Twilight Zone "overture"（作詞/作曲：吉田美奈子）

by　吉田美奈子
1977/02/01〜22＠モウリ・スタジオ, スタジオ'A'
吉田美奈子：Piano, Vocal／細野晴臣：Gut Guitar／中川昌三：Flute／山川恵子：Harp／Strings

Release：1977/03/25  LP『Twilight Zone』 RVL-8005（SideA - 1）→　CD Re-issued

Raspberry Slope（作詞/作曲：吉田美奈子）

by　吉田美奈子
1977/02/01〜22＠モウリ・スタジオ, スタジオ'A'
吉田美奈子：Piano, Vocal, Background Vocal／細野晴臣：Gut Guitar／山下達郎：Vibe, Background Vocal

Release：1977/03/25  LP『Twilight Zone』 RVL-8005（SideB - 2）→　CD Re-issued

Love Space（作詞：吉田美奈子/作曲：山下達郎）

by　山下達郎
1977/02/26〜04/18＠サウンド・シティ・スタジオ
山下達郎：Vocal, Electric Guitar(Left), Background Vocals／村上"PONTA"秀一：Drums／細野晴臣：Bass／松木恒秀：Electric Guitar(Right)／
佐藤博：Acoustic Piano／斉藤ノブ：Percussion／岡崎資夫：Alto Sax Solo／吉田美奈子：Background Vocals／多忠明：Strings Concert Master

Release：1977/05/25  LP『SPACY』 RVL-8006（SideA - 1）→　CD Re-issued
Karaoke：2002/02/14 CD『SPACY』 BVCR-17014（11）　※フェードアウトなし

素敵な午後は（作詞：吉田美奈子/作曲：山下達郎）

by　山下達郎
1977/02/26〜04/18＠サウンド・シティ・スタジオ
山下達郎：Vocal, Electric Guitar(Center), Percussion, Background Vocals／村上"PONTA"秀一：Drums／細野晴臣：Bass／松木恒秀：Electric Guitar(Right)／
大村憲司：Electric Guitar(Left)／佐藤博：Electric Piano／岡崎資夫：Alto Sax Solo／羽鳥幸次：Trumpet／数原普：Trumpet／向井滋春：Trombone／
粉川忠範：Trombone／村岡健：Tenor Sax／砂原俊三：Baritone Sax／多忠明：Strings Concert Master

Release：1977/05/25  LP『SPACY』 RVL-8006（SideA - 3）→　CD Re-issued
※以下、『SPACY』収録曲の録音順は不明

Candy（作詞：吉田美奈子/作曲：山下達郎）

by　山下達郎
1977/02/26〜04/18＠サウンド・シティ・スタジオ
山下達郎：Vocal, Acoustic Piano, Electric Sitar, Music Box／村上"PONTA"秀一：Drums／細野晴臣：Bass／松木恒秀：Electric Guitar／
坂本龍一：Hammond Organ／吉田美奈子：Background Vocals

Release：1977/05/25  LP『SPACY』 RVL-8006（SideA - 4）→　CD Re-issued

Dancer（作詞/作曲：山下達郎）

by　山下達郎
1977/02/26〜04/18＠サウンド・シティ・スタジオ
山下達郎：Vocal, Electric Piano, Percussion, Siren Whistle, Background Vocals／村上"PONTA"秀一：Drums／細野晴臣：Bass／松木恒秀：Electric Guitar(Center)／
大村憲司：Electric Guitar(Right)／坂本龍一：Acoustic Piano／斉藤ノブ：Percussion／羽鳥幸次：Trumpet／数原普：Trumpet／向井滋春：Trombone／
粉川忠範：Trombone／村岡健：Tenor Sax／砂原俊三：Baritone Sax／多忠明：Strings Concert Master

Release：1977/05/25  LP『SPACY』 RVL-8006（SideA - 5）→　CD Re-issued

アンブレラ（Alternate Version）（作詞：吉田美奈子/作曲：山下達郎）

by　山下達郎
1977/02/26〜04/18＠サウンド・シティ・スタジオ
山下達郎：Vocal, Vibraphone／村上"PONTA"秀一：Drums／細野晴臣：Bass／松木恒秀：Electric Guitar／吉川忠英：Acoustic Guitar／佐藤博：Acoustic Piano

Release：2002/02/14 CD『SPACY』 BVCR-17014（12）

Up on His Luck（作詞：James Ragan/作曲：山下達郎）

by　Linda Carriere　　Produce：細野晴臣
1977/03/12〜03/29＠アルファ・スタジオ'A'
Linda Carriere：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／山下達郎：Guitar, Percussion, Solina, Vibraphone／佐藤博：Keyboards／村岡健：Sax Solo

