グッド・ナイト・ベイビー
作詞: ひろまなみ 作曲: むつひろし 編曲: 早川博二
捨てられた仔犬のように
作詞・作曲・編曲: 加生スミオ
DOO-WOP! TONIGHT
作詞・作曲: VIRGIL JOHNSON 訳詞: 大瀧詠一 編曲: 大瀧詠一・大浜和史
家へ帰ろう
作詞: 大日方俊子 作曲・編曲: 早川博二
愛のノクターン
作詞・作曲・編曲: 加生スミオ
君だけが
作詞: 加生スミオ 作曲: むつひろし 編曲: 早川博二
天気予報がはずれたら
作詞: 岡田冨美子 作曲: 佐瀬寿一 編曲: 木田高介
暗い港のブルース
作詞: 薩摩忠 / なかにし礼 作曲・編曲: 早川博二
月光のノクターン
作詞・作曲: Gualtiero Malgoni 訳詞: 岩谷時子 編曲: 竹田由彦
ドック・オブ・ベイ SITTIN' ON THE DOCK OF THE BAY
作詞: STEVE CROPPER 作曲: OTIS REDDING 編曲: 加生スミオ
愛さずにはいられない I CAN'T STOP LOVING YOU
作詞・作曲: DON GIBSON 編曲: 加生スミオ
ライオンは寝ている LION SLEEPS TONIGHT
作詞・作曲: HUGO PERETTI / LUIGI CREATORE / GEORGE WEISS
煙が眼にしみる SMOKE GETS IN YOUR EYES
作詞・作曲: OTTO HARBACH / JEROME KERN 編曲: 加生スミオ
オンリー・ユー ONLY YOU
作詞・作曲: BUCK RUM / ANDE RAND 編曲: 加生スミオ
DOWN TOWN
作詞:
伊藤銀次 作曲:
山下達郎 編曲:
村松邦男
夢の中で会えるでしょう
作詞・作曲: 高野寛 編曲:
村松邦男
夕焼けレッドで帰りましょう
作詞: 伊藤アキラ 作曲:
杉真理 編曲: 斉藤毅
グッド・ナイト・ベイビー (英語版)
作詞: ひろまなみ 作曲: むつひろし 編曲: 山田慧
涙のミラーボール
作詞:
小林和子 作曲:
上田正樹 編曲: KAZUHEI コーラス・アレンジ: You
Lead vocal: Jimmy
Drusm:
寺本修
Bass:
中野兼志
Guitar:
養父貴
Piano:
羽仁知治
Alto saxophone:
鎌田一夫
Hammond organ:
須川光
On The Wave 〜伝説をつくろう〜
作詞:
小林和子 作曲・編曲:
漆戸啓 コーラス・アレンジ: You
Lead vocal: Jimmy and the Vivids
Drusm: Jay Stixx
Bass:
日野"JINO"賢二
Guitar:
養父貴
Piano:
漆戸啓
Trombone:
刈込博之（原文ママ）
Trumpet:
岸和義
Trumpet:
牧原正洋
Alto saxophone:
太田聖士
Tenor saxophone:
大堀博士
Baritone saxophone:
栗冠利郎（原文ママ）
Hammond organ:
須川光
グッド・ナイト・ベイビー (カヴァー版)
作詞: ひろまなみ 作曲: むつひろし 編曲: KAZUHEI コーラス・アレンジ: You
Lead vocal: Jimmy
Drusm:
寺本修
Bass:
中野兼志
Guitar:
養父貴
Piano:
羽仁知治
Violin:
服部奈々
Jimmy and the Vivids are
ジミー入枝
石塚勇
川島豊
Recording & Mixing Engineer: JUNICHIRO"OJJY"OJIMA
Recording & Mixing Studio: SUNRISE STUDIO ROPPONGI
Mastering Engineer: HIROMICHI"TUCKY"TAKIGUCHI
Mastering Studio: PARASIGHT MASTERING
Sound Producer: KAZUYUKI NAKANO & TOSHIYASU MOCHIDA