FOR ME & YOU
　Words by Rinji Maruyama　　Music by Quncho　　arranged by Akira Onozuka
　　Piano: AKIRA ONOZUKA
　　Tp.: SUSUMU KAZUHARA
　　Percussion: MASATO KAWASE
　　Guitar & Synth.programming: TAKESHI HAYAMA
TRISTE
　Antonio Carlos Jobim　　arranged by Quncho
　　Piano: AKIRA ONOZUKA
　　Gut Guitar: HIROSHI NARUMI
　　Sax: KAZUKI KATSUTA
　　Percussion: YUKIHIDE KUTSUNO
　　Synth.programming: QUNCHO
PASTIME PARADISE
　Stievie Wonder　　arranged by Quncho
　　Piano: AKIRA ONOZUKA
　　Guitar: HIDETOSHI SUZUKI
　　Percussion: MASATO KAWASE
　　Synth.programming: QUNCHO
BIRD OF BEAUTY
　Stevie Wonder　　arranged by Quncho
　　Keyboards: AKIRA ONOZUKA
　　Guitar: TAKESHI HAYAMA
　　Sax: KAZUKI KATSUTA
　　Percussion: YUKIHIDE KUTSUNO
　　Synth.programming: QUNCHO
UNTILE THE DAY THAT I CAN FLY
　Words by Kelly Klein　　Music by Quncho　　arranged by Akira Onozuka
　　Synth.programming: AKIRA ONOZUKA
　　Chorus: EMI MAKIHO

心の底のあの日
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Background Vocal: 宇徳敬子
　　Harmonica: 続木力
　　Keyboards: 小野塚晃
　　Vocal & Guitars: Quncho
何もきかないで
　作詞・作曲: 荒井由実　　編曲: Quncho
　　Background Vocal: 宇徳敬子
　　Drums: 渡嘉敷祐一
　　Percussion: 細畠洋一
　　Guitars: 増崎孝司
　　Vocal: Quncho
Send One Your Love
　作詞・作曲: Stevie Wonder　　編曲: Quncho
　　Percussion: 細畠洋一
　　Vocal & Guitars: Quncho
そのうち きっと…
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Background Vocal: 坪倉唯子
　　Drums: 渡嘉敷祐一
　　Vocal & Guitars: Quncho
PICO Blvd.
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Vocal & Guitars: Quncho
I Own You, You Own Me
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Percussion: 細畠洋一
　　Guitars: 増崎孝司
　　Sax: 勝田一樹
　　Keyboards: 小野塚晃
　　Vocal: Quncho
AGAIN (再び…)
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Background Vocal: 宇徳敬子
　　Harmonica: 続木力
　　Vocal & Guitars: Quncho
My Little Honey
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Background Vocal: 宇徳敬子
　　Sax: 勝田一樹
　　Vocal & Guitars: Quncho
KeyKey
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Vocal & Guitars: Quncho
Name Is "Love"
　作詞・作曲・編曲: Quncho
　　Vocal & Guitars: Quncho
青い夏まで待てない
　作詞: 魚住勉　　作曲・編曲: 馬飼野康二
　　Vocal: Quncho & 宇徳敬子
　　Ukulele: 吉川忠英
　　Steel Guitar: 小林潔

Que
　Lyrics: Charles Stein　　music: Quncho　　arrangement: Quncho　　horn arrangement: Quncho
　　dr.: Jeffery"Jelly Bean"Alexander
　　g.: June Yamagishi
　　perc.: Michael Ward
　　b.: Cornell Williams
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　tp.: Lee Thornburg
　　tb.: Nicolas Lane
　　sax.: Earl Lon Price
　　cho.: Maxine Waters, Julia Waters, Oren Waters
　　vo.: Quncho
　　"Que" cho. The Voices of West Herlem
Licking Stick
　Lyrics & music: James Brown, Bobby Byrd, Alfred James Ellis　　arrangement: June Yamagishi
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　perc.: Michael Ward
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　vo.: Quncho
I'll Be Good To You
　Lyrics: Bernie Meisinger　　music: Quncho　　arrangement: Yoshinobu Kojima
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　cho.: Maxine Waters, Julia Waters, Oren Waters
　　vo.: Quncho
I Feel I Your Kiss
　Lyrics: Bernie Meisinger　　music: Quncho & Yoshinobu Kojima　　arrangement: Yoshinobu Kojima　　horn arrangement: Lee Thornburg
　　vo.: Quncho & Julia Waters
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　perc.: Michael Ward
　　tp.: Lee Thornburg
　　tb.: Nicolas Lane
　　sax.: Earl Lon Price
Do You Remember
　Lyrics: Patricia Maertens　　music: Quncho & Yoshinobu Kojima　　arrangement: Yoshinobu Kojima
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　perc.: Michael Ward
　　cho.: Maxine Waters, Julia Waters, Oren Waters
　　vo.: Quncho
Look Inside
　Lyrics: Janis Massey & Nikki Woods　　music: Nobuyuki Yamazawa　　arrangement: Yoshinobu Kojima
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　vo.: Quncho
Mine & Yours
　Lyrics: Charles Stein　　music: Quncho　　arrangement: Yoshinobu Kojima
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　perc.: Michael Ward
　　back vo. & g.(2nd solo): Fusanosuke Kondo
　　vo. & g.(1st solo): Quncho
　　Hi! voice: Caryn Perkins
Hi Heel Sneakers
　Lyrics & music: Robert Higginbotham　　arrangement: Yoshinobu Kojima　　horn arrangement: Yoshinobu Kojima
　　dr.: Jeffery"Jelly Bean"Alexander
　　g.: June Yamagishi
　　perc.: Michael Ward
　　b.: Cornell Williams
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　tp.: Lee Thornburg
　　tb.: Nicolas Lane
　　sax.: Earl Lon Price
　　vo.: Quncho
Got The Power
　Lyrics: Janis Massey & Nikki Woods　　music: Yoshinobu Kojima　　arrangement: Yoshinobu Kojima　　horn arrangement: Yoshinobu Kojima, Lee Thornburg
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　perc.: Michael Ward
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　tp.: Lee Thornburg
　　tb.: Nicolas Lane
　　sax.: Earl Lon Price
　　cho.: Maxine Waters, Julia Waters, Oren Waters
　　vo.: Quncho
A Change Is Gonna Come
　Lyrics & music: Sam Cooke　　arrangement: Yoshinobu Kojima
　　dr.: James Gadson
　　g.: June Yamagishi
　　b.: Nathan Watts
　　key.: Yoshinobu Kojima
　　perc.: Michael Ward
　　vo.: Quncho