Test Press：1977  LP（untitled） ALFA-2001（SideA - 1）
※以下、Linda Carriere セッションの録音順は不明

Loving Make It So（作詞：James Ragan/作曲：吉田美奈子）
Sunday Girl - A Song to Drown out Screaming（作詞：James Ragan/作曲：細野晴臣）
All That Bad（作詞：James Ragan/作曲：細野晴臣）
Proud Soul（作詞：James Ragan/作曲：吉田美奈子）
Laid Back Mad or Mellow（作詞：James Ragan/作曲：矢野顕子）
Child on An Angel's Arm（作詞：James Ragan/作曲：細野晴臣）
Vertigo（作詞：James Ragan/作曲：佐藤博）

by　Linda Carriere　　Produce：細野晴臣
1977/03/12〜03/29＠アルファ・スタジオ'A'
※パーソネル不明

Test Press：1977  LP（untitled） ALFA-2001（SideA - 2〜5, B - 1〜3）

Love Celebration（作詞：James Ragan/作曲：山下達郎）

by　Linda Carriere　　Produce：細野晴臣
1977/03/12〜03/29＠アルファ・スタジオ'A'
Linda Carriere：Vocal／村上秀一：Drums／高水健二：Bass／松木恒秀：Guitar／佐藤博：Keyboards／浜口茂外也：Percussion／山下達郎：Chorus／
吉田美奈子：Chorus

Test Press：1977  LP（untitled） ALFA-2001（SideB - 4）

Socrates（作詞：James Ragan/作曲：細野晴臣）

by　Linda Carriere　　Produce：細野晴臣
1977/03/12〜03/29＠アルファ・スタジオ'A'
※パーソネル不明

Test Press：1977  LP（untitled） ALFA-2001（SideB - 5）

夢色グライダー（作詩：松本隆/作曲：細野晴臣）

by　やまがたすみこ
1977
やまがたすみこ：Vocals／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／Bass（田中章弘 or 小原礼）／Keyboards（松任谷正隆 or 佐藤博）／
Percussion（斉藤ノブ or 浜口茂外也）／Horns

Release：1977/07/25  LP『FLYING』 LX-7018-A（SideB - 2）→　CD Re-issued

ボン・ボヤージ波止場（作詞/作曲：細野晴臣）

by　小坂忠　　Arrangement：細野晴臣
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass, Solina, Vibraphone／角田順：Electric Guitar／佐藤博：Electric Piano／岩沢幸矢：Harmonica

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『MORNING』収録曲の録音順は不明

フライングソーサー（作詞：松本隆/作曲：佐藤博）

by　小坂忠
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／佐藤博：Electric Piano, Synthesizer, Solina／岩沢幸矢：Chorus／
岩沢二弓：Chorus／佐藤奈々子：Chorus

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideA - 3）→　CD Re-issued

アイスクリームショップガール（作詞/作曲：細野晴臣）

by　小坂忠　　Arrangement：細野晴臣
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal, Chorus／三島一洋：Drums／細野晴臣：Electric Bass, Chorus／角田順：Electric Guitar／鈴木茂：Electric Guitar／柴田義也：Acoustic Piano

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideA - 4）→　CD Re-issued

朝は好きかい（作詞：こうえいか/作曲：小坂忠）

by　小坂忠　　Arrangement：細野晴臣
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass, Vibraphone, Acoustic Piano／鈴木茂：Electric Guitar／佐藤博：Electric Piano

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideA - 5）→　CD Re-issued

早起きの青い街（作詞/作曲：南佳孝）

by　小坂忠
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／佐藤博：Electric Piano, Solina／タイムファイブ：Chorus

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideB - 1）→　CD Re-issued

シルクランデブー（作詞：こうえいか/作曲：吉川忠英）

by　小坂忠
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal, Chorus／細野晴臣：Electric Bass／吉川忠英：Acoustic Guitar, Ukulele, Mandolin, Chorus／柴田義也：Acoustic Piano, Chorus／
三島一洋：Percussion

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideB - 2）→　CD Re-issued

フォーカスラブ（作詞：松本隆/作曲：佐藤博）

by　小坂忠
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／佐藤博：Electric Piano, Hammond Organ, Synthesizer, Solina／
村岡たける：Tenor Saxophone／Jake.H.Concepcion：Alto Saxophone

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideB - 3）→　CD Re-issued

上を向いて歩こう（作詞：永六輔/作曲：中村八大）

by　小坂忠　　Arrangement：細野晴臣
1977＠トラスタジオ
小坂忠：Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Electric Bass, Solina, Vibraphone, Mellotron／鈴木茂：Electric Guitar／佐藤博：Electric Piano／
柴田義也：Synthesizer

