(JOURNEY TO THE) ENDLESS DREAM
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, BACKGROUND VOCAL, CHORUS
　　TAKESHI HAYAMA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS
　　JUN AOYAMA: DRUMS
　　KOHKI ITO: BASS
　　KAZUKI KATSUTA: SAXOPHONE
　　HIRONORI SAWANO: TRUMPET
　　HIROYUKI NOMURA: TROMBONE
　　YUIKO TSUBOKURA: CHORUS
　　YUZURU OKA: CHORUS
　　RYO WATABE: CHORUS
君に会うために
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, ELECTRIC GUITAR, 12STRINGS GUITAR, BACKGROUND VOCAL
BOMBER GIRL
　作詞: 康珍化　　作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, ELECTRIC GUITAR
　　KAZUKI KATSUTA: SAXOPHONE
　　FUSANOSUKE KONDOU: VOCAL & BACKGROUND VOCAL
WONDERFUL NIGHT
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS
　　MAYUMI CHIWAKI: VOICES
DON'T YOU WANNA TOUCH ME?
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, ELECTRIC GUITAR, BACKGROUND VOCAL
　　HIROSHI SATOH: FUNKY CLAVI
　　MAKI OHGURO: CHORUS
　　TAKESHI HAYAMA: CHORUS
SUNDOWN
　作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, ELECTRIC GUITAR, CLASSIC GUITAR, ELECTRIC SITAR
　　NAOKI WATANABE: FRETLESS BASS
　　"ELTON"NAGATA: ACOUSTIC PIANO
　　AKIRA ONOZUKA: ELECTRIC PIANO
そのままの君が素敵さ
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: ACOUSTIC GUITAR
　　TAKESHI HAYAMA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS
　　NAOKI WATANABE: FRETLESS BASS
　　YUIKO TSUBOKURA: VOCAL
BACK TO THE NIGHT
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, ELECTRIC GUITAR, BACKGROUND VOCAL
　　TAKESHI HAYAMA: ELECTRIC GUITAR
　　JUN AOYAMA: DRUMS
　　BOBBY WATSON: BASS
　　HIROSHI SATOH: ELECTRIC PIANO
　　KAZUKI KATSUTA: SAXOPHONE
　　HIRONORI SAWANO: TRUMPET
　　HIROYUKI NOMURA: TROMBONE
TIME II
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, ELECTRIC GUITAR
　　AKIRA ONOZUKA: SYNTHESIZER
過ぎゆくすべてに
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: ADDITIONAL PROGRAMMING, KEYBOARDS, ELECTRIC GUITAR, ELECTRIC SITAR, ORGAN
　　TAKESHI HAYAMA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, CLASSIC GUITAR
　　NAOKI WATANABE: FRETLESS BASS
いつまでも変わらぬ愛を
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　TETSURO ODA: RHYTHM & SYNTHESIZER PROGRAMMING, KEYBOARDS, 12STRINGS GUITAR
　　KAZUKI KATSUTA: SAXOPHONE

世界中の誰よりきっと
　作詞: 上杉昇, 中山美穂　　作曲・編曲: 織田哲郎　　Strings Arr.: JIMMIE HASKELL, 織田哲郎
　　A.Guitar, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　Violin: BRUCE DUKOV-CM, MARI BOTNICK, ALAN GRUNFELD, JOY LYLE, RENE MANDEL, ROBIN OLSON, ANATOLY ROSINSKY, CHARLES VEAL, HENRY FERBER
