翼をください　村上"ポンタ"秀一 feat. ゆず
　作詞: 山上路夫　　作曲: 村井邦彦　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　北川悠仁 (vo., g.)
　　岩沢厚治 (vo., g., harmonica)
　　増崎孝司 (g.)
　　高水健司 (b.)
　　中西康晴 (p.)
帰れない二人　村上"ポンタ"秀一 feat. 福山雅治
　作詞・作曲: 井上陽水/忌野清志郎　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　福山雅治 (vo., g.)
　　坂井紅介 (b.)
　　塩谷哲 (p.)
LOVE SPACE　村上"ポンタ"秀一 feat. 槇原敬之
　作詞: 吉田美奈子　　作曲: 山下達郎　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　槇原敬之 (vo.)
　　小倉博和 (g., b.)
ソバカスのある少女　村上"ポンタ"秀一 feat. 角松敏生 & 南佳孝
　作詞: 松本隆　　作曲: 鈴木茂　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　角松敏生 (vo., g.)
　　南佳孝 (vo., g.)
　　鈴木茂 (g.)
　　後藤次利 (b.)
　　佐藤博 (kbds.)
飾りじゃないのよ涙は　村上"ポンタ"秀一 feat. 吉川晃司
　作詞・作曲: 井上陽水　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　吉川晃司 (vo., g.)
　　武田真治 (sax)
　　佐藤研二 (b.)
NOTHING FROM NOTHING　村上"ポンタ"秀一 feat. ゴスペラーズ
　作詞・作曲: Billy Preston/Bruce Flsher　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　村上てつや (vo.)
　　黒沢薫 (vo.)
　　酒井雄二 (vo.)
　　北山陽一 (vo.)
　　安岡優 (vo.)
　　佐山雅弘 (p., kbds.)
YOU'VE GOT A FRIEND　村上"ポンタ"秀一 feat. Kiroro
　作詞・作曲: Carole King　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　玉城千春 (vo.)
　　金城綾乃 (p.)
DOWN TOWN　村上"ポンタ"秀一 feat. Tina
　作詞: 伊藤銀次　　作曲: 山下達郎　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　Tina (vo.)
　　金子隆博 (BIG HORNS BEE) (sax)
　　伊丹雅博 (g.)
EVERYTHING MUST CHANGE　村上"ポンタ"秀一 feat. Keiko Lee
　作詞・作曲: Benard Ighner　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　Keiko Lee (vo.)
　　西脇辰弥 (kbds., chromatic harmonica)
MILES DAVIS MEDLEY　村上"ポンタ"秀一 feat. N.Y.FRIENDS
　PINOCCHIO (作曲:Wayne Shorter) 〜 SO WHAT (作曲:Miles Davis) 〜 WALKIN' (作曲:Richard Carpenter) 〜 MILESTONES (作曲:Miles Davis)　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　RANDY BRECKER (tp.)
　　MICHAEL BRECKER (sax)
　　JOHN SCOFIELD (g.)
　　RYUICHI SAKAMOTO (kbds.)
　　ANTONY JACKSON (b.)
　　EDDIE GOMEZ (b.)
　　WILL LEE (B., scat)
　　OMAR HAKIM (ds.)
　　STEVE JORDAN (ds.)
LET IT BE　村上"ポンタ"秀一 feat. 30YEARS ANNIVERSARY SINGERS
　作詞・作曲: Lennon/McCartney　　Arranged by Shuichi"PONTA"Murakami
　　30YEARS ANNIVERSARY SINGERS:
　　　石橋凌 (vo.)
　　　大橋純子 (vo.)
　　　坂崎幸之助 (THE ALFEE) (vo.)
　　　Shiho (Fried Pride) (vo.)
　　　タケカワユキヒデ (vo.)
　　　松崎しげる (vo.)
　　　ムッシュかまやつ (vo.)
　　徳武"Dr.K"弘文 (g.)
　　岡沢章 (b.)
　　林立夫 (ds.)
　　清水信之 (p., kbds.)