Release：1977/07/25  LP『MORNING』 3SB1007（SideB - 5）→　CD Re-issued

くすりをたくさん（作詩/作曲：大貫妙子）

by　大貫妙子
1977/05/13〜06/06
大貫妙子：Vocal, Background Vocal／坂本龍一：Fender Rhodes／大村憲司：Guitar／細野晴臣：Bass／Christopher Parker：Drums／斉藤ノブ：Percussion／
中川昌三：Flute／山下達郎：Background Vocal

Release：1977/07/25  LP『SUNSHOWER』 GW-4029（SideA - 2）→　CD Re-issued
※以下、『SUNSHOWER』収録曲の録音順は不明

都会（作詩/作曲：大貫妙子）

by　大貫妙子
1977/05/13〜06/06
大貫妙子：Vocal, Background Vocal／坂本龍一：Fender Rhodes, Yamaha Polyphonic Synthesizer CS-80／大村憲司：Guitar／細野晴臣：Bass／
Christopher Parker：Drums／斉藤ノブ：Percussion／清水靖晃：Soprano Saxophone／山下達郎：Background Vocal

Release：1977/07/25  LP『SUNSHOWER』 GW-4029（SideA - 4）→　CD Re-issued

誰のために（作詩/作曲：大貫妙子）

by　大貫妙子
1977/05/13〜06/06
大貫妙子：Vocal／坂本龍一：Fender Rhodes, Steinway Piano, Arp Odyssey／原宏一：Guitar／細野晴臣：Bass／Christopher Parker：Drums, Percussion／
斉藤ノブ：Percussion

Release：1977/07/25  LP『SUNSHOWER』 GW-4029（SideB - 2）→　CD Re-issued

Manha de Carnaval（作曲：Luiz Bonfa）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／ペッカー：Latin Percussion／
Flesh Noble Orchestra：Strings

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『Soul Samba / Holiday in Brazil』収録曲の録音順は不明

The Look of Love（作曲：Burt Bacharach）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／ペッカー：Latin Percussion／
Flesh Noble Orchestra：Strings & Horns

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideA - 2）→　CD Re-issued

Wave（作曲：Antonio Carlos Jobim）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／ペッカー：Latin Percussion／
Flesh Noble Orchestra：Strings

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideA - 3）→　CD Re-issued

Desafinado（作曲：Antonio Carlos Jobim）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard, Scat／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／ペッカー：Latin Percussion／
Flesh Noble Orchestra：Strings

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideA - 4）→　CD Re-issued

The Constant Rain（作曲：Jorge Ben）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard, Whistle, Background Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／
ペッカー：Latin Percussion／Flesh Noble Orchestra：Strings／大野方栄：Background Vocal／伊藤博：Background Vocal／中根康旨：Background Vocal

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideA - 5）→　CD Re-issued

One Note Samba（作曲：Antonio Carlos Jobim）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／ペッカー：Latin Percussion／
Flesh Noble Orchestra：Horns

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideB - 1）→　CD Re-issued

Summer Samba（作曲：Marcos Valle, Paulo Sergio Valle）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／ペッカー：Latin Percussion／
Flesh Noble Orchestra：Strings

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideB - 2）→　CD Re-issued

The Girl from Ipanema（作曲：Antonio Carlos Jobim）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／ペッカー：Latin Percussion／
Flesh Noble Orchestra：Horns

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideB - 3）→　CD Re-issued

Reza（Laia Ladaia）（作詞：Ruy Guerra/作曲：Edu Lobo）

by　前田憲男 meets ティン・パン・アレー
1977/05/30, 31, 06/01, 05, 11＠クラウン・スタジオ
前田憲男：Keyboard, Background Vocal／細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／浜口茂外也：Latin Percussion／
ペッカー：Latin Percussion／Flesh Noble Orchestra：Strings & Horns／大野方栄：Background Vocal／伊藤博：Background Vocal／中根康旨：Background Vocal

Release：1977/07/25  LP『Soul Samba / Holiday in Brazil』 GW-4031（SideB - 4）→　CD Re-issued

