声にならないほど愛しい
　作詞: 上杉昇　　作曲: 織田哲郎　　編曲: 明石昌夫
いつか誰かに出逢うため
　作詞: 井上留美子　　作曲: 西本麻里　　編曲: 明石昌夫
素顔のままKISSをしよう
　作詞: 大黒摩季　　作曲: 西本麻里　　編曲: 明石昌夫
君へのメロディー
　作詞: 大黒摩季　　作曲: 西本麻里　　編曲: 明石昌夫
恋人と呼べないDistance
　作詞: すみれ/小田佳奈子　　作曲: すみれ　　編曲: 明石昌夫
素直になれない
　作詞: 井上留美子　　作曲: 西本麻里　　編曲: 明石昌夫
DREAM AGAIN
　作詞: 高橋美鈴　　作曲: 西本麻里　　編曲: 明石昌夫

MANISH are
　高橋美鈴 on Vocal
　西本麻里 on Keyboards

だけど 止められない
　作詞: 高橋美鈴　　作曲: 西本麻里　　Arranged by MASAO AKASHI
走り出せLonery Night
　作詞: 高橋美鈴　　作曲: 栗林誠一郎　　Arranged by MASAO AKASHI
明日のStory
　作詞: 高橋美鈴, 井上留美子　　作曲: 西本麻里　　Arranged by MASAO AKASHI
ゆずれない瞬間(とき)
　作詞: 高橋美鈴　　作曲: 栗林誠一郎　　Arranged by MASAO AKASHI
My Boy
　作詞: 高橋美鈴　　作曲: 西本麻里　　Arranged by MASAO AKASHI
もう誰の目も気にしない
　作詞: 小田佳奈子　　作曲: 西本麻里　　Arranged by MASAO AKASHI
眠らない街に流されて
　作詞: 大黒摩季　　作曲: 織田哲郎　　Arranged by MASAO AKASHI
君がほしい 全部ほしい
　作詞: 大黒摩季　　作曲: 織田哲郎　　Arranged by MASAO AKASHI
いつでも君に会いたかった
　作詞: 小田佳奈子　　作曲: 西本麻里　　Arranged by MASAO AKASHI
ずっと見つめていたかった
　作詞: 小田佳奈子　　作曲: 西本麻里　　Arranged by MASAO AKASHI
eternal
　作詞: 井上留美子　　作曲: 西本麻里　　Arranged by MASAO AKASHI

MANISH are
　MISUZU TAKAHASHI on Vocal
　MARI NISHIMOTO on Keyboards

煌(キラ)めく瞬間(トキ)に捕われて
　Words by Misuzu Takahashi, Daria Kawashima　　Music by Daria Kawashima　　Arranged by Masao Akashi
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki
　　CHORUS: Daria Kawashima from FEEL SO BAD, Misuzu Takahashi
イラナイ
　Words by Misuzu Takahashi　　Music by Akihito Tokunaga　　Arranged by Hirohito Furui
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki
　　Organ, Synthesizers: Akira Onozuka from DIMENSION
　　CHORUS: Yuichi Ikusawa from TWINZER, Misuzu Takahashi
風
　Words: by Misuzu Takahashi　　Music by Mari Nishimoto　　Arranged by Hirohito Furui
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki
　　CHORUS: Misuzu Takahashi
眩しいくらいに… (Album Version)
　Words by Misuzu Takahashi　　Music by Mari Nishimoto　　Arranged by Hirohito Furui
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki
　　CHORUS: Misuzu Takahashi
せつない自由
　Words by Kanako Oda　　Music by Mari Nishimoto　　Arranged by Hirohito Furui
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki
　　CHORUS: Shinichi Furukawa, Misuzu Takahashi
この一瞬という永遠の中で
　Words by Emi Makiho　　Music by Mari Nishimoto　　Arranged by Takeshi Hayama
　　GUITAR: Takeshi Hayama
　　CHORUS: Hiroe Takahara, Misuzu Takahashi
True Heart
　Words by Misuzu Takahashi　　Music by Mari Nishimoto, Masao Akashi　　Arranged by Masao Akashi
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki
　　Piano, FENDER RHODES: Akira Onozuka from DIMENSION
　　BASS: Masao Akashi from A.M.G.
　　DRUMS: Denny Fongheieser
　　CHORUS: Emi Makiho, Misuzu Takahashi
気まぐれな空
　Words by Misuzu Takahashi　　Music by Mari Nishimoto　　Arranged by Hirohito Furui
　　GUITAR: Takashi Masuzaki from DIMENSION
　　Organ, Piano: Akira Onozuka from DIMENSION
　　BASS: Akihito Tokunaga
　　DRUMS: Kaichi Kurose
　　CHORUS: Reiko Iwakiri
翼を探してる
　Words by Kanako Oda, Misuzu Takahashi　　Music by Mari Nishimoto　　Arranged by Takeshi Hayama
　　GUITAR: Takeshi Hayama
　　Syn.Bass: Akira Onozuka from DIMENSION
　　CHORUS: Hiroe Takahara
さよならLazy Days
　Words by Kanako Oda　　Music by Mari Nishimoto　　Arranged by Hirohito Furui
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki
　　Organ: Takanobu Masuda
　　BASS: Akihito Tokunaga
　　DRUMS: Kaichi Kurose
　　CHORUS: Hiroe Takahara
君の空になりたい
　Words by Kanako Oda　　Music by Seiichiro Kuribayashi　　Arranged by Daisuke Ikeda
　　GUITAR: Hidetoshi Suzuki, Takashi Masuzaki from DIMENSION
　　CHORUS: Misuzu Takahashi

MANISH are
　MISUZU TAKAHASHI on Vocals
　MARI NISHIMOTO on Keyboards