Hello
　Words by 大植三奈江/山田ひろし　　Music & Arranged by 和泉一弥
　　Dr: MASAFUMI MINATO
　　EB: CHIHARU MIKUZUKI
　　EG: TAKAYUKI HIJIKATA
　　Synthe: TADASHI NANBA, KAZUYA IZUMI
　　Horn Section: JAKE.H.CONCEPTION, SHIN KAZUHARA
　　B.Vocals: MAI YAMANE, SATORU YAMANE, TOSHIE INOUE, MINAE OHUE
　　Operator: HIROSHI YAMADA
Workin' with a smile
　Words by 大植三奈江　　Music & Arranged by 和泉一弥
　　Dr: MASAFUMI MINATO
　　EB: CHIHARU MIKUZUKI
　　EG: KOHICHI KORENAGA, TAKAYUKI HIJIKATA
　　Synthe: KAZUYA IZUMI
　　B.Vocals: MAI YAMANE, EIKO YAMANE, SATORU YAMANE
　　Operator: HIROSHI KITASHIRO
この街の風に
　Words by 大植三奈江/山田ひろし　　Music & Arranged by 和泉一弥
　　Dr: MASAFUMI MINATO
　　EB: CHIHARU MIKUZUKI
　　EG: TAKAYUKI HIJIKATA
　　AG: KAZUYA IZUMI
　　Synthe: HARUO TOGASHI, KAZUYA IZUMI
　　Horn Section: JAKE.H.CONCEPTION, SHIN KAZUHARA
　　B.Vocals: MAI YAMANE, EIKO YAMANE, SATORU YAMANE
　　Operator: HIROSHI KITASHIRO, TAKASHI FURUKAWA
rying in the rain
　Words by 大植三奈江　　Music & Arranged by 和泉一弥
　　Dr: MASAFUMI MINATO
　　EB: CHIHARU MIKUZUKI
　　EG: KOHICHI KORENAGA, TAKAYUKI HIJIKATA
　　AG & Synthe: KAZUYA IZUMI
　　B.Vocals: MINAE OHUE, KAZUYA IZUMI
　　Operator: HIROSHI KITASHIRO

COLD JAM
　作詞: 大植三奈江　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Takayuki Hijikata, Kazuya Izumi
　　Manipulator: Hiroshi Kitashiro (Adajo)
　　A.Guitar & Synthesizer: Kazuya Izumi
　　Wurlitzer: Toshifumi Shibata
　　B.Harp: Nobuo Yagi
　　B.Vocals: Mai Yamane, Eiko Yamane, Satoru Yamane
STAND UP
　作詞: 大植三奈江　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Takayuki Hijikata, Goro Tameyama
　　Wurlitzer: Toshifumi Shibata
　　H.Organ: Yoshiki Kojima（原文ママ）
　　Manipulator: Hiroshi Kitashiro
　　Synthesizer: Kazuya Izumi
　　B.Vocals: Kazuya Izumi, Minae Ohue
Heart of Gold (ALBUM VERSION)
　作詞: 売野雅勇　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Goro Tameyama, Takayuki Hijikata
　　Wurlitzer: Yasuharu Nakanishi
　　Percussion: Nobu Saito
　　Horn Section: Jake.H.Conception, Shin Kazuhara
　　Manipulator: Hiroshi Kitashiro
　　Synthesizer: Kazuya Izumi
　　B.Vocals: Mai Yamane, Satoru Yamane, Rie Inoue
ONE MILE HEARTBREAKER
　作詞: 大津あきら　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Takayuki Hijikata, Koji Masuzaki（原文ママ）
　　A.Guitar & Synthesizer: Kazuya Izumi
　　Manipulator: Mitsuji Horikawa, Hiroshi Kitashiro
　　B.Vocals: Mai Yamane, Satoru Yamane, Rie Inoue
Forever Friends
　作詞: 大植三奈江　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums & Percussion: Masafumi Minato
　　E.Guitar: Koji Masuzaki（原文ママ）, Kazuya Izumi
　　A.Guitar & Synthesizer: Kazuya Izumi
　　Manipulator: Mitsuji Horikawa, Hiroshi Kitashiro
　　B.Vocals: Kazuya Izumi, Minae Ohue
Private eyes
　作詞: 大植三奈江　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Koji Masuzaki（原文ママ）
　　A.Guitar & Synthesizer: Kazuya Izumi
　　Manipulator: Mitsuji Horikawa (Smile), Hiroshi Kitashiro
Bang on Venus
　作詞: 大植三奈江　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Koji Masuzaki（原文ママ）
　　Synthesizer: Kazuya Izumi
　　Manipulator: Mitsuji Horikawa, Hiroshi Kitashiro
　　Horn Section: Takuo Yamamoto, Toshio Araki, Yoichi Murata
　　B.Vocals: Minae Ohue, Katsuya Chikazawa
Freedom Train
　作詞: 大植三奈江, 山根栄子　　作曲: 山根麻衣, 山根悟（原文ママ）, 柴田英次　　編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Takayuki Hijikata, Koji Masuzaki（原文ママ）
　　A.Guitar & Percussion: Kazuya Izumi
　　Wurlitzer: Toshifumi Shibata