Istanbul Mambo（作詩：鈴木慶一, 橿渕哲郎/作曲：Nat Simon）

by　ムーンライダーズ
1977/06/02〜08/23
鈴木慶一：Lead & Backup Vocal, Moog III, Mini Moog, KORG Synthesizer／岡田徹：Acoustic Piano, KORG Synthesizer, Solina, Backup Vocal／
武川雅寛：Conga, Percussion, Backup Vocal／橿渕哲郎：Drums, Moog III Drums, Percussion, Backup Vocal／
白井良明：Electric Guitar, Sitar, Percussion, Backup Vocal／鈴木博文：Electric Bass, Backup Vocal／松武秀樹：Moog III Programming／
上村律夫：YAMAHA Electone／細野晴臣：Steel Drum

Release：1977/10/25  LP『Istanbul Mambo』 GW-4034（SideB - 3）→　CD Re-issued

荒涼（作詩：松任谷由実/作曲：松任谷正隆）

by　松任谷正隆
1977/06/20〜10/15＠音響ハウス
松任谷正隆：Keyboards, Vocal／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／瀬戸龍介：Acoustic Guitars／斉藤ノブ：Percussion／大貫妙子：Vocal

Release：1977/11/25  LP『夜の旅人』 GW-4033（SideA - 2）→　CD Re-issued
※その他の参加曲は特定不能。なお、「気づいたときは遅いもの」（SideB - 2）および「Hong Kong Night Sight」（SideB - 4）のベースは高水健司が担当していることが、コンピレーションCD『Caramel Papa』（CRCP-28105）収録時のクレジットから判明している。

Smokey Joe's Cafe（作詞/作曲：Jerry Leiber, Mike Stoller）

by　夕焼け楽団
1977
久保田麻琴：Guitars, Vocal／井上ケン一：Guitars／恩蔵隆：Bass／Ronnie Barron：Piano／Travis Fullerton：Drums／
Smokey Harry & His Flatters：Background Vocals／Jake Conception：Tenor Sax Solo, Horns
※Smokey Harry＝細野晴臣
※一部パーソネルは推測

Release：1977/08/25  LP『The Lucky Old Sun』 YX-7200-N（SideB - 3）→　CD Re-issued

明日あたりはきっと春（作曲：鈴木茂）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー
1977
細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums, Percussion／松任谷正隆：Acoustic Piano／斉藤ノブ：Percussion／
薩摩光二：Soprano Saxophone／Tomato Strings：Strings／Unknown：Horns

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『TIN PAN ALLEY 2』収録曲の録音順は不明

薔薇と野獣（作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー／Arrangement：細野晴臣, 甲斐正人
1977
細野晴臣：Electric Bass, YAMAHA Polyphonic Synthesizer CS-60／鈴木茂：Electric Guitar, Talking Modulator／林立夫：Drums, Percussion／
松任谷正隆：Electric Piano／薩摩光二：Soprano Saxophone／斉藤ノブ：Percussion／Tomato Strings：Strings

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideA - 2）→　CD Re-issued

野生の馬（作曲：岩沢二弓）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー
1977
細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar, Acoustic Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Electric Piano, Acoustic Piano／羽鳥幸次：Flugel Horn／
Tomato Strings：Strings／Unknown：Horns

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideA - 3）→　CD Re-issued

ろっかばいまいべいびい（作詞/作曲：細野晴臣）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー
1977
細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Acousitic Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Electric Piano／斉藤ノブ：Percussion／
岩沢幸矢：Vocal, Background Vocal／岩沢二弓：Background Vocal／Manna：Background Vocal／Tomato Strings：Strings／Unknown：Flute

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideA - 4）→　CD Re-issued

心もよう（作曲：井上陽水）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー
1977
細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar, Talking Modulator／林立夫：Drums／松任谷正隆：Clavinet／Unknown：Flute

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideA - 5）→　CD Re-issued

航海日誌（作曲：荒井由実）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー／Arrangement：細野晴臣, 甲斐正人
1977
細野晴臣：Electric Bass, Marimba, Gut Guitar／鈴木茂：Gut Guitar／林立夫：Drums, Percussion／松任谷正隆：Acoustic Piano, Accordion／
斉藤ノブ：Percussion／Unknown：Horns

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideB - 1）→　CD Re-issued

ポケットいっぱいの秘密（作詞：松本隆作曲：樋口雄右）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー
1977
細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums, Percussion／松任谷正隆：Acoustic Piano, Hammond B-3, R.M.I. Electric Piano／
Manna：Vocal／岩沢幸矢：Background Vocal／岩沢二弓：Background Vocal／Unknown：Flute

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideB - 2）→　CD Re-issued

結婚しようよ（作曲：吉田拓郎）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー
1977
細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Acoustic Piano, Talking Modulator, Mini Moog, Hammond B-3／
伊藤銀次：Electric Guitar／Singers Three：Background Vocal／Unknown：Horns