　　Viola: KEN BURWARD-HOY-1ST, JANET LAKATOS, JOHN SCANLON
　　Cello: ARMIN KSAJIKIAN-1ST, DAVID SHAMBAN
　　Harp: GAYLE LEVANT
　　Harmonica: LEE OSKER
このまま君だけを奪い去りたい
　作詞: 上杉昇　　作曲: 織田哲郎　　編曲: JIMMIE HASKELL
　　E.Guitar: JEFF BAXTER
　　A.Guitar: DENNIS BUDIMER
　　Bass: LEE SKLAR
　　Drums: DAVID KEMPER
　　Piano: CRAIG DOERGE
　　Percussion: PAULINHO DACOSTA
　　Violin: BRUCE DUKOV-CM, MARI BOTNICK, ALAN GRUNFELD, DAVID EWART, RENE MANDEL, ROBIN OLSON, ANATOLY ROSINSKY, CHARLES VEAL, HENRY FERBER
　　Viola: KEN BURWARD-HOY-1ST, JANET LAKATOS, JOHN SCANLON
　　Cello: ARMIN KSAJIKIAN-1ST, DAVID SHAMBAN
　　Oboe/W.W.: GENE CIPRIANO
　　French Horn: DAVID DUKE, BRIAN O'CONNOR, STEVE BECKNELL
　　Harp: GAYLE LEVANT
　　Guitar Solo: 織田哲郎
　　Background Vocal: 池森秀一 from DEEN, 織田哲郎
愛を語るより口づけをかわそう
　作詞: 上杉昇　　作曲・編曲: 織田哲郎　　Strings Arr.: JIMMIE HASKELL
　　Keyboards, Computer Programming, Background Vocal: 織田哲郎
　　E.Piano: 太田美知彦
　　Violin: BRUCE DUKOV-CM, MARI BOTNICK, ALAN GRUNFELD, JOY LYLE, RENE MANDEL, ROBIN OLSON, ANATOLY ROSINSKY, CHARLES VEAL, HENRY FERBER
　　Viola: KEN BURWARD-HOY-1ST, JANET LAKATOS, JOHN SCANLON
　　Cello: ARMIN KSAJIKIAN-1ST, DAVID SHAMBAN
　　Sax Solo: RICHARD ELIOTT
チョット
　作詞: 大黒摩季　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 織田哲郎, DENNIS MATKOSKY
　　E.Guitar, E.Sitar: 織田哲郎
　　Bass: ALPHANSO JOHNSON
　　Drums: BERNARD PURDIE
　　Fender Rhodes: BILLY PRESTON
　　Percussion: BILL SUMMERS
　　E.Guitar: DAVID T.WALKER
　　Tenor Sax: BILL BERGMAN
　　Baritone Sax: GREG SMITH
　　Trumpet: LES LOUITT
　　Trombone: NICK LANE
　　Violin: STUART CANIN, POLLY SWEENEY, KAREN JONES, STAN PLUMMER, EVE SPRECHER, NORMA LEONARD, DENNIS MOLCHIN, KEN YERKE, RUSS CANTOR
　　Viola: DAN NEUFELD, DMITRI BOVAIRD, SIMON OSWELL, JORGE MORAGA
　　Cello: MATT COOKER, CECILIA TSAN
　　Flute: 春名正治
　　Chorus: 鈴木康志
　　Background Vocal: 大黒摩季
咲き誇れ愛しさよ
　作詞: 大黒摩季　　作曲・編曲: 織田哲郎
　　A.Guitar, Buzouki, Fretless Bass, Keyboards, Computer Programming, Percussion: 織田哲郎
　　Violin: 金子飛鳥
　　Background Vocal: 上野洋子
SUMMER DREAM
　作詞: 亜蘭知子　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 池田大輔, 鈴木康志
　　Chorus: 鈴木康志
By My Venus
　作詞: 亜蘭知子　　作曲: 織田哲郎　　編曲: JIMMIE HASKELL
　　E.Guitar: JEFF BAXTER
　　A.Guitar: DENNIS BUDIMER
　　Bass: LEE SKLAR
　　Drums: DAVID KEMPER
　　Piano: CRAIG DOERGE
　　Percussion: PAULINHO DACOSTA
　　Violin: BRUCE DUKOV-CM, MARI BOTNICK, ALAN GRUNFELD, DAVID EWART, RENE MANDEL, ROBIN OLSON, ANATOLY ROSINSKY, CHARLES VEAL, HENRY FERBER
　　Viola: KEN BURWARD-HOY-1ST, JANET LAKATOS, JOHN SCANLON
　　Cello: ARMIN KSAJIKIAN-1ST, DAVID SHAMBAN
