音信(おとずれ)
　music&arrange: Hiroyuki Namba
　　keyboards&vocal: 難波弘之
　　vocal: 五十嵐久勝
　　uplight bass: TOKIE
Fly Away
　words: Hisakatsu Igarashi, Masato Miyazawa　　music&arrange: Hiroyuki Namba
　　drums: 太田明
　　bass: 松本慎二
　　guitar: 手島いさむ
　　keyboards&chorus: 難波弘之
　　vocal: 五十嵐久勝
少年の丘
　words: Hisakatsu Igarashi　　music: Motto Tanabe　　arrange: Hiroyuki Namba, Motto Tanabe
　　drums: そうる透
　　bass: MOTTO
　　guitar: 津田治彦
　　keyboards&chorus: 難波弘之
　　vocal: 五十嵐久勝
FLOWER SUN RAIN
　music: Hiroyuki Namba, Takayuki Inoue　　arrange: Hiroyuki Namba
　　drums: そうる透
　　bass: 根岸孝旨
　　keyboards: 難波弘之
花・太陽・雨
　words: Shuzo Kishibe　　music: Takayuki Inoue　　arrange: Hiroyuki Namba
　　drums: そうる透
　　bass&bass solo: MOTTO
　　guitar: 井上堯之
　　vocal&keyboards: 難波弘之
　　chorus: 五十嵐久勝
NATURAL HEART
　words: Yoshiko Kanno, Hisakatsu Igarashi　　music&arrange: Motto Tanabe, Hiroyuki Namba, Hiromi Daigo
　　drums: 下田武男
　　bass: MOTTO
　　guitar: ROLLY
　　chorus: 菅野美子
　　keyboards&chorus&tambourine: 難波弘之
　　vocal: 五十嵐久勝
陽が昇るまでに
　words: Hisakatsu Igarashi　　music: Hisakatsu Igarashi, Hiroyuki Namba　　arrange: Hiroyuki Namba
　　drums: そうる透
　　bass: 根岸孝旨
　　keyboards: 難波弘之
　　vocal: 五十嵐久勝
ENDLESS NEWS
　music&arrange: Hiroyuki Namba
　　keyboards: 難波弘之

Nouvo Immigrato
　Hiroyuki Namba: Keyboards, Vocals
　Hisakatsu Igarashi: Vocals

Devil's Child
　words: 高橋竜　　music: 高橋竜
kururuの肖像
　words: 五十嵐久勝　　music: 五十嵐久勝/難波弘之
Who Will You Run To
　words: 高橋竜　　music: 高橋竜
Surya
　words: 五十嵐久勝　　music: 大谷令文
マイナス・ゼロ
　words: 五十嵐久勝　　music: 五十嵐久勝/難波弘之
悠久
　words: 高橋竜　　music: 高橋竜
Don't Believe In Anyone
　words: 高橋竜/五十嵐久勝　　music: 高橋竜
いつか、青空のように…
　words: 五十嵐久勝　　music: 難波弘之
夢の棲人
　words: 五十嵐久勝　　music: 五十嵐久勝

　Hisakatsu"Angie"Igarashi: Vocal, Chorus
　Hiroyuki Namba: Keyboards, Vocal, Chorus
　Raven Ohtani: Guitar, Chorus, Bass (M-3)
　Ryo Takahashi: Bass, Piano (M-3), Vocal, Chorus
　Takeo Shimoda: Drums