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideB - 3）→　CD Re-issued

妹（作曲：南こうせつ）

by　ティン・パン・アレー　　Produce：ティン・パン・アレー
1977
細野晴臣：Electric Bass／鈴木茂：Electric Guitar／林立夫：Drums／松任谷正隆：Electric Piano, Hammond B-3／渕野繁雄：Alto Saxophone／
斉藤ノブ：Percussion／Singers Three：Background Vocal／Tomato Strings：Strings

Release：1977/09/05  LP『TIN PAN ALLEY 2』 GW-4032（SideB - 4）→　CD Re-issued

Don't Ya Just Know It（作詞：Huey Smith, Johnny Vincent/訳詞：Unknown/作曲：Huey Smith）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団
1977?
久保田麻琴：Vocal, Guitar, Chorus／恩蔵隆：Bass, Chorus／井上憲一：Lead Guitar, Chorus／藤田洋麻：Chorus／渡辺範雄：Drums／
サンディー：Vocal, Percussion／細野晴臣：Vocal, Piano, Chorus
※一部パーソネルは推測

Release：1989/10  CD『Live Sunset 64'40"』 CHOP D-07（10）

Pom Pom 蒸気（作詞/作曲：細野晴臣）

by　久保田麻琴と夕焼け楽団
1977?
久保田麻琴：Guitar, Chorus／恩蔵隆：Bass, Chorus／井上憲一：Lead Guitar, Chorus／藤田洋麻：Slide Guitar, Chorus／渡辺範雄：Drums／
サンディー：Chorus, Percussion／細野晴臣：Vocal, Piano
※一部パーソネルは推測

Release：1989/10  CD『Live Sunset 64'40"』 CHOP D-07（11）

Prelude（作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：細野晴臣　Co-Produce：Ronnie Barron, 久保田麻琴
1977/09〜10
Ronnie Barron：Piano, Pianica／Drums（林立夫 or 上原裕）／Guitar（鈴木茂 or 伊藤銀次 or 井上憲一）／橋詰宣明：Banjo／Unknown：Horns
※一部パーソネルは推測

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideA - 1）→　CD Re-issued
※以下、『The Smile of Life』収録曲の録音順は不明

Make You Love Me（作詞/作曲：Ernest Kador, L. Morris）

by　Ronnie Barron　　Produce：細野晴臣　Co-Produce：Ronnie Barron, 久保田麻琴
1977/09〜10
Ronnie Barron：Vocals, Piano／Drums（林立夫 or 上原裕）／Bass（細野晴臣 or 恩蔵隆）／Guitar（鈴木茂 or 伊藤銀次 or 井上憲一）／
Kim J. Barron：Background Vocals／Unknown：Horns

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideA - 3）→　CD Re-issued

Honey Honey（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：細野晴臣　Co-Produce：Ronnie Barron, 久保田麻琴
1977/09〜10
Ronnie Barron：Vocals, Piano, Organ／Drums（林立夫 or 上原裕）／Bass（細野晴臣 or 恩蔵隆）／Guitar（鈴木茂 or 伊藤銀次 or 井上憲一）／Unknown：Horns
※一部パーソネルは推測

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideA - 4）→　CD Re-issued

Doing Business with The Devil（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：細野晴臣　Co-Produce：Ronnie Barron, 久保田麻琴
1977/09〜10
Ronnie Barron：Vocals, Piano, Organ, Solina, Marimba, Electric Piano, Percussion／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass, Percussion／ 鈴木茂：Guitar／井上憲一：ギター

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideB - 2）→　CD Re-issued

My Jealousy（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：細野晴臣　Co-Produce：Ronnie Barron, 久保田麻琴
1977/09〜10
Ronnie Barron：Vocals, Piano／Kim J. Barron：Background Vocals／Sandi A. Horn：Background Vocals／Unknown：Horns／Unknown：Strings

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideB - 3）→　CD Re-issued

She Does It Good（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：細野晴臣　Co-Produce：Ronnie Barron, 久保田麻琴
1977/09〜10
Ronnie Barron：Vocals, Clavinet, Electric Piano／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／鈴木茂：Guitar／伊藤銀次：Guitar／
Kim J. Barron：Background Vocals／Sandi A. Horn：Background Vocals／林哲司：Strings Arrangement
※一部パーソネルは推測

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideB - 4）→　CD Re-issued

Love Affair（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：細野晴臣　Co-Produce：Ronnie Barron, 久保田麻琴
1977/09〜10
Ronnie Barron：Vocals／林立夫：Drums／Bass（細野晴臣 or 恩蔵隆）／Guitar（鈴木茂 or 伊藤銀次 or 井上憲一）／斉藤ノブ：Percussion／
Strings：Unknown／Unknown：Horns
※一部パーソネルは推測