　　Chorus: SCOTTIE HASKELL, SUSIE STEVENS, SCOTT WOJAHN, RICK LOGAN
　　Trumpet: CHUCK FINDLEY, GARY GRANT, BOB FINDLEY
　　Saxes: GARY HERBIG, BRIAN SCANLON, JOEL PESKIN
　　Trombone: "SLIDE"HYDE, BILL REICHENBACH, MATT FINDERS
サヨナラから始めよう
　作詞: 森友嵐士　　作曲・編曲: 織田哲郎
　　A.Guitar, E.Guitar, E.12-Strings Guitar: 織田哲郎
　　Bass: 美久月千晴
　　Drums: 江口信夫
　　Piano, Organ: 難波弘之
　　Background Vocal: 生沢佑一 from TWINZER
OH SHINY DAYS
　作詞: 小田佳奈子　　作曲・編曲: 織田哲郎
　　A.Guitar: 織田哲郎
　　A.Guitar, Mandolin: 吉川忠英
　　S.Guitar: 尾崎孝
　　Bass: 美久月千晴
　　Drums: 江口信夫
　　Piano, Organ: 難波弘之
　　Chorus: 栗林誠一郎
　　Background Vocal: 生沢佑一 from TWINZER
揺れる想い
　作詞: 坂井泉水　　作曲・編曲: 織田哲郎
　　A.Guitar, E.12-Strings Guitar, Bass, Keyboards, Computer Programming, Percussion: 織田哲郎
　　Background Vocal: 牧穂エミ
翼を広げて
　作詞: 坂井泉水　　作曲: 織田哲郎　　編曲: JIMMIE HASKELL
　　E.Guitar: JEFF BAXTER
　　A.Guitar: DENNIS BUDIMER
　　Bass: LEE SKLAR
　　Drums: DAVID KEMPER
　　Piano: CRAIG DOERGE
　　Percussion: PAULINHO DACOSTA
　　Violin: BRUCE DUKOV-CM, MARI BOTNICK, ALAN GRUNFELD, DAVID EWART, RENE MANDEL, ROBIN OLSON, ANATOLY ROSINSKY, CHARLES VEAL, HENRY FERBER
　　Viola: KEN BURWARD-HOY-1ST, JANET LAKATOS, JOHN SCANLON
　　Cello: ARMIN KSAJIKIAN-1ST, DAVID SHAMBAN
　　Sax Solo: RICHARD ELIOTT
　　Chorus: SCOTTIE HASKELL, SUSIE STEVENS, SCOTT WOJAHN, RICK LOGAN
　　French Horn: DAVID DUKE, BRIAN O'CONNOR, STEVE BECKNELL
　　Harp: GAYLE LEVANT
　　Background Vocal: 池森秀一 from DEEN, 織田哲郎

いかしたヤツ −Satisfied?−
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　E.Guitar, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　Clavinet, Hammond Organ: BILLY PRESTON
　　Drums: SIMON PHILLIPS
　　Chorus: WATERS (MAXINE WATERS, JULIA WATERS, OREN WATERS)
　　Background Vocal: 生沢佑一 from TWINZER
風紋
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　A.Guitar, Percussion, Drums, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　Bass: ABRAHAM LABORIEL
　　Background Vocal: 上野洋子
いつの日か、きっと
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　E.Guitar, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　Bass: ABRAHAM ABORIEL
　　Drums: SIMON PHILLIPS
　　Background Vocal: 生沢佑一 from TWINZER
愛が届くまで
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎　　Strings & Horn Arr.: Dennis Matkosky
　　E.Guitar: WAH WAH WATSON, DAVID T.WALKER
　　Fender Rhodes: BILLY PRESTON
　　Bass: PHIL CHEN
　　Drums: BERNARD PURDIE
　　Horns: JACK MACK GROUP
　　　B.Sax: GREG SMITH
　　　T.Sax: BILL BERGMAN
　　　Trumpet: LES LOUITT
　　　Trombone: NICK LANE
