Listen To Me
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　Lead Guitar: 山岸潤史
　　Chorus: 生沢佑一
　　Side Guitar, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
鉛色の空からブルーズが落ちてきた
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　Lead Guitar: 近藤房之助
　　Side Guitar, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
Night People
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　EG: 塩次伸二
　　Wood Bass: 小井政都志
　　Synthesizer, Programming: 葉山たけし
24 Hours Love
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　EB: 青木智仁
　　EP: 小島良喜
　　Organ: 小野塚晃
　　Chorus: 坪倉唯子, 和田恵子
　　EG, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
Love Sick Boy
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　EB: 青木智仁
　　Piano: 小島良喜
　　Sax: 勝田一樹
　　Chorus: 生沢佑一
　　Sweet Voice: 大黒摩季
　　EG, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
　　Additional Programming: 蓬田尚紀
Whisky Oh! Whisky
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　Wood Bass: 小井政都志
　　Piano: 佐山雅弘
　　Harp: 続木力
　　Chorus: 鈴木康志
　　Synthesizer, Programming: 葉山たけし
Blue Moon
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　EB: 青木智仁
　　EP: 小野塚晃
　　Chorus: 鈴木康志
　　EG, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
Midnight Train
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　Harp: 八木のぶお
　　Chorus: 坪倉唯子, 和田恵子
　　EG, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
夜
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　Lead Guitar: 大村憲司
　　EP: 小野塚晃
　　Side Guitar, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
Walkin' In The Midnight
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　Sax: 勝田一樹
　　EG, Synthesizer, Programming: 葉山たけし
サヨナラ・ベイビー
　Written by Takashi"Hotoke"Nagai　　Arranged by Takeshi Hayama
　　EB: 青木智仁
　　EP: 小島良喜
　　Key: 小野塚晃
　　Chorus: 鈴木康志
　　EG, Synthesizer, Programming: 葉山たけし