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideB - 5）→　CD Re-issued

Moon Shinin' Bright（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：Ronnie Barron, Wardell Quezergue, 細野晴臣　Co-Produce：久保田麻琴
1977/09〜10（Additional Recording & Remix）
Ronnie Barron：Vocals, Piano／Joseph"Ziggey" Modeiste：Drums／George Poter, Jr.：Bass／Leo Nocentelli：Guitar／Kim J. Barron：Background Vocals／
Sandi A. Horn：Background Vocals／Unknown：Horns

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideA - 2）→　CD Re-issued
※以下4曲は東京セッション以前にレコーディングされたニューオーリンズ・セッション（1976年8月＠Sea Saint Recording Studio）の音源。東京においてオーヴァー・ダブ、ヴォーカルが加えられ、リミックスで東京セッションとの音質の統一を図るなどの処理が施された。

Running South, Running North（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：Ronnie Barron, Wardell Quezergue, 細野晴臣　Co-Produce：久保田麻琴
1977/09〜10（Additional Recording & Remix）
Ronnie Barron：Vocals, Piano／Joseph"Ziggey" Modeiste：Drums／George Poter, Jr.：Bass／Leo Nocentelli：Guitar／Unknown：Horns／Unknown：Strings

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideA - 5）→　CD Re-issued

Carry It on Home to Rosie（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：Ronnie Barron, Wardell Quezergue, 細野晴臣　Co-Produce：久保田麻琴
1977/09〜10（Additional Recording & Remix）
Ronnie Barron：Vocals, Piano／Joseph"Ziggey" Modeiste：Drums／George Poter, Jr.：Bass／Leo Nocentelli：Guitar／Mac Rebennack：R.M.I.／
Kim J. Barron：Background Vocals／Unknown：Horns

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideA - 6）→　CD Re-issued

Some People（作詞/作曲：Ronnie Barron）

by　Ronnie Barron　　Produce：Ronnie Barron, Wardell Quezergue, 細野晴臣　Co-Produce：久保田麻琴
1977/09〜10（Additional Recording & Remix）
Ronnie Barron：Vocals, Piano／Joseph"Ziggey" Modeiste：Drums／George Poter, Jr.：Bass／Leo Nocentelli：Guitar／Arther Neville：Organ／
Mac Rebennack：Moog, Clavinet／Kim J. Barron：Background Vocals／Sandi A. Horn：Background Vocals／Unknown：Horns

Release：1978/02/25  LP『The Smile of Life』 YX-7201-N（SideA - 2）→　CD Re-issued

A Song in My Heart（作詞：今井裕, Petrol Castely Blenco/作曲：今井裕）

by　今井裕
1977/09〜11
今井裕：Vocal／鈴木茂：Electric Guitar／中牟礼定則：Gut Guitar／細野晴臣：Electric Bass, Malimba／林立夫：Drums／浜口茂外也：Vocal, Percussion

Release：1977/12/20  LP『A COOL EVENING』 VIH-6012（SideA - 3）→　CD Re-issued
※以下、『A COOL EVENING』収録曲の録音順は不明

マルガリータ（作詞：来生えつこ/作曲：今井裕）

by　今井裕
1977/09〜11
今井裕：Vocal, Steinway Piano, YAMAHA Polyphonic Synthesizer CS-80／細野晴臣：Bass, Malimba／林立夫：Drums, Percussion／斉藤ノブ：Percussion

Release：1977/12/20  LP『A COOL EVENING』 VIH-6012（SideB - 1）→　CD Re-issued

Rainy Station（作詞：松本隆/作曲：鈴木茂）

by　鈴木茂
1977/09/23〜11/23
鈴木茂：Electric Guitar, Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／吉川忠英：Acoustic Guitar／斉藤ノブ：Percussions／
渕野繁雄：Alto Saxophone／Off Course：Chorus／Tomato Strings Section：Strings

Release：1978/01/25  LP『Caution!』 GW-4037（SideA - 1）→　CD Re-issued
Single Mix（Another Vocal）：1978/01/25  7"「Rainy Station／Juliet」 ZP-34（SideA）
※以下、『Caution!』収録曲の録音順は不明

Summer Wine（作詞：松本隆/作曲：鈴木茂）

by　鈴木茂
1977/09/23〜11/23
鈴木茂：Electric Guitar, Vocal, Chorus／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／佐藤準：Keyboards／吉川忠英：Acoustic Guitar／
斉藤ノブ：Percussions／Tomato Strings Section：Strings

