Good day Sunshine
　作詞: 田辺智砂（原文ママ）　　作曲・編曲: 岩崎文紀
　　Keyboards: 岩崎文紀
　　Guitar: 角田順 & 土方隆行
　　Syn-Operator: 鈴木直樹
　　Chorus: 曳田修・斉藤妙子 & 鈴木弘明
夏の後悔
　作詞: 橙育琉　　作曲: 岸正之　　編曲: 小西貴雄
　　Keyboards: 小西貴雄 & 中西康晴
　　Guitar: 増崎孝司
　　Syn-Operator: 橋本由香利
　　Chorus: 河合夕子 & 広谷順子
Daybreak Lullaby
　作詞: 田辺智砂（原文ママ）　　作曲・編曲: 岩崎文紀
　　Keyboards: 岩崎文紀
　　Guitar: 角田順
　　Sax: 小池修
　　Syn-Operator: 鈴木直樹
　　Chorus: 曳田修・斉藤妙子 & 鈴木弘明
誰も好きにならない
　作詞: 草木羊　　作曲・編曲: 小西貴雄
　　Keyboards: 小西貴雄・永田一郎
　　Guitar: 土方隆行・増崎孝司
　　Latin Percussion: 斉藤ノブ
　　Syn-Operator: 橋本由香利
　　Chorus: GWINKO・河合夕子 & 広谷順子
"大好き"と言う嘘をついた
　作詞: 橙育琉　　作曲・編曲: 岩崎文紀
　　Keyboards: 岩崎文紀
　　Electric Guitar: 梶原順
　　Syn-Operator: 鈴木直樹
　　Chorus: 岩崎元是・高尾直樹 & 佐々木久美
ブーゲンビリアを抱いて笑って
　作詞: 橙育琉　　作曲: 松尾清憲　　編曲: 小西貴雄
　　Keyboards: 小西貴雄 & 富樫春生
　　Guitar: 今剛
　　Sax: 山本公樹
　　Syn-Operator: 橋本由香利
　　Chorus: 河合夕子 & 広谷順子
レモンの月夜 9月のパティオ
　作詞: 橙育琉　　作曲: 松延佳代　　編曲: 岩崎文紀
　　Keyboards: 岩崎文紀
　　Guitar: 土方隆行
　　Sax: 小池修
　　Syn-Operator: 岸村正実
　　Chorus: 比山貴咏史・岩崎元是 & 広谷順子
街はいつも…
　作詞: 草木羊　　作曲・編曲: 岩崎文紀
　　Keyboards: 岩崎文紀
　　Electric & Acaurstic Guitar（原文ママ）: 梶原順
　　Syn-Operator: 鈴木直樹
　　Strings: 篠崎正嗣グループ
Mermaid in Summer
　作詞: 橙育琉　　作曲: 尾関昌也　　編曲: 尾関昌也・松本浩之介
　　Keyboards: 松本浩之介
　　Guitar: 増崎孝司
　　Syn-Operator: 伯耆弘徳
　　Chorus: 曳田修・鈴木弘明 & 河合夕子
Blue Sky
　作詞: 浅田有理　　作曲: 前田克樹　　編曲: 岩崎文紀
　　Keyboards: 岩崎文紀
　　Syn-Operator: 鈴木直樹
　　Chorus: 比山貴咏史・岩崎元是 & 広谷順子