　　Manipulator: Hiroshi Kitashiro
　　Synthesizer: Kazuya Izumi
　　B.Vocals: Mai Yamane, Kazuya Izumi
CLOUDY LOVE (ALBUM VERSION)
　作詞: 大植三奈江　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki, Katsuya Chikazawa
　　E.Guitar: Takayuki Hijikata
　　E&A.Guitar: Kazuya Izumi
　　Wurlitzer: Toshifumi Shibata
　　H.Organ: Yoshiki Kojima（原文ママ）
　　Manipulator: Hiroshi Kitashiro
　　Synthesizer: Kazuya Izumi
　　B.Vocals: Kazuya Izumi
Just Say Love
　作詞: 大植三奈江　　作曲・編曲: 和泉一弥
　　Drums: Masafumi Minato
　　E.Bass: Chiharu Mikuzuki
　　E.Guitar: Takayuki Hijikata
　　A.Piano: Toshifumi Shibata
　　Manipulator: Hiroshi Kitashiro
　　Synthesizer: Kazuya Izumi

Sprout 〜Overture〜
　作曲: 田畑朋実　　編曲: 田畑朋実
　　Syn.: Tomomi Tabata
　　Voice & Noise: Tomomi Tabata
HOT DOG
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 田畑朋実　　編曲: 水島康貴
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Chiharu Mikuzuki
　　G.: Jun Kajiwara
　　Key.: Yasutaka Mizushima
　　Syn.: Shigeaki Hashimoto
　　Cho.: Tomomi Tabata, Motohiko Aoto, Koji Nagai, Yoshiaki Katou, Makoto Kashima
　　Sax.: Makoto Hirahara
口唇にあふれる天使よ
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 伊秩弘将　　編曲: 水島康貴
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Chiharu Mikuzuki
　　G.: Jun Kajiwara
　　Key.: Yasutaka Mizushima
　　Syn.: Shigeaki Hashimoto
　　Cho.: Minae Ohue
ORANGE
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 落合則貴　　編曲: 水島康貴
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Tomohito Aoki
　　G.: Tadao Miyazaki
　　Key.: Yasutaka Mizushima
　　Syn.: Hideki Matsutake
　　Sax.: Jake.H.Conception
　　Trp.: Masahio Kobayashi, Yusuke Hayashi
　　Trb.: Eiji Arai
愛を越えるまで
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 伊秩弘将　　編曲: 水島康貴
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Chiharu Mikuzuki
　　G.: Jun Kajiwara
　　Key.: Yasutaka Mizushima
　　Syn.: Shigeaki Hashimoto
　　Cho.: Minae Ohue
太陽が照らす場所
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 荒木真樹彦　　編曲: 水島康貴
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Tomohito Aoki
　　G.: Jun Kajiwara
　　Key.: Yasutaka Mizushima
　　Syn.: Keiji Urata（原文ママ）
　　Cho.: Minae Ohue
I Know
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 土方隆行　　編曲: 土方隆行
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Chiharu Mikuzuki
　　G.: Takayuki Hijikata
　　Key.: Atsushi Onozawa
　　Syn.: Shigeki Hashimoto
　　Cho.: Mai Yamane, Eiko Yamane, Satoru Yamane
WILDFIRE
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 田畑朋実　　編曲: 水島康貴　　コーラスアレンジ: 田畑朋実
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Norio Sakai
　　G.: Jun Kajiwara
　　Key.: Yasutaka Mizushima
　　Syn.: Hideki Matsutake
　　Cho.: Minae Ohue
真冬の太陽
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 大植三奈江　　編曲: 土方隆行
　　G.: Takayuki Hijikata
　　Key.: Hidetoshi Yamada
　　Syn.: Nobuo Moriyasu
　　Cho.: Minae Ohue
PRIMROSE
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 和泉一弥　　編曲: 渡辺等
　　Dr.: Yasuo Sano
　　B.& Mandolin & Cello: Hitoshi Watanabe
　　G.: Jun Sumida
　　Cho.: Minae Ohue
まだ見ぬ空を待つ君へ
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 伊秩弘将　　編曲: 水島康貴
　　Dr.: Masafumi Minato
　　B.: Chiharu Mikuzuki
　　G.: Jun Kajiwara
　　Key.: Yasutaka Mizushima
　　Syn.: Shigeaki Hashimoto
　　Cho.: Minae Ohue
SHINE ON ME
　作詞: 大植三奈江　　作曲: 田畑朋実　　編曲: 土方隆行
　　G.: Takayuki Hijikata
　　Key.: Hidetoshi Yamada
　　Syn.: Nobuo Moriyasu
　　Cho.: Minae Ohue