Release：1978/01/25  LP『Caution!』 GW-4037（SideA - 2）→　CD Re-issued

風信子（作詞：松本隆/作曲：鈴木茂）

by　鈴木茂
1977/09/23〜11/23
鈴木茂：Electric Guitar, Vocal／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／佐藤準：Keyboards／吉川忠英：Acoustic Guitar／
斉藤ノブ：Percussions／Tomato Strings Section：Strings

Release：1978/01/25  LP『Caution!』 GW-4037（SideA - 3）→　CD Re-issued

はじめは他人...（作詞：来生えつこ/作曲：鈴木茂）

by　鈴木茂
1977/09/23〜11/23
鈴木茂：Electric Guitar, Vocal, Chorus／細野晴臣：Bass／林立夫：Drums／松任谷正隆：Keyboards／吉川忠英：Acoustic Guitar／斉藤ノブ：Percussions

Release：1978/01/25  LP『Caution!』 GW-4037（SideB - 2）→　CD Re-issued

ハルジョオン・ヒメジョオン（作詞/作曲：松任谷由実）

by　松任谷由実
1977/09〜1978/01＠音響ハウス
松任谷由実：Vocals／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／松原正樹：Electric Guitars／吉川忠英：Acoustic Guitars／松任谷正隆：Keyboards, Flat Mandolin／
斉藤ノブ：Percussion／小出ヒデオ：Kena／小山タケル：Kena

Release：1978/03/05  LP『紅雀』 ETP-72303（SideA - 2）→　CD Re-issued
※その他の参加曲は特定不能。なお、「9月には帰らない」（SideA - 1）および「残されたもの」（SideB - 5）のベースは高水健司が担当していることが、松任谷由実のコンピレーションCD『Seasons Colours 〜秋冬撰曲集〜』（TOCT--26370・71）収録時のクレジットから判明している。

貿易風にさらされて（作詩：金田真由美/作曲：京田由美子）

by　マザー・グース
1977＠モウリ・スタジオ
金田真由美：Vocals／京田由美子：Vocals／高田幸枝：Vocals／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／坂本龍一：Keyboards／鈴木茂：Acoustic Guitar／
浜口茂外也：Percussion／山下達郎：Electric Sitar, Percussion

Release：1977/11/20  7"「貿易風にさらされて／Marine Blue」 ETP-10342（SideA）
Also on：2005/03/16  CD『INDIAN SUMMER』 RATCD-4031（13）
※以下、「貿易風にさらされて／Marine Blue」収録曲の録音順は不明

Marine Blue（作詩：金田真由美/作曲：京田由美子）

by　マザー・グース
1977＠モウリ・スタジオ
金田真由美：Vocals／京田由美子：Vocals／高田幸枝：Vocals, Harmonica Solo／林立夫：Drums／細野晴臣：Bass／坂本龍一：Keyboards／
鈴木茂：Electric Guitar（Left）／中野督夫：Electric Guitar Solo／浜口茂外也：Percussion／山下達郎：Electric Guitar（Center）, Percussion／
多忠明：Strings Section Conduct, Violin Solo

Release：1977/11/20  7"「貿易風にさらされて／Marine Blue」 ETP-10342（SideB）
Also on：2005/03/16  CD『PANORAMA HOUSE』 RATCD-4032（11）

永遠の遠国の歌（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Arrangement：細野晴臣
1977/11
あがた森魚：Vocal／鈴木慶一：Synthesizer／岡田徹：Piano／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Bass／白井良明：Electric Guitar／細野晴臣：Glockenspiel

Release：1978  LP『少年洋菓 永遠の遠国』 AAE-1004（SideB - 5）→　CD Re-issued
※以下、『少年洋菓 永遠の遠国』『永遠の遠国』収録曲の録音順は不明

淋しいエスキモウの様に（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Arrangement：細野晴臣
1977/11
あがた森魚：Vocal／鈴木慶一：Electric Piano, Synthesizer／岡田徹：Piano, Solina／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Bass／白井良明：Electric Guitar／細野晴臣：Acoustic Guitar, Castanets

Release：1985/11/28  LP『永遠の遠国』 AAE-1001〜1003（SideC - 1）→　CD Re-issued

ルージュのワルツ〜Smile（作曲：あがた森魚, Charlie Chaplin）

by　あがた森魚　　Arrangement：細野晴臣
1977/11
竹田裕美子：Chorus／今井忍：Chorus／大貫妙子：Chorus／武川雅寛：Bass, Violin／渡辺勝：Synthesizer／岡田実：Narration

