Blue Monk（作曲：Thelonious Monk）

by　細野晴臣
1962＠自宅
細野晴臣：Piano

Release：2000/03/23  CD『HOSONO BOX 1969-2000』 RWCL-20003〜6（Disc1 - 1）

Greenback Doller（作詞/作曲：Hoyt Axton）

by　オックス・ドライヴァーズ
1965/03/25＠日仏会館
細野晴臣：Acoustic Guitar, Chorus／他メンバー不明

Release：2000/03/23  CD『HOSONO BOX 1969-2000』 RWCL-20003〜6（Disc4 - 1）
※YMOバージョン（1980/04/23＠日本武道館）とのエディット・バージョン　Edit：細野晴臣

夏の日の海が（作詞/作曲：阿蘇喬）

by　細野晴臣／奥山有子
1967 or 1968
奥山有子：Vocal／細野晴臣：Vocal, Electric Guitar, Electric Bass／原 ？：Drums／阿蘇喬：Acoustic Guitar

Release：不明  7"  タイトルなし  NDS-44（SideA - 1）

あほむすこ（作詞/作曲：阿蘇喬）

by　佐藤光生
1967 or 1968
佐藤光生：Vocal／細野晴臣：Back Vocal, Acoustic Guitar／遠藤靖三：Flute／阿蘇喬：Acoustic Guitar

Release：不明  7"  タイトルなし  NDS-44（SideB - 1）

Mr.Soul（作詞/作曲：Neil Young）

by　スージー・クリーム・チーズ
1969/01/01＠野上眞宏宅
細野晴臣：Vocal, Bass／鈴木茂：Guitar／林立夫：Drums

Release：2000/03/23  CD『HOSONO BOX 1969-2000』 RWCL-20003〜6（Disc1 - 2）
※Fade Out　完全版は野上眞宏氏が所有

Tomorrow's Child（作詞：小坂忠/作曲：菊池英二）
いつか……（作詞：松本隆/作曲：小坂忠, 細野晴臣）
人間神話の崩壊（作曲：柳田博義）
母なる大地 - I（作詞：松本隆/作曲：菊池英二）
タンジール（作詞：小坂忠/作曲：細野晴臣）
Pledging My Time（作詞/作曲：Bob Dylan）
暗い日曜日（作詞：松本隆/作曲：細野晴臣）
聡明な死が示す怪奇な魅惑的な趣味の象徴（作曲：柳田博義）
母なる大地 - II（作詞：松本隆/作曲：菊池英二）

by　エイプリル・フール　　Produce, Arrangement：エイプリル・フール
1969/04/02〜05＠テイチク・スタジオ
柳田博義：Piano, Organ／菊池英二：Guitar／小坂忠：Vocal／松本隆：Drums／細野晴臣：Bass
※録音順は不明

Release：1969/09/10  LP『APRYL FOOL』 YS-10068（SideA - 1〜4, SideB - 1〜5）→　CD Re-issued

Message Song（作詞：小島圭/作曲：下田逸郎）
Ending Partner = (A)
Studio Grass
Love Love Love（作詞：小島圭/作曲：下田逸郎）
Da Da Da（作詞：東由多加/作曲：下田逸郎）
Ending Partner = (B)
This is Fool Rock
Ending Partner = (D)
Banana（作詞/作曲：大野真澄）

by　キッド兄弟商会
1969/09/15, 19, 22＠アオイ・スタジオ
柳田博義：Keyboards／菊池英二：Guitar／小坂忠：Chorus／松本隆：Drums／細野晴臣：Bass
※録音順は不明、小坂忠の参加は推測

Release：1969/10  7"『LOVE & BANANA』 番号なし（SideA - 1〜4, SideB - 2〜6）
Also On：2001/12/25  CD『東京キッドブラザース全漂流記』 PCD-7201〜6（Disc6 - 1〜3, 5〜7）

カラーズ（作詞/作曲：Donovan/訳詞：遠藤賢司）

by　遠藤賢司
1969/10/28＠全電通会館ホール
遠藤賢司：Guitar, Vocal, Harmonica／細野晴臣：Bass／松本隆：Drums／鈴木茂：Guitar

Release：2007/01/13  CD『遠藤賢司実況録音大全 第一巻 1968〜1976』 FJ-005〜014（Disc2 - 7）

夜汽車のブルース（作詞/作曲：遠藤賢司）

by　遠藤賢司
1969/10/28＠全電通会館ホール
遠藤賢司：Guitar, Vocal／細野晴臣：Bass／大瀧栄一：大正琴／松本隆：Drums／鈴木茂：Guitar

Release：2007/01/13  CD『遠藤賢司実況録音大全 第一巻 1968〜1976』 FJ-005〜014（Disc2 - 8）