　　Violin: STUART CANIN, POLLY SWEENEY, KAREN JONES, STAN PLUMMER, EVE SPRECHER, NORMA LEONARD, DENNIS MOLCHIN, KEN YERKE, RUSS CANTOR
　　Viola: DAN NEUFELD, DMITRI BOVAIRD, SIMON OSWELL, JORGE MORAGA
　　Cello: MATT COOKER, CECILLIA TSAN
　　Chorus: WATERS (MAXINE WATERS, JULIA WATERS, OREN WATERS)
　　T.Sax Solo: BOBBY KEYS
Welcome −内的体験に見る集合的影に対する考察、イシスは死んだか？−
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　E.Guitar, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　Organ: 小島良喜
　　Bass: ABRAHAM LABORIEL
　　Drums: SIMON PHILLIPS
　　Trumpet: 下神竜哉, 沢野博敬
　　Trombone: 野村裕幸
　　Sax: 勝田一樹 from DIMENSION
ある夏の一日
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　E.Guitar, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　Bass: ABRAHAM LABORIEL
　　Background Vocal: 鈴木恵子 from THIS TIME
君の瞳にRainbow
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎
　　A.Guitar, E.Guitar, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　T.Sax Solo: 勝田一樹 from DIMENSION
朝がくるまで (Album Version)
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎　　Strings & Horn Arr.: Dennis Matkosky
　　E.Guitar, Bass: 織田哲郎
　　E.Guitar: WAH WAH WATSON, DAVID T.WALKER
　　Clavitar, Hammond Organ: BILLY PRESTON
　　Drums: BERNARD PURDIE
　　Horns: JACK MACK GROUP
　　　B.Sax: GREG SMITH
　　　T.Sax: BILL BERGMAN
　　　Trumpet: LES LOUITT
　　　Trombone: NICK LANE
　　Violin: STUART CANIN, POLLY SWEENEY, KAREN JONES, STAN PLUMMER, EVE SPRECHER, NORMA LEONARD, DENNIS MOLCHIN, KEN YERKE, RUSS CANTOR
　　Viola: DAN NEUFELD, DMITRI BOVAIRD, SIMON OSWELL, JORGE MORAGA
　　Cello: MATT COOKER, CECILLIA TSAN
　　Chorus: WATERS (MAXINE WATERS, JULIA WATERS, OREN WATERS)
　　Background Vocal: 生沢佑一 from TWINZER, 柳瀬英勝
Christmas Song
　作詞: 鈴里風太　　作曲・編曲: 織田哲郎　　Strings Arr.: JIMMIE HASKELL
　　Keyboards: 織田哲郎
　　E.Guitar, ComputerProgramming: 葉山たけし
　　Bass: 渡辺直樹
　　Violin: BRUCE DUKOV-CM, MARI BOTNICK, ALAN GRUNFELD, JOY LYLE, RENE MANDEL, ROBIN OLSON, ANATOLY ROSINSKY, CHARLES VEAL, HENRY FERBER
　　Viola: KEN BURWARD-HOY-1ST, JANET LAKATOS, JOHN SCANLON
　　Cello: ARMIN KSAJIKIAN-1ST, DAVID SHAMBAN
　　T.Sax Solo: 勝田一樹 from DIMENSION
　　Jingle Bell: 三橋真理, 武藤英弘
時の流れに
　作詞・作曲・編曲: 織田哲郎　　Strings Arr.: JIMMIE HASKELL
　　A.Guitar, Keyboards, Computer Programming: 織田哲郎
　　Piano: ROY BITTAN
　　Bass: ABRAHAM LABORIEL
　　Drums: DENNY FONGHEISER
　　Violin: BRUCE DUKOV-CM, MARI BOTNICK, ALAN GRUNFELD, JOY LYLE, RENE MANDEL, ROBIN OLSON, ANATOLY ROSINSKY, CHARLES VEAL, HENRY FERBER
　　Viola: KEN BURWARD-HOY-1ST, JANET LAKATOS, JOHN SCANLON
　　Cello: ARMIN KSAJIKIAN-1ST, DAVID SHAMBAN