Release：1985/11/28  LP『永遠の遠国』 AAE-1001〜1003（SideC - 3）→　CD Re-issued

沙漠典 ボリボリのタンゴ（作詞/作曲：あがた森魚）

by　あがた森魚　　Arrangement：細野晴臣
1977/11
あがた森魚：Vocal／武川雅寛：Violin／岡田徹：Accordion／かしぶち哲郎：Drums／白井良明：Electric Guitar／細野晴臣：Bass

Release：1999/03/17  CD『永遠の遠国』 KTCR-1627/8（Disc2 - 12）

ありがとう（作詞/作曲：細野晴臣）

by　あがた森魚
1977/11
あがた森魚：Vocal／武川雅寛：Electric Guitar, Percussion／かしぶち哲郎：Drums／鈴木博文：Bass／細野晴臣：Chorus／白井良明：Chorus／大野方栄：Chorus

Release：1999/03/17  CD『永遠の遠国』 KTCR-1627/8（Disc2 - 13）

Japanese Rhumba（作詞/作曲：Gerald Frank Miller）

by　細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1977/12/08〜1978/01＠スタジオ"A"
ティーブ釜笵：Lead Vocal／林立夫：Drums／佐藤博：Fender Rhodes, YAMAHA CS-30／斉藤ノブ：Percussion／かまやつひろし：Back-up Vocals／
川田朝子：Back-up Vocals／細野晴臣：Back-up Vocals, Electric Bass, Acoustic Piano, YAMAHA Polyphonic Synthesizer CS-80, Percussion

Release：1978/04/25  LP『はらいそ』 ALR-6003（SideA - 3）→　CD Re-issued

東京ラッシュ（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1977/12〜1978/01＠スタジオ"A"
林立夫：Drums／佐藤博：Acoustic Piano／坂本龍一：YAMAHA Polyphonic Synthesizer CS-80／斉藤ノブ：Percussion／大貫妙子：Back-up Vocals／
Tokyo Boys：Back-up Vocals／細野晴臣：Vocals, Electric Bass, Electric Guitar, YAMAHA Polyphonic Synthesizer CS-80

Release：1978/04/25  LP『はらいそ』 ALR-6003（SideA - 1）→　CD Re-issued

Worry Beads（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1977/12〜1978/01＠スタジオ"A"
林立夫：Drums／佐藤博：YAMAHA Polyphonic Synthesizer CS-80／斉藤ノブ：Percussion／武川雅寛：Violin／大貫妙子：Back-up Vocals／
あがた森魚：Back-up Vocals／Tokyo Shyness Boys：Back-up Vocals／細野晴臣：Vocals, Electric Bass, Electric Guitar, Acoustic Piano, Synthesizer

Release：1978/04/25  LP『はらいそ』 ALR-6003（SideB - 3）→　CD Re-issued

シャンバラ通信（作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1977/12〜1978/01＠スタジオ"A"
Mr. ACE TONE Rhythm Producer：Percussion／細野晴臣：Gongs

Release：1978/04/25  LP『はらいそ』 ALR-6003（SideB - 2）→　CD Re-issued

Fujiyama Mama（作詞：Earl Burrows/訳詞：井田誠一/補作詞：細野晴臣/作曲：Earl Burrows）

by　細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1977/12/21〜1978/01＠スタジオ"A"
細野晴臣：All Instruments, Vocals／The Staff：Clapping

Release：1978/04/25  LP『はらいそ』 ALR-6003（SideA - 5）→　CD Re-issued

四面道歌（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1977/12/26〜1978/01＠スタジオ"A"
林立夫：Drums／佐藤博：Fender Rhodes, YAMAHA Polyphonic Synthesizer CS-80／鈴木茂：Electric Guitar／斉藤ノブ：Percussion／
細野晴臣：Vocals, Electric Bass, YAMAHA Electric Piano CP-30, Steel Drum

Release：1978/04/25  LP『はらいそ』 ALR-6003（SideA - 2）→　CD Re-issued

はらいそ（作詞/作曲：細野晴臣）

by　細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド　　Produce, Arrangement：細野晴臣
1977/12〜1978/01＠スタジオ"A"
林立夫：Drums／佐藤博：YAMAHA Electric Piano／坂本龍一：YAMAHA CS-30, Arp Odyssey／斉藤ノブ：Percussion／
細野晴臣：Vocals, Electric Bass, Electric Guitar, Marimba, Percussion, Whistle, Wasa-Wasa Sound, Foot Steps／The Staff：Wasa-Wasa Sound

Release：1978/04/25  LP『はらいそ』 ALR-6003（SideB - 4）→　CD Re-issued