DISC 1
女のためいき
　作詞: 吉川静夫　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 佐山雅弘
　　チームM's:
　　　ピアノ: 佐山雅弘
　　　ウッドベース: 小井政都志
　　　ドラム: 大坂昌彦
　　テナーサックス: 三木俊雄
命かれても
　作詞: 鳥井実　　作曲: 彩木雅夫　　編曲: 千代正行
　　　ガットギター: 千代正行
　　　フォークギター&ブズーキ: 田代耕一郎
　　　ウッドベース: 加瀬達
盛り場ブルース
　作詞: 藤三郎　　補作詞: 村上千秋　　作曲: 城美好　　編曲: 佐山雅弘
　　チームM's:
　　　ピアノ: 佐山雅弘
　　　ウッドベース: 小井政都志
　　　ドラム: 大坂昌彦
　　ガットギター: 伊丹雅博
　　テナーサックス: 三木俊雄
　　フルート: 本田雅人
　　クラリネット: 白石幸司
　　ソロバイオリン: 里見紀子
花と蝶
　作詞: 川内康範　　作曲: 彩木雅夫　　編曲: 宮川彬良
　　ピアノ: 宮川彬良
　　ベース: 加瀬達
　　ドラム: 宮地良幸
　　ギター: 千代正行, 伊丹雅博
　　ラテンパーカッション: 木村"KIMCHI"誠
　　フルート: 上里稔, 大澤明子
　　シンセサイザー: 田代修二
　　ストリングス: 篠崎正嗣グループ
ひとり酒場で
　作詞: 吉川静夫　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 丸山和範
　　ハープ: 朝川朋之
　　コントラバス: 早川哲也
　　ピアノ: 中西康晴
　　ガットギター: 宮野弘紀
　　ストリングス: 篠崎正嗣グループ
港町ブルース
　作詞: 深津武志　　補作詞: なかにし礼　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 宮川彬良
　　ピアノ: 宮川彬良
　　ベース: 加瀬達
　　ドラム: 宮地良幸
　　ギター: 千代正行, 伊丹雅博
　　テナーサックス: 平原智
　　ビブラフォン: 中野祐子
　　ストリングス: 篠崎正嗣グループ
望郷
　作詞: 橋本淳　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 若草恵
　　シンセオペレーター: 丸尾稔
　　シンセサイザー: 古田綾子
　　ピアノ: 松田真人
　　フォークギター: 田代耕一郎
　　ウッドベース: 田中伸司
　　クラリネット: 斉藤晴
　　ストリングス: 小池弘之グループ
おふくろさん
　作詞: 川内康範　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 宮川彬良
　　ピアノ: 宮川彬良
　　チェロ: 矢島富雄
冬の旅
　作詞: 阿久悠　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 丸山和範
　　ピアノ: 丸山和範
　　弦カルテット: 篠崎正嗣, 田尻順, 成瀬かおり, 菊地知也
襟裳岬
　作詞: 岡本おさみ　　作曲: 吉田拓郎　　編曲: 宮川彬良
　　ピアノ: 宮川彬良
　　ベース: 加瀬達
　　ドラム: 宮地良幸
　　ギター: 千代正行
　　フラットマンドリン: 伊丹雅博
　　ラテンパーカッション: 木村"KIMCHI"誠
　　篠笛: 上里稔
　　チェロ: 矢島富雄
　　コーラス: VOJA (The Voices of Japan)
　　　倉地恵子, 佐藤宏子, 増村アキラ
DISC 2
さらば友よ
　作詞: 阿久悠　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 松下誠
　　シンセオペレーター: 矢田部正
　　ガットギター: 松下誠
　　ビブラフォン: 金山功
　　男声コーラス: 松下誠, 比山貴咏史, 木戸泰弘
　　ストリングス: 加藤高志グループ
さざんか
　作詞: 中山大三郎　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 若草恵
　　シンセオペレーター: 丸尾稔
　　シンセサイザー: 古田綾子
　　ピアノ: 松田真人
　　フォークギター: 田代耕一郎
　　ウッドベース: 田中伸司
　　フルート: 旭孝
　　オーボエ: 石橋雅一
　　ハープ: 朝川朋之
　　ストリングス: 小池弘之グループ
東京物語
　作詞: 阿久悠　　作曲: 川口真　　編曲: 佐山雅弘
　　チームM's:
　　　ピアノ: 佐山雅弘
　　　ウッドベース: 小井政都志
　　　ドラム: 大坂昌彦
　　ガットギター: 伊丹雅博
　　フルート: 本田雅人
　　パーカッション: 鶴谷智生
新宿・みなと町
　作詞: 麻生香太郎　　作曲: 西谷翔　　編曲: 丸山和範
　　アコーディオン: 佐藤芳明
　　コントラバス: 早川哲也
　　ピアノ: 中西康晴
　　ソロバイオリン: 篠崎正嗣
　　ラテンパーカッション: 菅原裕紀
それは恋
　作詞: 秋元松代　　作曲: 猪俣公章　　編曲: 千代正行
　　ガットギター: 千代正行
　　フォークギター: 田代耕一郎
　　ウッドベース: 加瀬達
　　ピアノ: 永田一郎
　　ソプラノサックス: 黒葛野敦司
冬のリヴィエラ
　作詞: 松本隆　　作曲: 大瀧詠一　　編曲: 佐山雅弘
　　ODU:
　　　ピアノ: 佐山雅弘
　　　エレキベース: バカボン鈴木
　　　ドラム&パーカッション: 鶴谷智生
　　　エレキギター: 増崎孝司 (from DIMENSION)
　　　アルトサックス: 本田雅人
紐育物語
　作詞: 松本隆　　作曲: 細野晴臣　　編曲: 佐山雅弘
　　ODU:
　　　ピアノ: 佐山雅弘
　　　エレキベース: バカボン鈴木
　　　ドラム&パーカッション: 鶴谷智生
　　　エレキギター: 増崎孝司 (from DIMENSION)
　　　アルトサックス: 本田雅人
北の螢
　作詞: 阿久悠　　作曲: 三木たかし　　編曲: 丸山和範
　　フレットレスベース: 早川哲也
　　フォークギター: 小堀浩
　　ガットギター: 宮野弘紀
　　二胡: 篠崎正嗣
　　チェロ: 菊地知也
　　ラテンパーカッション: 菅原裕紀
ゆうすげの恋
　作詞・作曲: 中山大三郎　　編曲: 若草恵
　　シンセオペレーター: 丸尾稔
　　シンセサイザー: 古田綾子
　　ピアノ: 松田真人
　　フォークギター: 田代耕一郎
　　チェロ: 間瀬利雄
悲しみの器
　作詞・作曲: 谷村新司　　編曲: 若草恵
　　演奏: ビクターオーケストラ