夜をぶっとばせ！
　作詞: 柴山俊之　　作曲・編曲: Marcy
　　Guitar: Takashi Masuzaki
　　Drums: Ryoji Sakaguchi
　　Special Guest: Keiko Terada
一枚のPHOTOGRAPH
　作詞・作曲: Marcy　　編曲: 佐久間正英
　　Guitar: Takashi Masuzaki
　　Bass: Masahide Sakuma
　　Keyboard: Takanobu Masuda
　　Chorus: EVE, Yuiko Tsubokura
天使よ故郷を見よ
　作詞: 川村真澄　　作曲: Marcy　　編曲: 佐久間正英
　　Guitar: Masahide Sakuma, Takashi Masuzaki
　　Bass: Masahide Sakuma
　　Keyboard: Takanobu Masuda
　　Special Guest: Ann Lewis
HOT SWEET "CANDY"
　作詞・作曲: Marcy　　編曲: 佐久間正英
　　Guitar: Takashi Masuzaki
　　Bass: Masahide Sakuma
　　A.Piano: Yoshinobu Kojima
　　Sax: Toshihiko Furumura
　　Chorus: EVE
MEMORIES
　作詞・作曲: Marcy　　編曲: 明石昌夫
MIDNIGHT JUNGLE
　作詞・作曲・編曲: Marcy
　　Guitar: Takashi Masuzaki
　　Bass: Naoki Watanabe
　　Drums: Ryoji Sakaguchi
　　Keyboard: Takanobu Masuda
　　Chorus: EVE, Yuiko Tsubokura
STILL
　作詞・作曲: Marcy　　編曲: 佐久間正英
　　Guitar: Masahide Sakuma
　　Bass: Masahide Sakuma
PREMONITION
　作詞・作曲: Marcy　　編曲: 佐久間正英
　　Guitar: Masahide Sakuma, Takashi Masuzaki
　　Bass: Masahide Sakuma
　　Chorus: EVE, Yuiko Tsubokura
HELLO GOOD-BYE
　作詞・作曲: Marcy　　編曲: Marcy・明石昌夫
　　Bass: Naoki Watanabe
　　Keyboard: Takanobu Masuda
　　Clarinet: Hidefumi Toki
TENDER
　作詞: 寺田恵子　　作曲: Marcy　　編曲: 西村麻聡
　　Guitar: Takahiro Matsumoto
　　Drums: Nobuo Eguchi
　　Special Guest: Keiko Terada, Jeff Baxter